NH桜乃みいながデザイナーの卵と偽りモデルの依頼と丸め込み素人女子をナンパ。街角女子達はみいなを女と思い込みついてきたが、股間に生えた肉棒を見て「え、ウソ！？」とビックリ仰天！しかし、みいなのデカマラに心惹かれて…爆乳娘は激しいフェラ抜きで口内射精、綺麗めお姉さんが手コキでザーメン搾り、童顔巨乳娘とラブラブSEX、女子大生から尻穴をバイブ責められ快楽絶頂！素人娘達とのレズSEXに大量放出4発射！

森沢かな・前田可奈子・香椎りあ・君島みお…人気女優4名とゲストに円城ひとみを迎えたAV女優女子会。本音の性癖やレズ経験談など赤裸々告白したら、過去の体験を元に森沢のオマ○コを拡げて円城と香椎のW痴女が責めまくり！円城のエロさに触発された女子たちはオナニー見せ合い4人ベロキスで舌絡め、乳吸い69、パイパンと剛毛を擦り合う貝合せで腰ふりまくり、全員がオマ○コ舐め合う合体クンニで何度も絶頂を繰り返す！！

Kカップ爆乳女優・優月まりなの「心で感じて叫びたい」という願望を叶えるため手加減ナシのノンストップ凌●が始まる。責め役・円城ひとみが豊満乳房に噛みつき、顔騎しながらバイブを突っ込むとまりなはエビ反りで絶叫アクメ！監督から強烈往復ビンタを受けると感情が溢れ泣き叫び発狂！それでも凌●は止まらず緊縛裸体をムチ殴打＆蝋燭責めされて号泣し電動ドリルバイブでお漏らし失禁、首絞めFUCKで意識ブッ飛び痙攣絶頂！

某AVアイドルメンバーとしてバラエティ番組でも活躍していた推川ゆうりが遂にアナル解禁！これまでアナルSEXのオファーは全て断り続けていた彼女が、今回なぜアナル作品に出演することになったのか…？寝取られ凌●ドラマの本作で推川はなんとぶっつけ本番のアナル処女姦通。容赦のない尻穴レ○プで泣き叫び、2人の男にサンドイッチされてる2穴姦で絶叫し、アナル中出し3連発で推川のアナル処女は奪われる！！

性欲衰退の解消にと精力剤を多めに飲んだ人妻・かな。すると早くも効果が現れマンズリが止められない！そこへやってきた配達員にオナニーを見せつけ、チ○ポ取り出しフェラしたらマ○コへ導きピストン騎乗位！今度は点検に来た男にいきなりベロキスしたら立ちバックでヨガりまくる。すっかり中毒になったかなは、精力剤を飲み干し自宅で出張ホストとハメまくり、見知らぬ男たちとの中出しSEX快楽に白目剥いて恍惚トリップする！

人妻・麻耶の夫が連れてきた部下は昔別れた元カレだった！夫が寝静まると元カレが迫ってきて強引にイラマで口内射精！夫とSEXレスだった麻耶は元カレのいやらしいバイブ責めに溢れ出るほどオマ○コ濡らしてしまう。バックで挿入され騎乗位で突き上げられチ○ポ快楽に堕ちると、今度は自分で元カレを呼び出し「欲しいの、もっと犯して！」と自ら抱きつきチュパチュパと恋人キスしたらガニ股騎乗で跨り激しいピストンでヨガる！！

熟女ザーメン作品の復刻版。今まで数限りない男達の精液を飲みつくしてきた私だから分かる本当の味。喉につかえるほどに飲んでも飲んでも欲しくなる魔法の液体…それが‘ザーメン’。そのザーメンを頭から大量にかぶりたいという夢が今、現実に…。

欲求不満な熟女達が手淫や玩具を駆使して深く激しくイキまくる熟女オナニー作品！！お風呂上りになんだかいやらしい気分になってしまいオモチャを使ってオマンコをずぼずぼ。豊満なおっぱいをモミモミ。持ち前の淫乱ぶりを発揮して近くにあった棒をオマンコにすりすりして一心不乱にイキまくります。

診療所に運び込まれたニューハーフ美女達が医師とナースに犯●れる卑猥なNH診察室！！具合の悪いNH美女が案内された診察室の中にはNH好きな医師とナースが待機！診察と称して手コキ、フェラ、オナホでニューハーフ美女のペニクリを責めまくって激悶絶！付き添いのニューハーフも巻き込んだ白熱の複数プレイでは女×男×NHの連結ファックや電マ＋手コキ＋AFの強烈な同時攻めに遭いニューハーフ美女は限界絶頂大量射精！！

絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！

ニューハーフ美女を24時間いつでもお届けする宅配ピザのSPメニュー！！ニューハーフ美女の華咲風優花がピザを片手にお宅へ訪問！揉みごたえのあるオッパイと淫らなお口で独身男性のチンポに特別メニュー！カップルの性交を偶然目撃した風優花ちゃんは激しくペニクリを責められサービス外のアナルもご開帳！勃起チンポの強烈AFと卑猥な手コキの同時攻めに気持ち良くなってしまった風優花ちゃんは仕事を忘れ絶頂大量射精！！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！

ニューハーフ女子校生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく犯●れる強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！

激カワな海外金髪ニューハーフ達が自慢のデカマラで豪快にイキまくる海外ニューハーフ作品！！チアガール姿のキュートなニューハーフ美女と公園デート！野外であらわになる豊乳と存在感のあるデカマラ！それを見た男が我慢できるはずもなく部屋へ連れ込み濃厚ファック！外国人男性の極太肉棒にアナルを激しく突かれた海外ニューハーフ美女は真っ白な精子を撒き散らしながら強烈絶頂！！

伝説のぽっちゃりレズ作品を復刻！！第十二弾は2人合わせて303kgのあんなちゃんと道子ちゃん。言わずと知れたデブ専界の超アイドル・あんなちゃんの登場です！！可愛いお顔と超強力な肉体は一度見たら忘れられません！！知らなかったらモグリですよ！！

初姫では収まりきらない超ド級の変態性！デカペニ＆デカ金玉ニューハーフの愛原みきが初情姫として衝撃のデビュー！！全身その全てが性感帯！痴熟女・川上ゆうに全身を攻められデカペニクリからの悶絶射精！両手拘束・ロウソク責めでは生来のM属性を存分に発揮！S級男優二人との3Pでは敏感なアナルをバイブ攻めされペニクリ汁だだ漏らし！強烈なアナルファックでは過呼吸気味に感じまくり最後は失神寸前大絶頂！！

ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルH体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈W攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量3射精！！

伝説のぽっちゃりレズ作品を復刻！！第十弾は2人合わせて256kgのランちゃんとみなこちゃん。この二人のカラミは絶品です！！可愛いランちゃん（しかも、かなりのスケベ）とデブ軟体のみなこちゃんをしっかり見て下さい！！

お酒は好きだけど飲むとチンポが欲しくなる白鳥美玲＆雨宮琴音の美熟女コンビが抜群のエロさを発揮してイキまくり！！一杯、二杯…と杯を重ね撮影前から酩酊状態！愛蜜なレズ絡みでは糸引く唾液交換と全身を舐め尽くす濃厚愛撫でテンションは最高潮！三人の男達が加わった5P乱交では多量のアルコールと強烈ファックの相乗効果で制御不能の大量潮吹き！いつも以上に感度の上がった美玲と琴音は声を荒げて限界連続絶頂！！

伝説のぽっちゃりレズ作品を復刻！！第九弾は2人合わせて256kgの鮎香ちゃんとかずきちゃん。年上のでっぷりスケベ姉さんのかずきさんから積極的にカラミだすと、可愛い喘ぎ声を出しながらディープな世界にハマって行く鮎香ちゃんなのでした…。

快楽に飢えた美女達が魅惑のボディで勃起チンポを攻め尽くす極上痴女作品！！檻に閉じ込められた男の前で繰り広げる濃厚なレズ絡み！発情状態の男を引きずり出しハイヒールで刺激！興奮してきた美女達は強●顔騎でオマンコを舐めさせ男のチンポをイラマ攻め！3人の女達の同時攻めに早くも発射寸前な男を尻目に美女の卑猥なオマンコで強●騎乗位！快楽を貪る強烈ファックで男は限界を迎え美女達もGスポ直撃マジイキ絶頂！！

風間ゆみ、笠木忍など超有名女優とアナタが濃密な性交を繰り広げる夢のSEX空間！！美熟女が性感帯の耳裏を責められ開始早々感じまくり！ねっとりフェラで勃起したチンポの先からは我慢汁が溢れ、卑猥な指遣いで美熟女のオマンコからは大量の潮吹き！美熟女が淫らに喘ぐ表情や接合部がじっくり堪能できる濃厚ファック！密着度の高い甘いSEX体験に美熟女は痙攣しながらイキまくり勃起チンポからはザーメン大量注入生中出し！！

元グラビアアイドルまりかと有名女優の川上ゆうが雌犬のようにイキまくる白熱の5P乱交作品！！男に縄で拘束された川上ゆうは強●イラマチオで涙目になりながらも必死にご奉仕！まりかはバイブを挿入され敏感オマンコ大量潮吹き！ニューハーフ＋S級男優二人を交えた5P乱交では狭い病室内でフェラ、クンニ、SEXが入り乱れる快楽の宴！イクたびに理性が崩壊していった二人は狂ったように叫び声を上げ快感潮吹き限界絶頂！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！