愛らしい顔とFカップ美巨乳で人気の美熟女・羽月希が本気でイキまくるハードなSEXを収録したベスト作品！！つぼみ、川上ゆうなど名だたる女優達との濃厚な潮吹きレズプレイ！目の前に出された肉棒は残らずしゃぶるドM淫乱熟女の希に強引なイラマチオとフィストファックの制裁を与え卑猥なアナルが圧倒的に犯●れる快楽アナルファック！手足の自由を奪われ秘壷の二穴を同時姦通された希は淫らにイキ狂う濃厚な一本！！

完全素人オトコノ娘のメグちゃんがニューハーフ痴女の彩乃彩＆華咲風優花にペニクリを攻められる極上オトコノ娘レズ作品！！AV初撮影で緊張気味のメグちゃんに超絶可愛い彩乃彩が大胆に迫り下腹部を刺激するペニクリ汁大量放出遊戯！華咲風優花の豊満な肉体に圧倒されAFと強烈手コキで絶頂射精！彩乃彩＆華咲風優花が2人同時にメグちゃんの身体を攻め尽くすレズ3Pで濃厚白濁ザーメンが淫らに飛び交う大量5射精！！

AV初出演のニューハーフ美女達が極上ケツマンコを激しく犯●れるニューハーフ後背位作品！！初めてのAV撮影で緊張する新人ニューハーフ美女達！それでも股間を刺激すればペニクリは勃起し執拗なケツマンコ攻めに淫らに興奮！魅惑のバックスタイルを結合部丸見え＆ファック中のイキ顔まで確認できるカメラアングルで堪能！激しいバックや立ちバックの快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は堪らず絶頂する濃密な時間！！

大人気ニューハーフ御用達エステの第7弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登場します！！必見です！！

世界基準の極太なデカマラを持つ海外金髪シーメールたちが極限まで射精する貴重な海外シーメール本番作品！！屈託のない笑顔とグラマラスな肉体を惜しげもなく披露し、屈強な男たちと掘って掘られての濃密なアナルファック性交！巨根をアナルの根元までずっぽり挿入された海外シーメールは突かれるたびに全身でド派手に感じまくり！勃起したデカマラからは濃厚白濁ザーメンを大量射精する特濃ベスト！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズ第二弾！！今回は抜群のルックスと同時に超巨大なペニクリのニューハーフ達が満載です！！ケツマンコを弄くりながら爆射精する瞬間を見逃すな！！

合計8名全6話収録の豪華オムニバス作品。収録されているコーナーは［レズビアン・ストリッパーと楽屋で3P］、［生爆乳娘3P自宅輪●］、［生爆乳ブリちゃん 夏雪山露出ファック］、［金髪ロリ娘と初アナルファック］、［超爆乳レズビアン 双頭アナルバイブ！！］、等。特に生爆乳ブリちゃんは最高に可愛いくてスケベですよ！！

ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に酒池肉林です！爆射精シーンも収録！

撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き犯の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。

美しい外見と大きなペニクリ＆金玉を併せ持つ魅惑のオトコノ娘アイドル！！極エロなオトコノ娘たちが女子校生やナース姿で貴方を誘惑し自慢のデカペニクリをフル勃起させる！生まれて初めて女性のオマンコに挿入したオトコノ娘はあまりの気持ち良さに快感悶絶！猥褻なアナルは男の極太な肉棒に激しく犯●れ手加減なしの強烈な手コキで攻められたデカペニクリからは大量のザーメンが発射される極上ベスト作品！！

ニューハーフ女子校生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子校生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子校生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！

小柄で愛らしい早乙女優華＆アイリのニューハーフカップルと有名熟女優の細川まりが絡み合う倒錯レズ3P！女子校生の優華とアイリが試験勉強の息抜きに互いのアナルとペニクリを優しく刺激！戯れの行為のはずが鼓動は高まり勃起したペニクリは拡張されたアナルの中へ！そんな二人の変態な関係を目撃した女教師の細川まりが教育と称して繰り広げる倒錯レズ3P！細川まりのど淫乱オマンコがフル勃起したペニクリを飲み込み爆射精！

ニューハーフ達が凌●拷問に絶頂するハードSM被虐快楽！NHアイドルが鼻フック豚顔で羞恥を味わい首絞め＆尻穴レ○プで犯●れ泣き叫ぶと、NH捜査官は逆さ吊りされハード鞭打ち拷問に泣き叫ぶも容赦なくアナルを輪●される！虐められたい真性マゾNHには緊縛した白肌に灼熱の蝋燭責め、ペニクリに大量の洗濯バサミ＆強力吸引器での徹底凌●を与えると限界達して絶叫射精！有名ニューハーフ凌●を詰め込んだ至極の作品！

朝、夫の口についたジャムを舐めていたら…気づくと全身舐めから金玉吸って、アナルも舐めてフェラ抜き口内射精！沙羅は汗の匂いで興奮すると全身舐めたくなる変態なめくじ女房だった。部屋が汚い義弟を起こし、掃除の仕方を舌で教える舐め合い近親相姦セックス！汗っかきなセールスマンにも興奮して尻穴舐めまくりの玉吸い手コキ発射！夫が帰宅すると風呂には入らせず、脇下から足指まで全身舐めまくり興奮度MAXの中出し性交！

夫が急死して家計の負担を口にする人妻・かなをよそに、義弟たちは風俗へ行こうとする…。「そんなトコにお金を使うくらいなら…」と‘家庭内売春’を始める！太バイブで挑発オナニーを見せたら集金。次男が入浴する風呂に乱入してアナル舐めとバキュームフェラでヌイたらまた集金。寝ている三男を逆夜●いして絶品の乳首責めとガニ股杭打ち騎乗位で射精させて有り金巻き上げる。サイフも金玉もスッカラカンになるまでも搾り取る！

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！

出世できないダメ男は今日も上司に怒鳴られて…帰宅途中で立ち寄った風俗店で超可愛い女の子・ひびきと出会う。「癒やしてあげる！」とちんぐりアナル責めと凄テクフェラで骨抜きにされた男は彼女に一発で恋してしまう…！一途な思いが通じて付き合う事になった二人はラブラブSEXで心も身体もより親密に…。数々の障害を乗り越え結婚を迎えた二人。ウエディングドレスのひびきと69で尻穴まで舐め合い愛情注ぐ生中出しSEX！

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艶やかなメイクで大人の女を演じる19歳のオトコノ娘アイドル南野みなみチャンが敏感なペニクリで何度もイキまくる快感デビュー作！！実は男に無理矢理犯●れるのが好きだというみなみチャン。可愛い女子校生姿でオナニーをしている最中に男優が襲い掛かり強●アナルファック性交！性感帯のペニクリを刺激され勢い良く放たれる大量ザーメン！それでも収まらない元気なペニクリは強烈なアナルファックで再び勃起する濃厚射精！！

大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！

女性以上に女性らしい柔らかな身のこなしと最上級の美を作り上げるニューハーフ桜庭こずえちゃんが初姫シリーズで美の輝きを放つ！！セクシー下着姿のこずえちゃんが男の男根をねっとり咥え、敏感な乳首と性感帯のペニクリがエロく硬くそそり立つ！フル勃起したデカマラを極上ケツマンコで受け入れ繰り広げる快楽アナルファック性交！見た目とは裏腹に性豪なこずえちゃんのペニクリから濃厚白濁ザーメンが3発射される！！

豪快な射精でファンを魅了するデカペニクリニューハーフ彩瀬まいの絶頂射精シーン総集編！！男性も女性もニューハーフもこよなく愛するまいチャンが敏感な身体と底無しの性欲で猥褻な宴！刺激されるとすぐにフル勃起してしまうデカペニクリで美熟女のオマンコもニューハーフのアナルもノンストップ強烈ファック！本能のままに快楽を求める変態ニューハーフまいチャンが淫らに激しくイキまくる濃厚34連発大量射精！！

同窓会で久しぶりに会った同級生が美しいニューハーフになっていたら貴方はどうしますか？楽しい会話の合間にもつい目がいってしまう同級生ニューハーフとの大興奮エッチ！男を惑わす美貌と大きなペニクリに昔の姿も忘れて一心不乱に腰を振る濃厚ファック！貸切の店内でニューハーフ2人と男が入り乱れる連結3Pアナルファック！アナルから感じる同級生の大人ちんぽの快楽にニューハーフ美女は可憐に絶頂射精する！！