美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！

既婚者同士、夫に内緒でレズ関係にあった水原さなと羽月希。二人が別れてから数年、離婚して独り身になっていたさなの前に希が突然現れた。再会したふたりは仲を取り戻し再び愛し合う関係に…。舌を絡め、伸び放題のワキ毛舐め合い、毛深い陰毛から淫蜜吸い合う69！既婚者である希を好きすぎて耐えられないさなは他の女で寂しさ紛らわそうとするがその現場を希に目撃され…。嫉妬と悲しみ、感情ぶつかり心から愛を叫ぶ同性絶頂！

夫と不動産屋を営む人妻・ひかり。彼女が担当した客は契約率100％…その理由はひかりの肉体営業だった！若い客に迫りチ○ポシゴいてソノ気にさせると「契約すればオマ○コ使えますよ」と誘い立ちバックで自ら淫らに腰振る！中年客をパイズリ＆フェラで射精させ、ついでに社員も手コキで発射！田舎から上京したウブな客にミニスカの太腿チラつかせ誘惑するとアナル舐め手コキで勃起させてガニ股騎乗の生中出しSEXで契約完了！

夫が帰れば濃厚な中出しSEXで毎晩愛されている妻・いあん。しかし、夫が居ぬ間は義理の息子に首輪を付けられペットとして躾けられていた。マ○コもアナルも拡げる自慰強要、夫もいる食卓でリモコンバイブ、イラマで喉姦されれば大量ザーメンごっくん。従順なメス犬に調教されていったいあんは、息子の足も金玉もメス犬らしく舐めあげ「オチ○チン欲しいです…」とバック挿入＆スパンキングに悦び喘ぎ近親相姦の快楽に堕ちるッ！

男が職場で拾った未来型熟女ダッチドール・千里は見た目も中身も人間ソックリで喋るし動くしチ○ポもしゃぶる！そのうえ裸エプロンで料理も作ってくれる母性的なダッチドール。母の愛情を知らずに育った男にオッパイ吸わせて甘えさせ、柔乳パイズリにベロキス手コキ、アナルも舐めたらガニ股騎乗で射精させる！生活するにつれ互いに愛し合うようになった二人は…抱き合い舌を絡め激しいピストンで真実の愛を伝える生中出しSEX！

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生まれながらのドM性癖ニューハーフたちがアナルとペニクリを激しく責められ快楽絶頂！厳選された竿有り美女作品をまるごと8タイトル完全収録しました。緊縛裸体を鞭やロウソクでこんなに責められているのに絶叫しながらも股間のペニクリはフル勃起させるマゾNHたちは、アナル凌●されても快楽の喘ぎ声で大量ザーメン射精！一度見たら絶対やみつき！NH凌●SEXでヌキまくれ！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年〜H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調教！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

アナタがまだ見たことのない森沢かなの素顔と笑顔はこんなにも可愛くて愛おしい！イチャつく二人のじゃれ合いが愛撫へ変わり…かなは恥じらいながらもクンニで感じて欲しくなり、出掛ける前に熱～い密着濃厚SEX！神社参り、スポーツ、夜のお酒…AV女優から一人の女の子の笑顔になる楽しいデート。ホテルで恋人接吻、愛情フェラと小悪魔アナル責めで勃起させ、騎乗挿入で激しく腰振り合い聞いた事のない甘い喘ぎ声で絶頂する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリを69でしゃぶり合い、互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズ、全員NHの4Pレズビアン大乱交など…厳選されたペニクリ同性愛SEXが盛り沢山！これを見たらもうNHレズでしかヌケません！

今、最も巨乳好きが注目する女優・三喜本のぞみが魅せた、自慢の爆乳としなやかなBODYを駆使した本気性交！軟体女優3人が卑猥に絡みあうマンズリレズ性交に、拘束好きなドM妻は隣人誘いSMファックでパイパンマ○コに中出し絶頂！香山美桜との共演、W痴女がドスケベ顔でアナル舐め淫語連発のガニ股騎乗位で腰振りヨガると、脅され犯●れパイズリ奉仕する借金妻は激しいピストンに絶叫！圧巻のJカップ乳揺れエクスタシー！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

遂に実現！親友にしてライバル・大槻ひびきと波多野結衣の対決企画！オープニングからいがみ合う二人は中年M男優の強●射精を競い合う。4人の審査員を前にエロアピールしまくり、大槻が潮吹けば波多野はアナルほじる…と、互いの個性的な性技で審査員達を次々射精させる！続く勝負は騙し騙されの醜い戦いもあり（笑）。最終戦は大槻がガニ股騎乗を見せれば、波多野は立ちバックで応戦！互いのエロさを全て出し切る4P乱交勝負！

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

超ドSなニューハーフ女医＆ナースたちが悩みを抱える男性患者に最高に気持ちいい尻穴注射と愛のムチ！！病は気から！ニューハーフ女医のエッチな診察を受ければ全て解決！男性患者の身体をムチや手のひらで全身を刺激してお疲れ気味のチンポを徹底触診！勃起したペニクリを患者のアナルに挿入させる淫乱お注射ファック！最後まで治療を頑張った患者にニューハーフナースの濃厚ザーメンお薬射精する快楽診察SEX空間！！

きみと歩実が笑顔でM男を弄びイジメまくる！まずは挑発マンズリ＆相互オナニーで大量精子浴びて悦ぶと、ドSな歩実は彼氏に本気ビンタしたかと思えばラブラブ濃厚接吻、顔騎でぶっかけ放尿した後は唾液まみれ鬼コキ…飴と鞭の凄テクで強●ザーメン抜き！拘束されたM男相手にはパンスト足コキ、寸止め手コキで悶絶射精！縛った上司を四つ這いアナル舐めで勃起させたら騎乗位挿入のデカ尻ピストン！次々男を犯し射精させまくる！

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

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「アナルSEXにハマっています」インタビューに答えた浜崎なお（30）の実体験を再現！変態彼氏に尻穴調教されプラグ入れたままフェラ抜き口内射精。初アナルSEXでは最初こそ巨チン挿入に苦しむも徐々に甘い吐息を漏らし初挿入にして尻穴絶頂！今回初となる2穴姦を希望したなおは、男2人に巨乳弄られただけで興奮度MAX。巨根2本がマ○コとアナルに突き刺さり「凄いッ！気持ちイイッ！」と悶絶しながらも快楽にヨガる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

リアルで仲良しなオトコノ娘アイドルのゆうり＆みなみが友達の一線を越えて互いのペニクリを求める魅惑の女装レズ作品！！某アイドル風の衣装を身に着けたキュートな2人が手を繋いだまま友達以上の濃厚ベロキス！男の肉棒も交えたエッチなSEX空間で激しく喘いで淫らにイキまくり！最愛の相手が感じる姿を見つめ嫉妬と快楽が交錯する4Pファック！アナルファックとペニクリ手コキで絶頂に導かれた2人は大量白濁激射精！！

初めてのオナニーがペニスではなくアナルだったという尻穴快楽が大好きなオトコノ娘・杏。しかも超がつくほど敏感で乳首だけでイケるド淫乱体質！淫乱なのは身体だけではない様で…M男を相手にちんぐりアナル舐めして逆アナルSEXと痴女テクを披露し、男が悶えながら潮吹き射精するのを喜んでいた！本人が楽しみにしていた初3Pでは、美味しそうにチ○ポをWフェラして口と尻穴の2本刺しファックに幸せそうな顔でイキまくり！

美熟女の内田美奈子と柳田やよいが初アナルで淫らにイキまくります！！緊縛された美奈子とやよいのアナルは男達の手によって調教され、丸出しのオマンコは双頭バイブの餌食！拡張され従順に口を開いた2人のアナルは男達の逞しい肉棒に激しく突かれる地獄ファック！さらにニューハーフのデカマラにオマンコも塞がれ初めて経験する二穴同時ファックの快楽に何度も絶頂！美熟女達が本気のイキ顔で何度もイキまくる壮絶5P乱交！！

綺麗な顔をしていても中身はやっぱりスケベな牝…。トップ女優たちがここまで淫乱になったのをかつて見たことがあっただろうか…？渚みつきがガニ股足コキ＆唾液手コキで大量射精させ、君島みおは男のアナルを下品に舐め回し大量ザーメン搾り！宮村ななこの生中出しされるまで腰振り続ける快楽狂いSEX！巨乳巨尻のオイル責めや2人がかりで男を悶絶させるW痴女などなど、発情した美女6名のドスケベ本性を完全撮り下ろし！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先…眼前に勃起チンポを見せつけられ思わず咥える濃厚フェラチオ！発情したまいは男の尻穴にペニクリを押し込み腰振り逆アナルファック！自らのケツマンコにもチンポの刺激を感じ勃起したペニクリは心地よい手コキで同時に攻められる快楽ファックで絶頂濃厚4射精！！

「女性のほうが好き」「初体験は同性」20人以上の同性と関係を持ったという真性バイセクシャル・とみの伊織。彼女の女性へ向けた性欲を満たす今作。トップ女優・大槻ひびきに乳首を舐められ吸われ、まんぐり返しでアナルもマ○コもクンニでグショ濡れ洪水！続けて羽田璃子とのイチャラブSEXは、何度も何度も甘いキスを重ねて、恋人の様に囁き合いながら溶けるように絡み合い、奥まで入れて互いにイカせ合う本気の同性愛快楽！

小悪魔系美形ニューハーフ「まなかチャン」のプレイの歴史をたっぷり収録したベスト版の第2弾が登場！！今回は男のアナルから女のマンコにペニクリを挿入して悶えまくる変態的セックスプレイの数々を余す所なく収録！！