ニューハーフAVを代表するメーカー・トランスクラブの2013年〜2016年の作品までを収録した夢のNHベスト第3弾！シリーズ最高の今作は、有名NHアイドルが敏感ペニクリ潮吹き射精し、ドMな美女NHはチ○ポに囲まれザーメンまみれのぶっかけ快楽！NHソープ嬢は自慢のテクでご奉仕し尻マ○コ生ハメに喘ぎ逝き、ギャルNHは緊縛裸体を犯●れシゴかれ強●発射！トランスクラブだから実現できた企画の数々をご覧あれ！

美しいニューハーフ同士が卑猥に絡み合う…NHレズビアンまるごと収録！アイドル級のNH同士が互いのペニクリをしゃぶり合えば、痴女NH2人に責められる素人NHはペニクリとアナルマ○コを犯●れ激射精！モデル級NH2人がペニクリ擦り合い射精しまくれば、医師とNHナースからイタズラ触診され勃起した美人NHは、シゴかれ尻穴にハメられ本気絶頂＆生中出し！射精回数、射精量ともに最高クラスのNHレズ決定版！

黒髪のロリかわオトコノ娘アイドルつばさチャンがうぶな反応と共に淫らにイキ果てる快感女装娘作品！！女装娘姿を知らない男友達を家に招いてドキドキうぶキス＆夢中で快楽を貪る濃厚エッチ！気持ち良いことに興味津々なつばさチャンはカップルに誘われ初体験の3Pセックスに挑戦！つばさチャンの敏感なアナルは極太の肉棒に攻められ、同時に勃起したペニクリもオマンコに刺激される極上3Pセックスで快感絶頂激射精！！

※ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマ○コを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマ○コを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

竿有り美女達のニューハーフレズビアンSEX第二弾！女装子とNHの同性愛カップルがベロキスと69で愛し合えば、アイドル顔負けの可愛いNH2人は互いのペニクリしゃぶり合い突いて突かれて仲良く快感射精！痴女NH達が奥手なNHのペニクリを3人がかりで責め尽くし発射させるレズ乱交に、ギャルNH2人が激しく求め合いペニクリ＆尻穴でイキまくるレズアナルSEX！NH同士が濃厚に絡み合う同性愛スペシャル！

見目麗しいニューハーフ美女達に女子校生の制服を着せてヤッちゃう新感覚コスプレ企画！！おバカ生徒と教師の禁断エッチ！＆ニューハーフ美女4名と男優が繰り広げる大乱交！！など射精、中出しなんでもありの一本！！

女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なAV女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！

「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！

Jカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルSEX」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！

本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。しかし、ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたして、カップル誕生となるのか！？

可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！

痴●達も完全に女の子だと思って手を出したら股間にイチモツが付いていてビックリ！でも、まあいいやという事で犯して射精までさせてしまう倒錯シリーズの第四弾。期待の新星ニューハーフLISAちゃんなど続々登場します！！

日本を含めた全世界の最上級ニューハーフが淫らに絶頂！濃厚なペニクリ汁＆ザーメンを大量射精するシーンだけを集めたニューハーフ爆射精大戦争！！日本vs海外！選りすぐりのゴージャスなニューハーフたちが極上のフェロモンを放ちながら濃厚セックス！敏感デカマラを持つニューハーフ美女が突いて突かれて激しくイキまくる絶叫デカマラエクスタシー！ニューハーフ美女が激しく昇天する止まらない白濁ザーメン大量射精！！

ニューハーフ業界でも屈指のデカペニクリと射精量を誇る湯本千夏＆彩瀬まいの二人がイキまくる射精作品！！淫語を語りかけながら自らのペニクリをフル勃起させる極上オナニー！女子校生姿の千夏とまいが保健室内で繰り広げる濃密アナルファック射精！男性教師も参加した3Pでは連結アナルファックやアナル生中出しも飛び出す白熱ぶり！あまりの気持ち良さに千夏とまいのペニクリは何度も限界を迎え大量6射精の大盤振る舞い！！

人気ニューハーフアイドル達のアナルファックから激レアな立ち小便シーンまでを収録したニューハーフ作品です！トイレ・お風呂場・ビルの階段などでスタッフが見守る中、ニューハーフアイドル達がペニクリを丸出しの豪快放尿！美麗なアナルは極太浣腸で牛乳を注ぎ込まれ強引なアナルファックで無理矢理腸内の牛乳を大噴射！美女との濃厚な絡みではフル勃起したペニクリを極上マンコに攻められニューハーフ美女は堪らず激射精！

見た目は美しい女性、しかし服を脱がすとそこには巨根ペニクリとペタンコなおっぱいを兼ね備えた日本＆海外の特選ニューハーフSEX！！生まれたままの姿が最もエロティックで最も官能的なニューハーフ達が繰り広げるアナルファック性交！胸無しのフラットな身体にフル勃起した巨根ペニクリが圧倒的存在感を放つ！アナルの奥深くまでハメ尽くす快感アナルファック！快楽に高まる絶頂が射精を促しザーメンを大量発射する！！

業界屈指の敏感ニューハーフ愛原みきが激しくイキまくるニューハーフ催●アクメ！！インタビューでは自分に自信がないと語るみきチャン、しかし催●に掛けられ陽気な音楽が流れると抱き枕が恋人に見えて熱烈ダンス！診察台の上で催●をかけると医者役にイラマチオをする！大好きな相手にアナルとペニクリを同時攻めされたみきチャンは失神寸前白目剥き出し状態でイキまくりペニクリは壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！！

女性とのHに興味があるという新人ニューハーフ早乙女優華ちゃんが風間ゆみ＆川上ゆう、熟女AVのトップ女優2人と繰り広げる濃厚レズ3P！！ゆみ＆ゆうの強烈なテクニックの数々に優華ちゃんのペニクリは常にフル勃起状態！熟女のとろとろオマンコと容赦ない手コキにペニクリは限界を超え爆射精！お楽しみはこれから♪とペニバンを装着したゆみのアナルファックとゆうのオナホ同時刺激に優華ちゃんまたもマジイキ本射精！！

白水家の長男として生まれた彩瀬まいはストレス過多でニューハーフに転向してしまう。しかし一家の大黒柱は年中家を空け広い家にチンポは一つ…義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがニューハーフ彩瀬まいのデカチンに群がり強●セックス三昧！淫乱美熟女達の極上フェラチオと手加減なしの腰振り騎乗位にまいちゃん堪らず激射精！射精直後のデカチンは美熟女の追い討ち手コキでまたもイカされる計5発の濃密射精物語！

射精して綺麗になる！ニューハーフ御用達エステの第4弾。集まったニューハーフはどれも美人揃い…定番になった施術師Wコースに加え、女性エステティシャンが大ハッスル！さらに過激な施術にペニクリは即ビンビンです！

オトコノ娘アイドルとして売り出し中の篠田りなちゃん。実は超が付くドM体質！嬲られながらペニクリも刺激されると狂ったように叫び続けて本射精！！しかも言葉責めされたらすぐまた勃起してしまう正真正銘の変態さんです！！

もう普通のHじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコSEX！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚4P！！

ニューハーフ美女たちの濃密なオナニー姿から射精シーンまでを存分に堪能できる人気オナニーシリーズ第4弾！！セクシーな姿のニューハーフ美女が挑発的な視線で貴方だけを見つめ、いやらしい言葉で貴方だけに語りかける快楽遊戯！固く勃起したペニクリは激しい手淫で熱を帯び、ボルテージの上がったニューハーフ美女は暴発寸前！遂に限界に達したニューハーフ美女は貴方に見つめられながら快感絶頂大量白濁射精！！

デカマラ美形NH・天宮恋がコスプレ姿で変態セックスを魅せる！御主人様の身体を舐め掃除するメイドは、互いにペニクリとチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コに極太肉棒挿入で悶絶！制服NHは先生に見られるペニシゴき羞恥オナニーに興奮し快楽の白濁ザーメン射精！股間モッコリ競泳水着ではM男の尻穴に勃起ペニクリ挿入逆アナSEXで発射させ、初SMはハードな緊縛蝋燭責め、鞭打ちに喘ぎ泣き、尻穴レ○プに痙攣絶頂するッ！！

美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が強引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる！ペニクリを淫らに包む極上の膣圧に快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は絶頂ザーメン大量射精する！！