ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチ○ポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチ○ポ」と「ケツマ○コ」の両方で梓にオナニーを強要して大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を凌●し、更に自身の性処理に梓のオチ○ポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

黒パンスト履いた制服ニューハーフ達が魅せる究極のフェチズムSEX！艶やか光沢のパンスト美脚に不釣合いなほど大きいペニクリが、男達にしゃぶり尽くされシゴかれ白濁ザーメン大射精！パンスト破かれ露わになった美麗ケツマ○コは極太肉棒突っ込まれ尻穴快楽にヨガり逝く！人気を博したNH黒パンストシリーズVol.1～5までを丸ごと収録！更に特別編集された「ニューハーフの本音」ディスクを加えた豪華お買い得版！

股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマ○コを自らのペニクリチ○ポで犯しまくりお漏らしするまで変態調教！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「可愛い顔して立派なイチモツを持ったニューハーフ達によるペニクリ快楽射精SEX！医師達にイタズラされた素人NHはペニクリ診察でシゴかれ尻穴も犯●れ…さらには逆アナルで快楽射精し、美形で巨根のNHは複数の男に囲まれ大量ぶっかけされたらアナルファック＆ペニクリ手コキに号泣射精！有名NHアイドルは男も女もNHまでも…底なし性欲で本能のままSEXしまくり大量射精する！これが究極のニューハーフ快楽射精ベスト！」

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチ○ポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり犯られて感じる変態ドMなオチ○ポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ○コをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調教ドキュメント。緊縛されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。拷問にも近い本格SM調教でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナルレ○プされながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

自らのアナルを犯●れるよりも男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！

淫乱なニューハーフ達が濃厚なSEXで最高に淫れる相手は…同じニューハーフしかいない！ニューハーフ美女同士が互いにペニクリチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コを激しく突き合う！男でも女でも決して味わえない、ニューハーフ同士だからこそ生まれる最高級の快楽。アイドルNHは痙攣しながらケツマ○コ絶頂し、スタイル抜群の美女NHが白目を剥いてザーメン爆射精！厳選作品をまるごと収録したニューハーフレズビアンBOX！

ニューハーフとオトコノ娘…竿有り美女3人が互いの尻穴マ○コにブチ込みペニクリ射精でイキまくる！妖艶NH・まなが自慢のテクニックでオトコノ娘・レイとハルナをフル勃起させ名器のアナルマ○コに導くと…挿入した2人は勝手に腰が動き出し激しいピストン快楽に耐えきれず大量ザーメン放出！身体も心も通じ合った3人が絡み合えば互いにハメてハメられ尻穴マ○コで射精しまくり！まだ見ぬ究極の同性愛SEXがここにあった…！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

足長モデル体系・長澤玲奈のM性を目覚めさせる！目隠しした男の亀頭を妖艶な舌使いでむしゃぶりながら、尻マ○コに別の男の肉棒挿入され、ペ二クリシゴかれ濃厚ザーメン射精！縛られたまま陶酔し喉奥までチ○ポつっこまれ腰振られ、強●イラマで口内射精！蝋燭を身体中に垂らされ、鞭で尻叩かれ「もっといじめて下さい」と男にねだる！尻マ○コを電マで責められ、巨根をフル勃起させ、オチ○ポミルク爆射精！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

極上美形NH・如月じゅりと1日恋人デート！二人きりの空間は普段のAV撮影では見れない彼女の人柄を無防備にさらけ出す…。明るく優しく、そしてエッチが大好き。ホテルに入れば浴室で密着ベロキス。2人の勃起チ○ポを重ねてシゴいてしゃぶり合い、ケツマ○コを突かれながらペニクリ発射！男が用意したドスケベ下着を着用して今度は逆アナルSEX！激しく濃厚に互いの尻穴を突いて悶えて快楽射精しまくりのSEXデート！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

制服ニューハーフ達がド変態シチュエーションで快楽射精SEX！有名NHアイドルが多数出演する超厳選作品をまるごと収録！OL美女NHが便所に駆け込むと痴●に捕まりアナルレ○プで犯●れ、競泳水着NHの膨らむ股間に変態コーチが欲情し、舐めてシゴいて強●ザーメン搾り！パンスト美脚の制服NHはケツマ○コとペニクリのW刺激にアヘ顔で快楽発射！コスチュームに身を包んだ変態NH達のフェティシズムSEX決定版！

オトコノ娘が大好物の波多野結衣が、リアル童貞オトコノ娘・胡桃レイ（20）を筆下ろし！ヤル気満々の波多野は緊張するレイに優しくキスしたかと思えば…いきなり凄テクフェラで口内射精！さらにペニバンでアナルを犯しながらの鬼コキでザーメン搾り…童貞オトコノ娘にとんでもない快楽を植え付ける。ガニ股激ピストンで筆下ろし射精させられたレイは「一生忘れられない…」と童貞喪失の想い出を心と身体に刻まれる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマ○コ快楽で大量ザーメン発射！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！

モデルさん並の美貌＆プロポーションを誇るゆっきーなこと七星ゆきちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！一見近寄り難い美人さんオーラを放つ彼女ですが実はHが大好きな今時の娘！敏感体質のゆきちゃんは下着姿でもわかるほどペニクリがびんびん！勃起した肉棒がゆきちゃんのアナルに襲いかかると気持ち良すぎて即射精！その後も突かれる度に何度もトコロテン状態で射精・潮吹きしてしまういけない体のオトコノ娘アイドル！！

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに犯し、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互に犯●れザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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アイドル級ルックスの極上美形ニューハーフを厳選！セックス大好きな変態NH達が相手が男でも女でも同じNHでも関係なしに快楽射精しまくります！コスプレ好きNHが華麗に変身するとナースでハメられメイドでハメて淫らに絶頂射精し、痴女NHは逆アナルで男の尻穴突きまくり悦びながら大量射精！変態NHの緊縛マゾ射精に、NH同士のペニクリレズ射精…ニューハーフ好きなら絶対ヌケる作品を丸ごと完全収録！

はにかんだ笑顔がとってもキュートなみなみチャンがちょっと背伸びをした大人の女性のメイクで華麗に変身！！ずっと胸に秘めていた女性への変身願望が満たされ興奮気味のみなみチャン。可愛い女子校生姿でスーツ姿のオジサンとドキドキ援交SEX！5本の勃起チンポに囲まれたみなみチャンが綺麗な顔に次々と顔射される集団フェラチオ！イケメン男優との濃密なアナルファックで絶頂に達したみなみチャンは激しく大量射精する！！

デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとSEXする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！