場末でひっそり営業する一風変わったソープ店…。そこで働く人気の泡姫熟女・ぼたんは背中一面に本格的な錦鯉の和彫りが…！そう、ここは世にも珍しい刺青熟女ソープランド！見た目に艶やかな刺青裸体で繰り広げる泡踊りと洗体マットプレイ、想像を絶する気持ち良さのドリルアナル舐めにデカ柔乳パイズリ…極上の性技はお客を次々と射精させ…ローション使ったヌルヌルの本番SEXでは、突く度に背中の錦鯉が飛び跳ね快楽絶頂！！

姉・かなが家に彼氏を連れてきた。部屋で中出しSEXを愉しむ二人を見て、身勝手な妹・結衣は姉から彼氏を奪おうと企み、色香で誘惑するとタマ吸いフェラにアナル舐め、凄テクSEXで結衣の身体に夢中にさせる。彼氏を寝取られたかなは「どっちが気持ちイイの？」と詰めよると3Pで身体の相性を確かめる事に…。2人のオッパイで彼氏を挟み、奪い合う様にWフェラ、ガニ股騎乗で腰振り競いオマ○コ重ねてハメる極上快楽姉妹丼！

女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！

美しい容姿と痴女っぷり抜群のSEX。そして射精する時の妖艶な表情…ニューハーフ好きを虜にする専属NH・奄美まな。彼女の痴女テクを受けた男達はあまりの気持ち良さに射精を我慢できない…！そして、奄美まなも男が快楽にヨガる姿を見て大興奮。自らも射精してしまう真性痴女SEX！しかも、今回はなんと全シーンでまなちゃんが射精しております。逆アナルで男の尻穴突きまくり「気持ちイイ～！」とザーメン爆射精計4連発！

如月じゅりは股間に立派なイチモツをもった極上美形NH！まずは色っぽい吐息を漏らし舌を絡めるフェラを披露するとアナルバイブ＆ペニクリ責めに「イクぅ〜！」と快楽射精！M男相手に飲尿させたら逆アナルSEXでケツ穴を犯し、おじさんとのハメ撮りは互いの尻穴に交互にブチ込むド変態SEX！緊縛SMで虐められドM本性を現したじゅりは「私の尻マ○コは淫乱です！」と尻穴レ○プに悶えアナルとペニクリ同時絶頂で射精する！

風俗街を根城に女たちの人身売買を生業にする裏組織に絶対的な美貌で迫るニューハーフ捜査官・中澤チュリン！！しかし偽情報の網にかかりチュリンは裏組織に捕まってしまう…身体を縛られ逆さ吊りにされた状態のハードなムチ打ち尋問に激悶絶！口を割らないチュリンに襲い掛かる無慈悲な高圧電流拷問に限界絶叫！人身売買の商品として過酷な調教を続け男達のチンポに絶え間なく犯●れる濃厚2射精アナルファック！！

BARの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがBARに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計2射精！

日本を代表する有名ニューハーフたちが、海外美女NH集団と逆アナルSEXで絶頂を競い合う！海外金髪NHが自分の倍はあろうかというゴツい男達と尻穴ファックを見せる、日本勢も負けてはおらず制服姿の可愛いNHたちが顔に似合わぬデカクリで男のケツ穴犯し、キツく締まる雄穴快楽に大量射精するアイドルNH…日本も世界も喘ぎまくりイキまくりペニ汁出しまくりの逆アナル天国！！

男がヨガる姿と逆アナルSEXが大好きな痴女ニューハーフ達。男の尻穴にペニクリをブチ込みハードFUCKで腰振りまくる…そんなNH達のドスケベ痴女SEX7作品を丸ごと全部見せちゃう超お買得BOX！淫語囁く言葉責めにちんぐり手コキ、チ○ポをシゴきながらの逆アナル尻穴姦、集団痴女のチ○ポ狩り強●射精…あらゆる性技を駆使してザーメン搾り自らも快楽でペニクリ射精！！女の痴女より凄いNH痴女のSEXをご覧あれ！

様々な経験を経て美熟女・夢華さらが挑戦したものは初SM、初アナル、初パイパン！物静かな女の奥底に秘められた願望…縄で縛り上げられ鞭やロウソクの刺激に本気で悶えながらも艶やかな表情へと変わる真性M資質。陰毛を剃られいつも以上に敏感になったマンコやアナルを限界まで攻められもう止めてと哀願！男達の逞しい男根がアナル、マンコ、口を陵●する三穴同時ファックの未体験快楽に満たされたさらは何度もイキ続ける！！

小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！

大学院卒経済学の博士号を持つ高学歴熟女の遠藤ゆめさんが初めてのSM＆アナルSEX体験！！長年胸に秘めていた犯●れ願望…身も心も熟した40歳に身体を縛られ鼻フックで顔を歪められ熱いロウソクの熱としなるムチの痛みに絶叫する！アナルに挿入される肉棒の感覚に身体を支配され淫らにイキまくる！マンコ、アナル、口の三穴性器を同時に犯●れる究極の変態4P陵●にかつてない快楽を覚えたゆめさんは極限までイキ果てる。

旅先の温泉では男たちがアナルの話題で盛り上がっていた。それを隠れて聞いていたかなで自由は、つい魔が差して男の荷物から勝手にアナルバイブを取り出す…が、すぐに見つかってしまう。無理矢理アナルにバイブ突っ込まれ、逆らえず凌●調教されていくかなで。男らに巨乳弄ばれ2穴同時に犯●れるサンドイッチ姦で絶叫！すっかりメス犬に堕ちたかなでは男のアナルもベロ舐め、ガニ股騎乗で腰振りアナル＆マ○コの交互挿しで逝く！

都会の片隅に痴女が出没するエレベーターがあった。乗った客は背後から襲われると乳首舐めに玉吸いフェラ、網タイ足コキにアナル舐め手コキとあらゆる性技を受け悶絶発射！拘束されたM男は、卑猥な手つきでチ○ポをシゴかれ寸止め地獄を味わい、溜まった精子を最後の1滴まで搾り取られる…。玩具売り場で降りた男2人は、バイブで電マで痴女をイカせまくりそのまま3P突入。パイパンマ○コ魅せつけるガニ股騎乗で2人連続射精！

恋愛に貪欲だが経験のない女・結衣は、女性向けに恋愛レクチャーをする‘メンズドール’を注文。メンズドールは、告白やキスの仕方…更にはアナル舐め奉仕や男性が悦ぶSEXまで教えてくれる！そんな彼と一緒に暮らすうち想いを寄せる様になった結衣…。役目を果たしたメンズドールは最後の生中出しSEXで結衣に‘本当の愛’を伝える！愛と感動のAVラブストーリー！配信限定版はNG連発の爆笑メイキングを40分以上収録！

島津かおる・尾崎翠、大阪おばちゃん2人が関西弁の淫語連発で絡み合う壮絶レズビアン！島津のオナニー見て興奮した尾崎は「オメコ濡れてもうた…ケツの穴見てぇ〜」とアナルプラグ抜いて尻穴オナニー。ベロキス、爆乳吸い合い、舐め回しクンニに「あかん、めっちゃ気持ちエエ〜」と足ガクガクで感じまくり下品に尻穴まで舐める69、オマ○コ擦り合う貝合せで「オメコ逝く〜！」と島津は痙攣絶叫！尾崎は白目剥いてお漏らし絶頂！

身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！

ニューハーフ美女たちがトイレに駆け込むとその中で待ち受けていたのはニューハーフ専門の痴●常習者たち！無理矢理ペニクリを刺激されアナルを犯●れるトイレ痴●レ●プ！！突然の出来事に頭はパニック！ペニクリは何故かフル勃起！痴●男の男根を強引にしゃぶらされ丸出しにされたアナルにぶち込む豪快アナルファック！何度もアナルの奥深くまで突かれ気持ち良くなったニューハーフ美女は絶頂濃厚白濁射精する！！

男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射精シーンも収録されてます！！

水野朝陽がファンの願望を叶えるユーザー参加型AV！最初のリクエストは訪問女医。寝たきりM男にパンスト足コキ、ちんぐり返してアナルに指入れ乳首責め＆手コキで悶絶射精！滅多にやらず本人も恥じらうJK制服姿では変態マンズリを披露し、監禁拘束された朝陽はオイルまみれでイカされまくる！最後は女社長が社員のチ○ポを玩具にするパワハラ痴女SEX！寸止め腰振りやガニ股騎乗位で快楽を愉しみザーメン口内射精にご満悦♪

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに緊張していたさやかチャンも笠木忍の優しいリードと的確な性感帯攻めに悶絶！さやかチャンのデカペニクリはあっという間にフル勃起し笠木忍のビラビラで激しく刺激！未体験の快楽で気持ち良くなり過ぎたさやかチャンは全力本射精！！

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くしドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチ○ポで尻穴ファック！そして遂に童貞チ○ポ筆下ろし。オマ○コへゆっくり挿入し激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンを搾り取る！配信限定版のみ撮影舞台裏のメイキング映像を26分追加収録！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！