中世的ルックスな素人女装娘のあやかチャンが女の子に大変身！インタビューでは初々しい姿を見せながらも求められるとどこまでも許してしまうあやかチャン！手足を固定され丸出しにされた美しいアナルを男の太く逞しい肉棒に貫かれ激悶絶！ビン勃ちしたペニクリは亀頭の先から玉の裏まで徹底的に刺激され本気絶叫！アナルファックとペニクリ責めの快感に耐え切れなくなったあやかチャンは身体を硬直させザーメンを大量射精！！

ニューハーフ美女達が身体のコリをほぐすために訪れたマッサージ店には美容を促進する特別なペニクリマッサージがあった！？全身をアロマオイルで揉み解されリラックスしたニューハーフ美女の性感帯を愛撫する刺激的マッサージ！ニューハーフ美女の吐息は荒くなり敏感なペニクリはフル勃起！マッサージ台の上の濃厚なアナルファック＆手コキの同時攻めにたまらず全員射精する！射精して綺麗になる快感デトックスマッサージ作品！

ニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースに襲われる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハーフ美女のアナルに体温計を差し込み、敏感なペニクリを卑猥な触診で強●勃起！ニューハーフナース＆男性医師とアナルとペニクリで繋がる3人連結アナルファックで快感を得たニューハーフ美女は本気絶頂射精＆生中出しされる！！

白水力監督・専属ニューハーフの「君島可憐」ちゃんが学園で射精＆ぶっかけしまくる！！友情出演で「夏目百合」ちゃんも登場。とにかく可愛い超新星ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんが見れるのは白水力監督作品だけ！！

ニューハーフ・バーとは一味も二味も違う、「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！AV初出演の「海老原葵」ちゃん「宮里裕香」ちゃん、そして「菊川愛香」ちゃんが登場。

火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！

美人でデカマラな極上ニューハーフたちがアナル＆ペニクリ刺激で淫らに射精するシーンだけを集めた濃密な内容！！快楽をこよなく愛するニューハーフ美女たちが唇を奪われ貪るような濃厚愛撫にペニクリはフル勃起！アナルの奥深くまで攻めつくす強烈なアナルファックに悶絶快感！敏感なペニクリの先っぽもアナルと同時に刺激するめくるめく快楽空間にニューハーフ美女のペニクリは限界に達し絶頂する全員射精作品！！

亜細亜ビューティニューハーフ第4弾です！！クレオパトラを彷彿とさせる美人ニューハーフやペニクリを軽くいじられただけで吐息が漏れる敏感ニューハーフ少女など健康的な少女達の爆射精を含めたガチファックを収録！！

第一弾が好評な「アジアン・ニューハーフ」シリーズ待望の第二弾が登場。今回もアイドル並みのハイレベルなルックスのアジアンニューハーフ達が巨大なペニクリを振り回しながら射精ファックを披露してくれます！！

美形ニューハーフにふんどしを着けさせて辱めてヤッてしまうシリーズが登場。初めてのふんどし姿に恥ずかしがるニューハーフ達は男達の執拗な責めにペニクリを膨張させて、ふんどしののれんからこんばんわ状態に！！

彼氏の借金を返済するため超絶可愛いニューハーフの彩乃彩ちゃんが本格的なソーププレイで徹底ご奉仕！！慣れない泡姫サービスも格別の笑顔と一生懸命なオチンポしごきでお客様の心を鷲掴み！彩ちゃんの白く柔らかい肌と極上ローションがさらに欲情を高めフル勃起したチンポを彩ちゃんの最上級アナルにずっぽり挿入！気持ち良すぎて野獣と化したお客様の強烈なアナルファックに彩ちゃんはたまらず快感絶頂射精する！！

将来のアイドルを夢見る海外金髪美少女ニューハーフ達が甘い言葉に誘われてHなカメラテスト！待ち合わせ場所から車に乗せられたニューハーフ美少女は二人っきりの部屋でカメラマンの言葉にのせられセクシーショット連発！美麗なアナルをカメラの前で露出してアナルバイブと自慢のデカマラ強烈手コキの本気オナニー！撮影の高揚感でいつも以上に発情したニューハーフ美少女は絶頂と共に大量のザーメンを発射するド迫力全員射精！！

インターネットで大人気のロ○ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんと超新星ニューハーフアイドル「みずのゆき。」ちゃんの豪華共演。ニューハーフレズから3Pソープ・プレイ等、見所満載！2人の射精シーンも収録！

人気ニューハーフ美女達が魅惑のレギンス姿で男達を悩殺するニューハーフフェチ作品！！レギンスがこんなに興奮するものなんて…素材の密着感がペニクリの形をさらけ出し、蒸れたレギンスの中からは芳醇な香りが放たれる！勃起したペニクリを刺激するとレギンス生地にペニクリ汁がじんわりにじむ！美熟女のオマンコにペニクリを挿入して淫らな腰振り濃厚セックス！逞しい男達のアナルファックにニューハーフ美女は限界激射精！！

真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチ○ポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマ○コSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルで犯して悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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専属オトコノ娘・桃マリの初SM作品！白肌に食い込む縄化粧、細腕を吊り上げる拘束具…自由を奪われた桃マリは「やめて下さい…」と涙目で訴えるが言葉とは裏腹に興奮で息を荒くしパンティからハミ出る程ペニクリはギン勃ち。さすがは変態オトコノ娘、初めてのSM凌●にも感じまくりでアナルマ○コを犯●れながらも自らシゴいて快楽射精！集団オモチャ責めでも勢いよく発射！痴女・川上ゆうのペニクリ狩りSEXでも大量爆射精！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

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今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調教！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

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