小さなBARで働く新人ニューハーフ娘の桐谷愛。常連客たちからも可愛いと評判の愛は仲良くなったお客に勃起ペニクリを見せつけお姉さん的な口調の言葉責めと性感帯を知り尽くした手コキで脳と性器の両方からの極上刺激！過敏に反応したチンポを濃厚フェラ攻めでアナルセックスに誘う快感ペニクリ性交！疼くアナルに大好きなチンポを挿入され溢れ出る本気の喘ぎセックス！感じまくる愛は前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！

ニューハーフ女子校生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！

レーベル復活第2弾は超タイムリーなニューハーフ作品です！！ピチピチの競泳水着を着た「まみ」ちゃんが、たくましいペニクリをモッコリさせて乱れまくります！！超濃厚な作品内容は「エロ乗馬運動マシーン」でのバイブ運動オナニー、水泳コーチとの居残り練習ファック、新人男優への逆セクハラ・イラマチオ責め、女の子との初オマンコファック等、もちろん、まみちゃんの金玉も2つのゴールドメダルです！！

身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！

ニューハーフ美女たちがトイレに駆け込むとその中で待ち受けていたのはニューハーフ専門の痴●常習者たち！無理矢理ペニクリを刺激されアナルを犯●れるトイレ痴●レ●プ！！突然の出来事に頭はパニック！ペニクリは何故かフル勃起！痴●男の男根を強引にしゃぶらされ丸出しにされたアナルにぶち込む豪快アナルファック！何度もアナルの奥深くまで突かれ気持ち良くなったニューハーフ美女は絶頂濃厚白濁射精する！！

美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。硬く勃起したペニクリをオナニーで、女性器で刺激されると白濁したザーメンを大量に発射。ニューハーフだって絶頂に達すると、イクんです！！

男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射精シーンも収録されてます！！

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに緊張していたさやかチャンも笠木忍の優しいリードと的確な性感帯攻めに悶絶！さやかチャンのデカペニクリはあっという間にフル勃起し笠木忍のビラビラで激しく刺激！未体験の快楽で気持ち良くなり過ぎたさやかチャンは全力本射精！！

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くしドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！

ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！

実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。

海外の極上巨根ニューハーフたちが海外パツキン純女とハードセックスを繰り広げる！！グラマラスなボディ同士が激しく絡み合う濃密な肉体関係！欲情した海外ニューハーフの紛れもない巨根ペニクリが限界まで勃起してパツキン純女の美しきオマンコの中に根元まで挿入！本能のままに激しく腰振るオマンコファックで海外ニューハーフの巨根ペニクリがフルバースト絶頂激射精する全41人出演20シーン！！

完全素人オトコノ娘のメグちゃんがニューハーフ痴女の彩乃彩＆華咲風優花にペニクリを攻められる極上オトコノ娘レズ作品！！AV初撮影で緊張気味のメグちゃんに超絶可愛い彩乃彩が大胆に迫り下腹部を刺激するペニクリ汁大量放出遊戯！華咲風優花の豊満な肉体に圧倒されAFと強烈手コキで絶頂射精！彩乃彩＆華咲風優花が2人同時にメグちゃんの身体を攻め尽くすレズ3Pで濃厚白濁ザーメンが淫らに飛び交う大量5射精！！

AV初出演のニューハーフ美女達が極上ケツマンコを激しく犯●れるニューハーフ後背位作品！！初めてのAV撮影で緊張する新人ニューハーフ美女達！それでも股間を刺激すればペニクリは勃起し執拗なケツマンコ攻めに淫らに興奮！魅惑のバックスタイルを結合部丸見え＆ファック中のイキ顔まで確認できるカメラアングルで堪能！激しいバックや立ちバックの快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は堪らず絶頂する濃密な時間！！

大人気ニューハーフ御用達エステの第7弾。今回も凄腕エステティシャンのスペシャル施術に彼女達のペニクリは常時ビンビン！！しかも、このお店での歴代ナンバーワン巨大チンポお嬢さんまで登場します！！必見です！！

世界基準の極太なデカマラを持つ海外金髪シーメールたちが極限まで射精する貴重な海外シーメール本番作品！！屈託のない笑顔とグラマラスな肉体を惜しげもなく披露し、屈強な男たちと掘って掘られての濃密なアナルファック性交！巨根をアナルの根元までずっぽり挿入された海外シーメールは突かれるたびに全身でド派手に感じまくり！勃起したデカマラからは濃厚白濁ザーメンを大量射精する特濃ベスト！！

全米No.1AVメーカー「Evil Angel」のニューハーフシリーズ第二弾！！今回は抜群のルックスと同時に超巨大なペニクリのニューハーフ達が満載です！！ケツマンコを弄くりながら爆射精する瞬間を見逃すな！！

ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に酒池肉林です！爆射精シーンも収録！

撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き犯の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。

大好評シリーズの第二弾が登場！！真性ニューハーフ達が初めてのオマンコにご対面！！恥かしがったり、興味深々だったり、気持ち悪がったり！？様々な反応を見せる彼女達のリアルな童貞喪失シーンを見逃すな！！

美しい外見と大きなペニクリ＆金玉を併せ持つ魅惑のオトコノ娘アイドル！！極エロなオトコノ娘たちが女子校生やナース姿で貴方を誘惑し自慢のデカペニクリをフル勃起させる！生まれて初めて女性のオマンコに挿入したオトコノ娘はあまりの気持ち良さに快感悶絶！猥褻なアナルは男の極太な肉棒に激しく犯●れ手加減なしの強烈な手コキで攻められたデカペニクリからは大量のザーメンが発射される極上ベスト作品！！

女性のように美しい外見と逞しい勃起ペニクリを同時に併せ持つ極上オトコノ娘アイドルベスト作品！！男心を知り尽くす愛らしい仕草とキュートな笑顔に男達は大興奮！下着の上からでもわかる勃起ペニクリを執拗に攻め続け男の娘がマジイキ豪快潮吹き！エロ痴女が男の娘のペニクリの上に跨り強烈騎乗位ファック！超ドMな男の娘を容赦ない言葉攻めと荒々しいプレイで攻めたて、凌●感に身も心も支配された男の娘は絶頂本気射精！！

海外ニューハーフの中でも特に固くて巨根の多い黒人ニューハーフ美女達の射精シーンがたっぷり詰まったエッチなカメラテスト！！満面の笑みでアナタを迎え挑発的なセクシー衣装で自らの巨乳と乳首を淫らに刺激！膨張率の限界まで隆起した反則級のビックマグナムは豪快な上下運動摩擦で根元からカリ先まで容赦なく刺激！エクスタシーに達した黒人ニューハーフ美女の巨根から放たれるド迫力ザーメン全員9射精は要必見！！