ニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射！心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる！！

社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴●になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴●。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯●れたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！

ロリ系オトコノ娘のアイリちゃんをムリヤリ街中に連れ出す屋外露出作品！！移動中の車内で服を脱がされ周囲の視線を気にしながら悶絶ペニクリしごき！コートの下は半裸状態なアイリちゃんが公園内で痴態を晒す快楽露出！誰が来るか分からない駐車場の車と車の間で繰り広げる屋外性交！昼食のお店の中では店主と客にバレないように声を殺してアナルファック！我慢しても漏れ聞こえる喘ぎ声と共にアイリちゃんは何度もイキまくり！！

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！

美しい黒人女性と思いきやパンツを脱ぐと立派なデカマラが！！抜群なプロポーションの黒人ニューハーフが大きなペニスで様々な白人男性とアナルファック！特に屈強な男性を力づくで屈服させるSMシーンは圧巻です！！

種馬なみに射精を繰り返すデカチン・ニューハーフ美女「彩瀬まい」ちゃんの実際の自宅をアポなし訪問企画！！お家の近くの野外でハメハメしてから自宅でのリアルセックスに持ち込む！全部で合計4発の爆射精は必見！！

日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコSEX総勢60名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

業界NO.1のフェラと圧倒的な潮吹きで人気の星優乃がニューハーフ美女たちを犯して精液を搾り尽くす！女性とのSEX経験が少なく尻込みするニューハーフ美女たちを極上ボディで誘惑し繰り広げられる快楽レズバトル！アナコンダフェラでニューハーフのペニクリを激しく攻め立て、勃起したペニクリの上で自ら腰を振って激ファック！優乃は絶頂と共に大量の潮を吹きニューハーフ美女はカリ先から昇天射精する濃厚ベスト！

元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！

男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコSEX！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！アナルとの違いに戸惑いながらもオマンコでしか味わえない気持ちよさを堪能したニューハーフ美女達は大絶頂！！人気ニューハーフ女優・月野姫ちゃんを含むニューハーフ美女達の一生に一度しかない童貞喪失シーンを収録した貴重な作品です！！

ニューハーフがニューハーフを愛する儚く美しい肉体関係…敏感ボディなニューハーフ美女達が互いの身体を強く激しく求め猥褻な舌先なぞるように舐め尽くす。ペニクリ汁がカリ先から溢れ出しパンティに染みがつくほど高揚するニューハーフ美女に卑猥なアナル責め。柔らかな指先がアナルの奥深くまで入り込みついには手のひらまでも呑み込む悶絶アナルフィスト！アナルファックで更なる快楽を得たニューハーフ美女は快感絶頂射精！

今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマ○コ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！

奇跡のグラマラスBODYシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Gカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景である。

可愛らしいニューハーフ女子校生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴●電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子校生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！

元A○B・前田○子似の美少女さくら純ちゃんがオトコノ娘アイドルシリーズに登場！！笑顔の絶えない明るい純ちゃんは性感帯だと言う大きめの乳首をぎゅっとつままれ女の顔に…セックスが好きで仕方ない純ちゃんは新人男優の尻穴に勃起したペニクリを嬉々として挿入する逆アナルファック！2人の男達に挟まれアナルもペニクリも気持ちよく刺激される連結3Pファックで快感射精を含む合計4回爆射精するオススメ作品！！

海外ニューハーフ美女が挿入されるだけでは飽きたらず自慢の勃起ペニクリで逆アナルファック！世界のNHアイドルが男に生ハメAF、激カワ金髪NHのデカクリチンポ絶頂射精、悩殺痴女NHの強●尻穴レ●プ。性に貪欲すぎる海外ニューハーフ34名が逆アナルファックの快感に本気でエクスタシー絶頂する！白濁ペニクリ汁大量射精。日本よ、これが世界のニューハーフ逆アナル決定版だ！！

ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第2弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな2人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！

絶対美麗なオトコノ娘アイドルLISAが今まで経験した事の無いSMプレイに初挑戦！軽い言葉責めから強引に手足を拘束され無防備なアナルとペニクリは男達の餌食！絶え間ない尻叩きにLISAの美尻は真っ赤に腫れ初体験のロウソク責めに快感悶絶！ビンビンに勃起したペニクリは電マに刺激され溢れ出る大量精液！男達の肉棒はLISAのアナルに次々と挿入され激しい3PファックでLISAは何度も絶頂を迎える快感大量3発射！

ニューハーフ美女達の濃密なオナニーシーンから射精までを存分に堪能できる貴重なオナニーコレクションです！！自分のイキやすい最適な加減でペニクリを刺激するニューハーフ美女！画面越しのアナタに見られていると思うと興奮の度合いはとめどなく高まり、ガチガチに勃起したペニクリはもう限界寸前！あっあっ、と漏れ出た声と同時にシゴく右手の激しさは増し耐え切れなくなったニューハーフ美女のペニクリは絶頂大量射精！

若く純粋で最上級の輝きを放つオトコノ娘たちの魅力がぎっしりと詰まったオトコノ娘アイドル特別ベスト！！可愛い顔していつもチンコをびんびんにしているオトコノ娘が大好きな男性のチンポをしゃぶりそしてしゃぶられる悶絶快楽空間！欲情した男性に身体を求められ心から満たされる承認欲求！気持ちいいアナルセックスで攻められたオトコノ娘は淫らな声を上げ何度もイキまくる爆裂濃厚射精ベスト！！

美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？

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美しいニューハーフと女装娘が互いのペニクリを刺激してレズ快楽を貪る同性愛SEX作品。柔らかい唇を重ね濃厚なベロキスで互いを激しく求め合い疼く下半身を執拗に攻めたてる本気のレズ性交。限界まで膨張した固く大きなペニクリは更なる快楽を求める卑猥なアナルに呑み込まれ悦び喘ぐ。粘膜と皮膚がいやらしい音を奏でて繰り返される濃密アナルファックで大量に放出された濃厚白濁ザーメンが絶頂の証。