本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！

ニューハーフとのSEXが大好きな素人オトコノ娘のさなチャンが痴女ニューハーフ彩瀬まいに射精するまで攻められる女装レズ作品！天然極エロな絡みに緊張しながらもさなチャンはペニクリをフル勃起させ、彩瀬まいの顔射で顔をザーメンまみれにされて激しくイキまくり！ニューハーフ痴女コンビ同時の3Pファックで敏感なペニクリやアナル性器を徹底的に犯●れたさなチャンは我慢できずに快感激射精！

ニューハーフ業界に新星の如く現れた美人ニューハーフ彩乃彩が可憐にイキまくる極上ベスト作品！！癒しの笑顔と内に秘めた底なしの性欲で男達を魅了！敏感なペニクリは軽く触れられただけでビンビンに勃起して大好きなオナニー遊戯で何度も快感悶絶！色白な彩ちゃんの卑猥なアナルは男の逞しいペニスが深々と突き刺さり汗ばむ身体はピンク色に染まる！強烈なアナルファックが絶頂を呼び淫らに射精する特選！！

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見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ40人以上が本当に気持ちイイSEXで絶頂射精しまくり！デカマラNHは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女ギャルNHは男にイラマさせ自ら腰振り射精快楽に恍惚！大人気NHアイドルは尻マ○コを犯●れながらも勃起したペニクリを強●射精させられる！ニューハーフAVは数あれど、貴重な射精シーンをここまで詰め込んだ作品は他に類を見ない！

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大人気ニューハーフ美女『中澤チュリン』の特別コンプリートBOXがファンの熱いリクエストに答え、満を持して緊急リリースされた！業界で『奇跡の美貌』と話題になったその並外れた美しい容姿でありながら、パンティを突き破るほどのデカペニクリとそこから飛び出る大量の濃厚ザーメンが今でもファンの心に焼き付いて離れない！本作ではそんな中澤チュリンの魅力あふれる作品を存分に堪能できるスペシャルBOXとなっている！

ニューハーフ美女達が都内の公衆トイレで次々と襲われるトイレ痴●作品！！痴女優・星優乃や男優がトイレに来たニューハーフ美女に難癖をつけてヤリたい放題！やめて下さいと言いたいけれど刺激されたペニクリは意識とは反対に大きくなって暴発寸前！優乃が長い舌と強靭な喉でペニクリを咥えこむとニューハーフ美女は激悶絶！ニューハーフ美女達のフル勃起したペニクリはオマンコやアナルの中に呑みこまれ最後はガチイキ本射精！！

オトコノ娘アイドルの中でも屈指のでかペニクリ＆でか金玉を誇る綾咲さやかチャンがシリーズ初登場です！！若さ溢れるさやかチャンのペニクリはオナニー射精直後に即勃起するほど精力旺盛！そんなでかペニクリとまだ使い込まれていないアナルを入念に責められ激悶絶！拡張アナルに勃起チンポを挿入されるとペニクリの先から透明な液体が！更に激しいAFとペニクリ手コキの同時攻めにさやかチャンは堪らず濃厚ザーメン大量射精！！

好評企画ニューハーフ女子校生の宴、第2弾が登場です！！4人のニューハーフ女子校生とそれに群がるの男達のHな日常を切り取った意欲作！現役女子校生顔負けのリアルな恋愛事情を是非ご堪能下さい！！

淫乱なニューハーフ美女達を好き勝手犯せるド迫力のニューハーフ乱交コレクション！！目の前に男のチンポがあるとすぐにしゃぶってしまう極上エロニューハーフが画面内を埋め尽くす大量の勃起チンポを舐めてシゴいてたっぷりしゃぶって顔面に至福の大量ザーメンをぶっかけられる！敏感なアナルは休む間もなく次々と極太チンポをぶち込まれ快感悶絶！刺激されたペニクリは絶頂と共にザーメンを発射して何度も絶頂する！！

競演水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ込まれサンドウィッチ状態でグリングリン！涙ながらのイマラチオ！彼女らのイキっぷりをご堪能あれ！

元グラビアアイドルまりかと有名女優の川上ゆうが雌犬のようにイキまくる白熱の5P乱交作品！！男に縄で拘束された川上ゆうは強●イラマチオで涙目になりながらも必死にご奉仕！まりかはバイブを挿入され敏感オマンコ大量潮吹き！ニューハーフ＋S級男優二人を交えた5P乱交では狭い病室内でフェラ、クンニ、SEXが入り乱れる快楽の宴！イクたびに理性が崩壊していった二人は狂ったように叫び声を上げ快感潮吹き限界絶頂！！

将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの美咲ゆりあちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！

人気ニューハーフのLISAと湯本千夏がAV女優・星優乃と夢の対決！！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する2人！緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の内容です！！

生まれながらのドM性癖な美女ニューハーフたちが縛られ嬲られ犯●れる極上のニューハーフどM作品コレクション！！キツイ拘束で手足の自由を奪われロウソクや鞭の痛熱い攻めに何度も絶叫悶絶を繰り返しながら肝心のペニクリはフル勃起！固い肉棒にアナルを激しく犯●れ敏感なペニクリは男達の快楽的おもちゃ！淫らな絶頂と共に解き放たれるペニクリ潮吹きや濃厚白濁ザーメンが飛び交うアブノーマル快楽！！

若く美しい海外デカマラシーメール達の赤裸々な姿と艶かしいオナニーシーンをたっぷり収録。グラマラスなシーメール達が貴方だけを見つめ自慢のアナル＆デカマラを刺激して深く激しく感じまくり！気持ちの昂ぶりと共に激しさを増すシゴきでデカマラは限界までフル勃起！激しく脈打つデカマラから濃厚白濁ザーメンが大量放出される！極上の海外シーメール美女達が本気のマスターベーションで射精快楽を貪る海外エクスタシー作品！

ベスト盤第一弾が好評なアイドルニューハーフ「君島可憐」ちゃんのベスト盤第二弾が登場。今回は彼女の定番の学園モノの映像を中心に、ぶっかけ、めがねっこ、競泳水着などと、もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！

心も身体も美しい生粋のドMニューハーフたちが様々なシチュエーションで淫らに激しく調教されるアブノーマル快楽SEXコレクション！！ニューハーフ作品ではあまりお目にかかることのない本格的なSM緊縛調教や羞恥露出など多数収録！敏感アナルのニューハーフ美女が縛られ叩かれ複数の男達に犯●れる快感アナルファック！快楽の限界を迎えたニューハーフ美女の勃起ペニクリから大量ザーメンが発射される濃密な時間！！

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！

極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！

小さなふんどしで恥ずかしがるニューハーフ美女達のペニクリを勃起させてさらに恥曝しを加速！ふんどしをずらして露になった魅惑的なケツマンコをじっくりたっぷり味わうニューハーフ羞恥作品です！！

訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！

ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！

健康的な黒髪美少女のまゆチャンがオトコノ娘アイドルシリーズに登場！！男性経験ナシ完全素人女装娘のまゆチャンは未開発のアナルを撮影中に剃毛してドキドキの処女貫通SEX！入念なアナル拡張から勃起したチンポを挿入されると今まで感じたことのない快楽が全身を駆け巡りまゆチャンはエッチな声を出して感じまくり！段々と勢いの増すピストンにまゆチャンの快楽リミットは限界を超え激しく絶頂する本気濃厚射精！！