ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！

極エロなニューハーフ美女同士が互いのペニクリをねっとり口淫刺激し合うフェラチオ作品！むせ返るような精液の濃密な臭いとカリ先から溢れ出るペニクリ汁を口元に押し付けられ思わずパックンチョ！カリ先から玉筋まで繊細な舌先で絶え間なく刺激し、唾液をたっぷり含んだディープなフェラチオ遊戯でペニクリは限界まで勃起！ジュボジュボと卑猥な音を立てて激しくフェラ攻めされたニューハーフ美女は我慢できずに快楽激絶頂射精！

小さなふんどしで恥ずかしがるニューハーフ美女達のペニクリを勃起させてさらに恥曝しを加速！ふんどしをずらして露になった魅惑的なケツマンコをじっくりたっぷり味わうニューハーフ羞恥作品です！！

訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！

人里離れた山の中で客足の絶えない温泉旅館を経営する美人ニューハーフ女将の彩乃彩。訪れた客を温かく招き入れ極上の笑顔と隅々まで行き届いた性感サービスで疲れた身体を癒します。美人女将が直々に口移しで食べさせてくれる朝食サービス、露天風呂では男性客の背中を流しさらに美人女将の手は股間に伸び…屋外での淫らなアナルファック性交！一汗掻いた後の一杯は美人女将が自ら搾り出した濃厚白濁射精ジュース！

ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！

健康的な黒髪美少女のまゆチャンがオトコノ娘アイドルシリーズに登場！！男性経験ナシ完全素人女装娘のまゆチャンは未開発のアナルを撮影中に剃毛してドキドキの処女貫通SEX！入念なアナル拡張から勃起したチンポを挿入されると今まで感じたことのない快楽が全身を駆け巡りまゆチャンはエッチな声を出して感じまくり！段々と勢いの増すピストンにまゆチャンの快楽リミットは限界を超え激しく絶頂する本気濃厚射精！！

15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが…夢の中のチュリンにはペニクリチ○ポが生えていた…！互いのビン勃ちチ○ポをしゃぶり合い、チュリンの極上アナルマ○コで射精したら、今度は彼女に尻穴開発される悶絶の逆アナルSEX…お互いに快楽を貪り何度も射精する！NHアイドル×エロメン男優が夢の共演！2人の本気ド変態SEX…凄すぎです！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフのペニクリチ○ポを狙うド淫乱女性…。女に犯●れるニューハーフ作品を8タイトルをまるごと完全収録！吸い付くバキュームフェラでペニクリを勃起させてオマ○コに無理やり挿入＆容赦のない激烈ピストンで強●ザーメン搾り！女性初体験で強●筆下ろしさせられたニューハーフも…。百戦錬磨の痴女にアナルマ○コを激しく犯●れたニューハーフは悶絶絶叫！尻穴とペニクリ両方犯●れ絶頂射精しまくる！！

白水力監督の専属ニューハーフ「愛沢寧々」ちゃん＆「星花ゆう」ちゃんの2人が豪華カップリング出演！！男子生徒や、保健の先生、担任の先生も巻き込んだエッチな学園性活を完全ドラマで収録！！様々なシチュエーションと濃いマニアックプレイを凝縮！！3P、生姦、生中出し、射精回数多数の絶対の自信作です！！

伝説のニューハーフ同士のレズビアン作品が復刻。若くて肌も綺麗なあゆみちゃんはニューハーフ同士のカラミにとっても興奮するみたいです。フェラが得意のひろみちゃんがあゆみちゃんの玉から竿まで丹念に舐め上げ導きます。

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！

ニューハーフ御用達エステサロンの第8弾！！身体を癒すために来店したはずがペニクリをしごかれ丸出しのケツマンコに極太チンポを挿入されるメンズエステティシャンの過剰なサービスでニューハーフ美女達は全員射精！！

大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行犯でゲット！警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ニューハーフ美女達は拒否するわけにもいかずペニクリをしごかれしゃぶられフル勃起！オマンコに入れさせられたペニクリは痴女万引きGメンの激しい腰遣いに耐え切れず大量射精！！

累計72名もの美しいニューハーフたちが本気のオナニーでザーメンを射精するシーンを集めた7枚組BOXが完成した！しかもその収録時間は驚きの14時間超えの超大作！本作では特大ペニクリを一心不乱にシゴきザーメンを吹き出す恥ずかしい姿を画面の向こう側の貴方にを見てもらいたいドスケベ淫乱ニューハーフたちが勢揃い！ギンギンに勃起したペニクリの先っちょから濃ゆい白濁精子が吹き出す淫らな射精シーンを見逃すな！

極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品！！時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間！片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶！デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する！！

類まれに見る美形にして長身のスレンダーボディ。そして男顔負けのデカイモノをぶら下げたニューハーフ・白石七海。彼女は男を弄ぶのが大好きな超Sっ娘で、様々なシーンでその小悪魔っぷりを披露してくれる。こんな娘に踏まれてみたくないですか？

Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載です！！

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京○大学の現役学生・八雲真朱ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！子供の頃から女装癖があったという真朱ちゃん。純粋培養された性癖が男達のテクニックで淫らに覚醒！両手を拘束され目隠しをされいつも以上に敏感になったペニクリは即フル勃起！経験の少ない真朱ちゃんのアナルに極太の肉棒が挿入され激しいファック！強烈なSEX快楽に堪らず絶頂激射精！放心状態の真朱ちゃんに最後は放尿ぶっかけご褒美！！

美しきオトコノ娘たちが敏感なペニクリとアナルを攻められ淫らに射精する姿を長尺にたっぷり収録したオトコノ娘シリーズベスト特別編！はにかんだ笑顔、恥ずかしがりながらも服を脱いだオトコノ娘の股間にはびんびんに勃起したペニクリ！アナルセックスが大好きすぎて自らお尻を突き出し誘惑ポーズ！極太な男根にアナルを犯●れ激しいピストンに何度もイキまくったオトコノ娘はペニクリの先から濃厚ザーメン発射本気絶頂！

プライベートでも付き合っているニューハーフカップルの朝霧真央ちゃんと桜花舞ちゃんが大人気ロ○ータアイドルのつぼみちゃんとガチンコで絡み合う！！果たしてニューハーフカップルとロリ娘の融合は成功するのか！？

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！大人気シリーズ第五弾も超人気ニューハーフ達を10名収録。学園ドラマ、女王様、再現ドラマ、プロレス対決や童貞狩りなど今回も超盛り沢山の内容です！！

超セクシーなアジアのレディボーイとダンシング＆ファック！！アジアンテイスト全開の彼女とバーチャル恋人体験。ちんぽを頬張る口も大変そうな、小さくて華奢な彼女と素敵な一夜を過ごして下さい！レディボーイ同士の本気ファックでは一転して責め側の激しいセックスも見せてくれます。4Pのフェラ乱交でもその舌技を惜しげもなく披露。日本からやって来たサムライちんぽも秒殺でした！！

オトコノ娘レズアイドルのメグとさながダブル出演するオトコノ娘シリーズ！！下着姿の可憐な二人のパーソナルな部分を根掘り葉掘り聞き出し一番気持ち良いオナニー姿で濃厚射精！敏感なアナルや乳首を執拗に責められ淫らな声を上げながら快感悶絶！極上オトコノ娘二人が激しく互いを求め合い独特の世界感を作り出す倒錯レズアクメ！勃起したペニクリを相手のペニクリに擦りつけ快楽の限界を迎える背徳の大量4射精！！