父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

超ドSなニューハーフ女医＆ナースたちが悩みを抱える男性患者に最高に気持ちいい尻穴注射と愛のムチ！！病は気から！ニューハーフ女医のエッチな診察を受ければ全て解決！男性患者の身体をムチや手のひらで全身を刺激してお疲れ気味のチンポを徹底触診！勃起したペニクリを患者のアナルに挿入させる淫乱お注射ファック！最後まで治療を頑張った患者にニューハーフナースの濃厚ザーメンお薬射精する快楽診察SEX空間！！

きみと歩実が笑顔でM男を弄びイジメまくる！まずは挑発マンズリ＆相互オナニーで大量精子浴びて悦ぶと、ドSな歩実は彼氏に本気ビンタしたかと思えばラブラブ濃厚接吻、顔騎でぶっかけ放尿した後は唾液まみれ鬼コキ…飴と鞭の凄テクで強●ザーメン抜き！拘束されたM男相手にはパンスト足コキ、寸止め手コキで悶絶射精！縛った上司を四つ這いアナル舐めで勃起させたら騎乗位挿入のデカ尻ピストン！次々男を犯し射精させまくる！

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

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「アナルSEXにハマっています」インタビューに答えた浜崎なお（30）の実体験を再現！変態彼氏に尻穴調教されプラグ入れたままフェラ抜き口内射精。初アナルSEXでは最初こそ巨チン挿入に苦しむも徐々に甘い吐息を漏らし初挿入にして尻穴絶頂！今回初となる2穴姦を希望したなおは、男2人に巨乳弄られただけで興奮度MAX。巨根2本がマ○コとアナルに突き刺さり「凄いッ！気持ちイイッ！」と悶絶しながらも快楽にヨガる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！

初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチ○ポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！

高杉麻里の共演相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は、初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！配信版のみ本作のメイキング映像を収録！

美熟女の内田美奈子と柳田やよいが初アナルで淫らにイキまくります！！緊縛された美奈子とやよいのアナルは男達の手によって調教され、丸出しのオマンコは双頭バイブの餌食！拡張され従順に口を開いた2人のアナルは男達の逞しい肉棒に激しく突かれる地獄ファック！さらにニューハーフのデカマラにオマンコも塞がれ初めて経験する二穴同時ファックの快楽に何度も絶頂！美熟女達が本気のイキ顔で何度もイキまくる壮絶5P乱交！！

綺麗な顔をしていても中身はやっぱりスケベな牝…。トップ女優たちがここまで淫乱になったのをかつて見たことがあっただろうか…？渚みつきがガニ股足コキ＆唾液手コキで大量射精させ、君島みおは男のアナルを下品に舐め回し大量ザーメン搾り！宮村ななこの生中出しされるまで腰振り続ける快楽狂いSEX！巨乳巨尻のオイル責めや2人がかりで男を悶絶させるW痴女などなど、発情した美女6名のドスケベ本性を完全撮り下ろし！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先…眼前に勃起チンポを見せつけられ思わず咥える濃厚フェラチオ！発情したまいは男の尻穴にペニクリを押し込み腰振り逆アナルファック！自らのケツマンコにもチンポの刺激を感じ勃起したペニクリは心地よい手コキで同時に攻められる快楽ファックで絶頂濃厚4射精！！

「女性のほうが好き」「初体験は同性」20人以上の同性と関係を持ったという真性バイセクシャル・とみの伊織。彼女の女性へ向けた性欲を満たす今作。トップ女優・大槻ひびきに乳首を舐められ吸われ、まんぐり返しでアナルもマ○コもクンニでグショ濡れ洪水！続けて羽田璃子とのイチャラブSEXは、何度も何度も甘いキスを重ねて、恋人の様に囁き合いながら溶けるように絡み合い、奥まで入れて互いにイカせ合う本気の同性愛快楽！

小悪魔系美形ニューハーフ「まなかチャン」のプレイの歴史をたっぷり収録したベスト版の第2弾が登場！！今回は男のアナルから女のマンコにペニクリを挿入して悶えまくる変態的セックスプレイの数々を余す所なく収録！！

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5つの職業で吹石れなが魅せる淫らなお仕事！BARのホステスが極太ディルドに跨がり変態オナニーすると、美人OLは社内で上司のチ○ポをご奉仕フェラ抜き口内射精！痴女医はイタズラ触診で患者のアナルを舐め回すとガニ股騎乗で中出しFUCK！販売レディは一人暮らしの男に栄養ドリンクとパイズリをサービスし元気になったチ○ポでヤリまくり！巨乳インストラクターはトレーニング器具を用いてあらゆる体位でハメまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！

普段はバーテンをする香山美桜の裏の顔は、法で裁けぬ悪人を成敗する影の仕置人。女を騙し金を貢がせるホストを逆に騙し、足コキからのチングリ手コキ射精！しかし、悪事は組織ぐるみだと知った美桜はホストの元締めを緊縛痴女責め。アナル舐めに顔面騎乗、強●挿入で腰振りするもマ○コではイカせずに悶絶手コキで2連続発射！裏の上司でもある店長はまだ未熟な美桜を成長させるため、緊縛ハードSEXで潮吹き絶頂免許皆伝！

ニューハーフ痴女達が挑発的な淫語を語りかけチンポをしごいてイキまくるニューハーフ痴女作品！！豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に！勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ！ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック！自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる極上の宴！本能のままに叫びまくり快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気射精！！

都会の片隅に痴女が男の願望を叶えてくれる不思議なエレベーターがあった。知らずに乗ってしまうと猥褻衣装の痴女が現れて丁寧口調の淫語責めで勃起したチ○ポをいやらしくシゴき射精させる！拘束部屋に止まった客は目隠し手錠され四つ這いアナル＆玉舐めの快楽責め！オトナのオモチャ売り場に案内した客には電マやバイブを自分のカラダで試させ淫猥な喘ぎ声で誘惑。オモチャよりチ○ポを欲しがり腰クネ淫乱性交で中出しするッ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

性欲旺盛な人妻・ひとみは早漏で蛋白な夫に満足できず家に来た男を次々と逆レ○プ！点検に来た中年男の尻穴を舐め回すと背面騎乗で杭打ちピストン！夫の後輩社員を挑発勃起させたら、パイズリ、ちんぐりフェラ、アナルに指突っ込む鬼手コキで悶絶射精！セールスマンを押し倒しベロキス、背後から乳首責め手コキ、淫語連発のガニ股騎乗でザーメン浴びてウットリ…。貪欲スケベ妻は射精後チ○ポも責めまくり一滴残らず搾り取るッ！！

凄テク女優9名が様々なシチュエーションでザーメン搾るドスケベ痴女SEX！パンスト痴女が美脚足コキとハード素股で発射させれば、妹痴女はチ○ポの亀頭責めしたら近親相姦にヨガり狂う！男をオモチャにするドS痴女は四つ這いアナル責めで悶絶させたら射精後チ○ポも容赦なく鬼コキし、淫語囁く焦らし痴女がガニ股騎乗で中出しSEX！レオタードW痴女、言葉責め痴女など、極上チ○ポ責めを詰め込んだ完全撮り下ろし痴女大全！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

本物のSMプレイやアナルの気持ち良さを知りたいGカップ爆乳四十路奥様の西澤百花さんが男達に陵●される快楽ドキュメンタリー！！その魅力的な豊乳を緊縛拘束で縛り上げられ鞭やロウソクのディープな快楽に身を委ねる！オマンコ破壊の電動ドリルバイブ攻めとアナルを支配する極太チンポの圧倒的な威圧感に百花さんは悶絶！アナル、口、マンコの三穴を同時に犯●れる未体験ゾーンの強烈ファックに声を上げ本気絶頂する！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

豪快な射精と抜群のエロさで人気の美人ニューハーフ彩瀬まいの魅力がぎっしり詰まった極上作品！！ド変態な男達相手に時には自ら快楽を求め、時には暴力的な尻穴快楽で絶叫する！業界屈指の敏感なペニクリはカリ先を容赦なく攻め立てる手コキに激しく反応し生々しいフェラチオで何度もイキまくり！性感帯の尻穴を極太勃起チンポの激しいピストンで極限まで犯●れるアナルファックにまいちゃんは絶頂大量濃厚2射精！！

人気熟女優4名完全撮り下ろし！他人チ○ポを誘惑し不倫性交を愉しむ不貞妻たち。色香漂うスレンダー美女・井上綾子はバック挿入でも自ら腰振り快楽貪る！コートを脱ぐと卑猥な下着姿の痴女・水野朝陽は若い男に跨がり顔騎で絶頂！目隠し男を舐めペットにする水原さなは、強●クンニとスマタでイクッ！隣人に言いがかりをつけて性処理に使う安野由美は顔騎、69、言葉責めで弄び、アナル指入れ＆四つ這い手コキで発射させるッ！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。