海外シーメールファンを魅了するブラックな衝撃！！大きさも硬さも世界トップクラスな黒人シーメール達のデカマラがしゃぶられシゴかれ限界までフル勃起！大好きな逞しい男達に性感帯のアナルを奥深くまで貫かれグラマラスな肉体が呼応する！興奮を抑えきれない黒人シーメールは逆アナルファックで激しく腰振り！加速度的な快楽が黒人シーメールのデカマラを直撃し大量の濃厚白濁ザーメンを射精する極上作品！！

極悪痴●集団がニューハーフ美女を電車内で取り囲んで痴●三昧！嫌がるそぶりは興奮への促進剤！逃げ出そうとするニューハーフ美女の顔とペニクリを写メして脅して強●フェラチオ！お前も本当はやりたいんだろう？しっとり汗をかいたケツマンコに勃起チンポをぶち込み激挿入！車内で卑猥な体勢のまま何度も突かれているうちに口から自然と喘ぎ声が漏れ、痴●集団がそれを見逃すはずもなくニューハーフ美女のケツマンコに生中出し！

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人気のオトコノ娘アイドルシリーズにお姉さん系の女装素人れんかチャンが登場！！小さな頃から女の子のように育てられてきたれんかチャンは物腰も柔らかく清楚なルックスで男達を魅了！ぺたんこな胸を舐められビクビク反応しては激しい喘ぎ声で感じまくり！複数の男達に敏感なペニクリとアナルを同時に攻められる極上の快楽ファックで気持ち良くなりすぎたれんかチャンは熱く深く絶頂し淫らな声を上げ濃厚白濁大量射精！！

日本を含む世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の2011年から2013年新作までを詰め込んだメーカーベスト第2弾！！歴代の極上ニューハーフたちが敏感なケツマンコを淫らに攻められ強烈なアナルファックで激しくイキまくる！ビンビンに勃起したニューハーフのペニクリが男達に容赦なく犯●れ濃厚白濁ザーメンを目一杯爆射精する超豪華全37作品収録！！

全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ総合メーカー「シーメールアラカルト」。その中でも選りすぐりの海外ニューハーフだけを集めた海外ニューハーフ限定メーカーベスト！！海外ニューハーフだからこその魅力的な肉体と巨大なペニクリ！引き締まった美尻は極太チンポに犯●れる強烈アナルファック！エクスタシーに達した海外ニューハーフの巨大なペニクリから大量ザーメンが射精される全48シーン！！

援交、呼び出し、会社見学…女子校生の制服を着たニューハーフ美女達が欲望にまみれた男達にヤられまくる！！見学中の社内で社員が作業中にも関わらずニューハーフ美女のペニクリを刺激！誰もいない深夜の教室でペニクリをたっぷりフェラされ勃起度MAX！ぱっくりとお口を開けた美アナルに逞しいチンポが挿入されるとニューハーフ美女は絶叫！男達の豪快なアナルファックに耐え切れなくなったニューハーフ美女はたまらず本射精！！

可愛くてチンポの大きい最上級ニューハーフたちが発情した身体を見せつけ濃密性交で全シーン昇天発射するニューハーフ射精コレクション！！常に快楽を求める身体を強く抱き寄せ唇を奪う男性の力強さ、敏感なデカペニクリを女性特有の繊細な指先で限界まで刺激、性感帯のアナルの奥深くまで挿入されるニューハーフ同士の官能的なアナルセックス！とめどなく続く快楽の波に我慢できなくなったデカペニクリから射精する！！

ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を記録する娘も…！？

ペニクリの付いた美しいニューハーフレズビアン達が柔らかい唇を重ね濃厚に舌を絡め合う熱い恋愛コミュニケーション。身体の隅々まで愛でるようにやさしく愛撫し、ニューハーフ同士だからこそわかる的確な性感帯刺激に熱い吐息が漏れ、卑猥なペニクリは固く大きく勃起して繰り広げるアナルファック悦楽。身も心も同化する至高のニューハーフレズビアンアクメでペニクリの先から大量の快楽ザーメンが発射される！

夫に内緒で借金をしていた人妻・悠は、返済のため身体を売る羽目に…。しかも、客はケツ穴を舐められるのが好きな変態客ばかり。借金取りの男の尻穴を強●的に舐めさせられ、チ○ポしゃぶりながら羞恥のバイブ自慰快楽を見せると、ドMの客を相手には、四つ這い手コキにちんぐりアナル舐めで大量ザーメン発射！今度は尻好き男が拘束した悠の美尻を弄ぶと、強●ケツ穴舐めで勃起したチ○ポをぶち込まれパワフルFUCKに放心絶頂！

日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチ○ポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ニューハーフ同士が高めあう極限の快楽性！射精のみならず、尻奥マ○コで更なる快楽を得ることのできるニューハーフレズSEXは、彼女たちだけが味わえる究極のオーガズムだッ！！

超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！記念すべきデビュー映像から逆アナル、女姦、射精シーンなど見所のみを、たっぷり収録！！超可愛い可憐ちゃんを独り占めしちゃって下さい！！

診療所に運ばれてきたニューハーフ美女達が医師やナースに犯●れる救命医療最前線！！体調不良なニューハーフ美女の熱を測るため何故か下半身丸出しでアナル体温測定！お薬と言われ我慢汁を飲まされ注射という名の勃起チンポで悶絶濃厚アナルファック！男性医師2人ナース2人と狭い診察室の中で織り成す5Pセックス！オマンコの感触とチンポの快楽を同時に味わう過激な連結ファックでニューハーフ美女は堪らず限界本気射精！！

若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！

四十路に入り性への探究心を抑えきれない美山さなえさんがAVデビューからいきなり初アナル解禁！！今までチンポを入れた事のないアナルを男の太く逞しい指が入念にほぐし、こちらも初体験な美熟女・村上涼子との本格的なレズ性交で濃厚なベロキスと共にペニバンで犯●れる！2本の極太チンポに前から後ろからアナル、マンコ、口内性器の三穴を徹底的に攻められるハードな3Pファックでさなえさんは何度もマジイキ潮吹き絶頂！！

ドSなニューハーフ美女達が卑猥な言葉と抜群のテクニックで気弱なドM男子を翻弄します！！言葉で責めて、前立腺を刺激して、限界まで焦らされたドM男子が大量のザーメンを暴発させる極上のペニクリ痴女作品！！

AVアイドルとして大活躍中の朝倉ことみチャンが今まで頑なに拒んできた処女アナルを解禁して大人への新ステージへ！ドM女優・天野小雪への容赦ない痴女プレイや男二人との濃密な3Pファックで撮影当日に剃ったパイパンオマンコから噴き出す大量潮吹き！緊張と不安が入り混じる初体験アナルで淫らに感じて二穴同時絶頂ファック生中出し！撮影終了後には感極まったことみチャンが思わず泣き出してしまうハプニングも！

ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。

美熟女のアナルを徹底的に責めるマニアックシリーズの第八弾が登場。今回の出演はでっかいお尻が魅力のムチムチ美熟女・若菜あゆみさんです。なんとアナルファックが初体験にも関わらずアナル生中出しを連続で披露！！おまけにオマンコまで中出しされちゃいます。快楽に貪欲な本気ドスケベ美熟女の大量ザー汁でグチャグチャになったケツマンコをたっぷり凝視してご覧下さい…。

素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は…美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで即勃起させ、ペニバンでアナルを突きながらの手コキで大量ザーメン搾り！波多野も普段以上に感じて快感お漏らししたらオトコノ娘の巨チンをオマ○コに導き挿れてラブラブSEXでイク！！配信限定版のみ特別メイキング映像を収録！舞台裏でも2人はラブラブでした♪

姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでOK！ニューハーフギャル同士の濃厚レズ！開放的な衣装で男を喰いまくるガチンコファック！ギャルと男が互いのアナルを求めて入り乱れる4P乱交！など普段は生意気に見えるニューハーフギャル達のペニクリびん勃ち激射精シーンがたっぷり詰まった一作！！

電車内で悪質な痴●集団に襲われるニューハーフ美女達！複数の男達に囲まれ逃げ出せるはずもなく無理矢理フェラを強要される！服を無理矢理脱がされ剥き出しになったペニクリは男達の手コキで強●勃起！怖さと恥ずかしさで声も出せないニューハーフ美女に強い口調でケツマンコを開かせ勃起チ○ポを激挿入！痴●男達の容赦ない手コキと強烈アナルファックにニューハーフ美女は電車内ということも忘れて思わず本気射精！！

射精して綺麗になる！と評判のエステサロンにニューハーフ美女達がご来店！！最初は緊張気味だったニューハーフ美女達もメンズエステティシャンの丁寧なマッサージにご満悦！サービスは段々と下腹部中心へ変わりオイルまみれの大きな手、ローター＆バイブを駆使したペニクリ責めに敏感ペニクリがフル勃起！快楽の際に達したニューハーフ美女達はメンズエステティシャンの強烈なアナルファックと手コキの同時攻めに悶絶激射精！！

抜群のプロポーションと逞しいデカペニクリを併せ持つ海外金髪ニューハーフ達が貪欲に快楽を貪る海外アナルファック作品！！金髪ニューハーフのハイレベルな肉体は男も女も魅了して激しく繰り広げる混合3Pファック！美麗なマンコにデカペニクリをぶち込み！敏感なアナルを極太チンポに強烈ファックされる3P連結快楽ファック！絶頂を迎えた海外ニューハーフのデカマラが激しく脈打ち濃厚ザーメンを全員激射精する！！