はにかんだ笑顔がとってもキュートなみなみチャンがちょっと背伸びをした大人の女性のメイクで華麗に変身！！ずっと胸に秘めていた女性への変身願望が満たされ興奮気味のみなみチャン。可愛い女子校生姿でスーツ姿のオジサンとドキドキ援交SEX！5本の勃起チンポに囲まれたみなみチャンが綺麗な顔に次々と顔射される集団フェラチオ！イケメン男優との濃密なアナルファックで絶頂に達したみなみチャンは激しく大量射精する！！

久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチ○ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ○ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマ○コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

淫乱NH・如月じゅりは僕らの想像以上にドスケベで変態だった…！濃厚で激しい4回のSEXは、なんと全てペニクリ射精を魅せてくれます！しかも、尻穴マ○コを使って男も必ず射精させる貪欲っぷり！69でペニクリとチ○ポをしゃぶり合い尻穴マ○コSEXで喘ぎ快楽射精！、今度はM男の尻穴をバックから突きまくり男に顔射する逆アナルSEX！更には互いの尻穴を交互に突き合いW射精と…全編に渡り変態ペニクリが爆射精する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフとのSEXが大好きな素人オトコノ娘のさなチャンが痴女ニューハーフ彩瀬まいに射精するまで攻められる女装レズ作品！天然極エロな絡みに緊張しながらもさなチャンはペニクリをフル勃起させ、彩瀬まいの顔射で顔をザーメンまみれにされて激しくイキまくり！ニューハーフ痴女コンビ同時の3Pファックで敏感なペニクリやアナル性器を徹底的に犯●れたさなチャンは我慢できずに快感激射精！

大人気ニューハーフ美女『中澤チュリン』の特別コンプリートBOXがファンの熱いリクエストに答え、満を持して緊急リリースされた！業界で『奇跡の美貌』と話題になったその並外れた美しい容姿でありながら、パンティを突き破るほどのデカペニクリとそこから飛び出る大量の濃厚ザーメンが今でもファンの心に焼き付いて離れない！本作ではそんな中澤チュリンの魅力あふれる作品を存分に堪能できるスペシャルBOXとなっている！

オトコノ娘アイドルの中でも屈指のでかペニクリ＆でか金玉を誇る綾咲さやかチャンがシリーズ初登場です！！若さ溢れるさやかチャンのペニクリはオナニー射精直後に即勃起するほど精力旺盛！そんなでかペニクリとまだ使い込まれていないアナルを入念に責められ激悶絶！拡張アナルに勃起チンポを挿入されるとペニクリの先から透明な液体が！更に激しいAFとペニクリ手コキの同時攻めにさやかチャンは堪らず濃厚ザーメン大量射精！！

健康的な黒髪美少女のまゆチャンがオトコノ娘アイドルシリーズに登場！！男性経験ナシ完全素人女装娘のまゆチャンは未開発のアナルを撮影中に剃毛してドキドキの処女貫通SEX！入念なアナル拡張から勃起したチンポを挿入されると今まで感じたことのない快楽が全身を駆け巡りまゆチャンはエッチな声を出して感じまくり！段々と勢いの増すピストンにまゆチャンの快楽リミットは限界を超え激しく絶頂する本気濃厚射精！！

15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが…夢の中のチュリンにはペニクリチ○ポが生えていた…！互いのビン勃ちチ○ポをしゃぶり合い、チュリンの極上アナルマ○コで射精したら、今度は彼女に尻穴開発される悶絶の逆アナルSEX…お互いに快楽を貪り何度も射精する！NHアイドル×エロメン男優が夢の共演！2人の本気ド変態SEX…凄すぎです！

ニューハーフのペニクリチ○ポを狙うド淫乱女性…。女に犯●れるニューハーフ作品を8タイトルをまるごと完全収録！吸い付くバキュームフェラでペニクリを勃起させてオマ○コに無理やり挿入＆容赦のない激烈ピストンで強●ザーメン搾り！女性初体験で強●筆下ろしさせられたニューハーフも…。百戦錬磨の痴女にアナルマ○コを激しく犯●れたニューハーフは悶絶絶叫！尻穴とペニクリ両方犯●れ絶頂射精しまくる！！

累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！

京○大学の現役学生・八雲真朱ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！子供の頃から女装癖があったという真朱ちゃん。純粋培養された性癖が男達のテクニックで淫らに覚醒！両手を拘束され目隠しをされいつも以上に敏感になったペニクリは即フル勃起！経験の少ない真朱ちゃんのアナルに極太の肉棒が挿入され激しいファック！強烈なSEX快楽に堪らず絶頂激射精！放心状態の真朱ちゃんに最後は放尿ぶっかけご褒美！！

美しきオトコノ娘たちが敏感なペニクリとアナルを攻められ淫らに射精する姿を長尺にたっぷり収録したオトコノ娘シリーズベスト特別編！はにかんだ笑顔、恥ずかしがりながらも服を脱いだオトコノ娘の股間にはびんびんに勃起したペニクリ！アナルセックスが大好きすぎて自らお尻を突き出し誘惑ポーズ！極太な男根にアナルを犯●れ激しいピストンに何度もイキまくったオトコノ娘はペニクリの先から濃厚ザーメン発射本気絶頂！

オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！

オトコノ娘好き必見！アイドル・お姉さん・ギャル・女子校生に扮したタイプ別のおちんぽ娘がド変態SEXしまくる大長編ベストが登場！しかも売れ筋タイトルだけを厳選しノーカットでまるごと収録した最強ベスト！ケツマ○コをガン突きされてのエビ反り絶頂、ペニクリをしゃぶられシゴかれ快楽発射、オトコノ娘同士で尻穴ハメ合うペニクリレズ本気射精…これ以上ないほど濃厚ドスケベなオトコノ娘SEXが満載です！

ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！

彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから…同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！

厳選された30名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリで喘ぎながら白濁液大量発射！一度始めたら射精するまでとめられない、シゴいて喘いで本気で感じてイキ果てる…長時間におよぶ美女ニューハーフたちのオナニー絶頂快楽54シーンに見ている貴方のチ○ポも昇天間違いなしッ！！

幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という…もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり…責めも受けも両方こなす逸材です！

ドMな変態ニューハーフをハードSMでヨガらせたい！本作はそんな願望をたっぷり詰め込んだニューハーフSM調教ベスト！高飛車NH美女は逆さ吊りにされてハード鞭殴打に泣き叫び、可憐な美少女系NHアイドルが複数の男たちにアナルマ○コを使い倒され、真性ドMな変態NHは緊縛ロウソク責めやペニクリ吸引など拷問されても感じまくって爆射精！ニューハーフ美女たちが泣きながらもペニクリ勃起させて本気絶頂する1346分！

ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ…実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる…！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マ○コ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！

女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく…！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマ○コとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる…！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ○ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ○ポぶち込まれて3連続生中出し！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。