『可愛くなりたい』そんな理由で5年前から女装を始めた素人さんが自ら応募し初出演。普段しているアナルプラグを入れたままの大量射精オナニー・自信があると言うひょっとこ吸引フェラ・男優との激しいSEXでパックリ開いた美アナル…とリアルな姿を全て曝け出す。初々しい反応がとってもキュートなしぐれちゃんの貴重なデビュー作、ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

とっても可愛い男の娘 めぐちゃんがAVデビュー！大人しそうな清楚系でしゃべりもまったり。緊張しているようなのでプレイ前に尿道に媚薬を注入してあげたら…清楚系だっためぐちゃんが覚醒。大人しめのおちんちんがギンギンにフル勃起。アナルにも塗ってあげたらスケベなケツマ●コに覚醒。デカチン咥え込みスケベな声上げながらカウパー垂らしてアへ顔全開。初めての快楽にケツマ●コ掘られながらピューピュー射精しちゃう有様。こんなにカワイイめぐちゃんが淫らにペニクリギン立ちさせたまま男達に弄ばれるデビュー作を是非ご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「ご主人さまのお○んぽ、ください…」中年男からの牝化快楽調教に蕩け堕ちする、比類無き美貌のどMニューハーフ！！華麗な美貌を持つトランス美女〈チュリン〉。そのルックスに相応しい気品も身につけているが、メタボ中年のご主人様から調教を受け続けた結果、彼女の身体の奥に眠っていたマゾで淫乱な性癖が開花する。牝としての性欲を昂ぶらせるようになった〈チュリン〉を愛人ペットとして飼育・馴致する変態個人撮影の記録。〈収録プレイ〉お嬢様ワンピースの内側に、黒ボンデージと肛門プラグウォークインクローゼットの中でペニクリバイブ＆逆フェラ射精精液口移しキスでセルフ食ザー/勃起ペニクリから大量小便噴射！アナル舐め・フェラ・69で御奉仕アナルSEX中年男のネバネバ唾液を啜る痰壷キス羞恥愛撫でパンツからはみ出す淫乱ち●ぽ足舐め・フェラチオ・飲み物口移し・スパンキング…快楽奉仕メイドピタピタ競泳水着から溢れるオシッコお漏らし肛門ディルドオナニー/首輪付き愛人ペット尻穴性交…etc.※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「ご主人様からたくさん愛していただいて、私はほんものの女の子になりました」〈さき〉は、最後にそんな言葉を残して去っていった…。 〈さき〉は完成されたトランス女性だった。「ニューハーフ」という、呼び方がしっくりこないほど、女性的な身体つきをしいて、愛らしい童顔にはいつも純朴な微笑みを浮かべていた。 幼いころ愛らしい容姿を持つ〈さき〉は、心を許していた年上の男に「初めて」を奪われた〈さき〉は自分が男の欲望の対象であることを身をもって知った。悪戯と呼ぶには大きすぎる衝撃をうけた彼女は、「女の子」としての精神構造と性的に敏感なマゾヒストとしての身体の反応に戸惑いながら生きて来た。「女の子になって、大好きな人のお嫁さんになりたい…」そんな気持ちと、凌●され快楽に堕ちていきたいという欲望に引き裂かれて彼女は、「ご主人様」に出会う。それからまる4年間、肛門性交・口唇奉仕・SM調教・排泄披露……性交ペットとしての調教を受け入れて〈さき〉は、マゾ愛奴として成長した。けれど、心の奥にはずっと「女の子」が息づいていたのだという。〈さき〉は、一大決心をしてご主人様の前に立った。本物の女の子になる決意を告げたのだ。約半年後〈さき〉はご主人様の前に再び現れた。今度は、女の子として…。これは、ひとりのトランス女性が性交ペットとして快楽に溺れた後に「ほんとうの女の子」として生まれ変わるまでの4年間の記録。〈収録プレイ〉ピタコス調教/黒革ボンデージ拘束/3Pアナル性交/愛人調教/SMホテルコスプレ露出/磔鞭打ち/大量小便晒しギロチン拘束肛姦/痰壷キス/露天風呂入浴アナルSEX/完全女体化/処女献上ドキュメント…他多数.※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる◆家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ◆」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる◆※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

当会の会員様の、潜在的にMの資質を持っているオトコの娘を、スタッフの手によって洗脳し、調教して心と身体をムチャクチャに弄び、本来のドMを開花させ、その娘の変態指数、M奴●指数を最大限に引き出す、そう言う趣旨の倶楽部で御座います。今回の会員様は、見た目は物静かでとても大人しそうなオトコの娘なのですが、昔からむっつり○○○、と言う言葉があるように、こちらがちょっとキッカケを作ってあげただけで、みるみるうちにドM度は加速していき、ケツ〇ンコでもクリ〇ンポでも両方でイキまくり、気が付けば恥ずかしい言葉を自らから吐き出す様になり、「イッてもいいですか？イッてもいいですか？」と懇願しながらガクガクと身体を震わせて、イキまくる！！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第八弾は、見た目は底知れぬ妖艶な美人でありながら、股間には血管浮き出た凄まじいデカマラをブラ下げ、マニアたちを骨抜きにするルナちゃん19歳。魅惑なのはそのデカマラ、淫乱肛門だけでなく、ナンと自らも「変態男たちのケツを掘りまくりたい」と逆アナルセックスを欲する、その強欲ぶり！！尻穴ピストンされながら自ら手コキしまくり、そのまま濃厚ザーメンを発射！サークル始まって以来の変態プレイの数々に、メンバー全員が興奮＆驚愕した激シコタイトルとなります。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

2023年ももう終わり！今年もこの季節がやってきました！総勢20人のZ世代のピチピチの可愛い男の娘、ニューハーフを厳選！しゃぶって！悶えて！突かれて！喘ぎまくる！最後はおちんぽミルク大量射精するエロエロな娘達をとくと御覧あれ！8時間とボリュームたっぷり永久保存版です。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

マゾ性癖を仕込まれる男の娘！口腔姦肛門姦されメス陰核をフル勃起させる！ドスケベなマゾコスプレを着てSM調教を受ける。目をトロンとさせ射精専用肉便器の誓い。いやらしい変態は肉体改造が必要だ。乳首が伸びちゃう！淫乱マゾ乳首を執拗にお仕置き。極太ディルドでアナルを責めるとペニクリからお汁をたれ流す。緊縛、ボールギャグ、ローソク責め！マゾヒスト覚醒！種付けされる男の娘！尻ハメマゾ堕ち交尾で淫らに痙攣イキ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

お酒を飲んでエロモードに拍車がかかるスレンダー女優「小松杏」に‘初めてを奪ってほしい’と懇願するのは、ニューハーフ「弥生」ちゃん！この撮影が‘初の女性経験’となる弥生を、優しくリードしていく小松。スカートの下に隠れる勃起したデカチンの皮を、やさしくマッサージしながら剥いていく。敏感すぎるクリチ○ポの亀頭は、小松のフェラテクでみるみる充血してパツパツにフル勃起していった！小松の柔らかな肌を、ぎこちないながらも優しく愛撫していく弥生。マンスジをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の気持ちイイ場所を弥生に手ほどきする小松は、時おり甲高い声を上げてあえぎ声を漏らすのだった。騎乗位で小松との初合体を迎えたクリチ○ポは、キツイ膣内でビンビンに膨張！硬い亀頭で子宮口を突かれた小松は、力を抜いた官能的な声でヨガりまくる！敏感なクリチ○ポで無我夢中に突きまくられた小松は、強い快感におもわず膣を収縮させて熱い精子を中出しさせてしまったのだった！弥生ちゃんが感じる姿をもっと見たくなった小松は、四つんばいにしたアナルマ○コに長い指を突っ込みスパンキング！小松のペニバンでアナルマ○コの奥までズンズン犯●れた弥生は、乳首を硬くして絶頂！騎乗位でアナルマ○コを串刺しピストンすると、呼吸を荒くしてデカチンを勃起させたまま貪欲にメスイキさせてしまった！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

笑顔がとっても清々しいニューハーフの「おりん」さん。話し方もおっとりしていて普通に街を歩いていても女性にしか見えないタイプです♪そんな「おりん」さんが生々しい口淫とケツアナでチ●ポを呑み込み荒れ狂うケツアナ性交！そのギャップが堪らないです！！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

「女の子の姿でAVに出る事がずっと夢でした♪」夢を叶えた美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』色白の綺麗な肌！スラっとした美脚！そしてすぐにガチガチになっちゃう極上ペニクリ！！初めてのAVなのに濃厚ミルク大量発射！さらには大量の潮吹きもしちゃいます！！こんなに大胆で感度が良すぎるオトコの娘は滅多にいない！！1.初めてのAV撮影。初めてのAV撮影で緊張しているかと思いきやノリノリでカメラの前でSEXを楽しんじゃう！！男優に攻められてペニクリもガチガチBINBIN！お尻に入れられて気持ち良すぎてすごい喘いじゃう！！初めての撮影だけどさやかのドスケベなところ全部丸出し！！2.カメラの前で2回目SEX。2回目はもっと激しく。2回目の撮影は1回目の撮影より、さらに凄い！！キスや愛撫、生フェラ…最初よりも淫らにノリ良くSEX！ペニクリは終始BINBIN！！男優に攻められてさらにBINBINになっちゃうペニクリ！兜合わせして男優のち○ぽとペニクリが合体！お尻にち○ぽ入れられ様々な体位で攻められ痙攣・メスイキ・射精！！3.初めてのハメ撮り・潮吹き。3回目の撮影は初めてのハメ撮り！！恥ずかしい姿を至近距離で見せつけちゃう。カメラ目線で感じる姿、生フェラする姿…とてもエッチな表情でSEXしちゃう！！お尻にち○ぽを入れた瞬間、気持ち良すぎて大量潮吹き！！大量ミルク発射！！ミルクを発射した後も大量の潮を垂れ流し！！終始至近距離でドスケベな所をハメ撮られる！！夢が叶った美人オトコの娘『浜辺さやかちゃん』が初めてのAVデビューでドスケベ全開SEX！！！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

この娘におちんちんが付いているなんてとても想像が出来ません、、。しかし、あるのです！おちんちんが！ツヤっツヤの亀頭から精子ピュッピュしちゃうんです。こんなに可愛いのにじつは女装子とか、、。恥ずかしそうにしてるのにおちんちんは先っぽキラキラ！ムクムク真上を向いちゃう！アナルSEXも2シーン収録！もちろん精子もピュッピュ飛ばしちゃってます。

専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

世の女性達はそろそろ気付いた方がいい。今の時代美しければ性別など関係ない！そう言わしめるだけの美貌を持つつむぎちゃんのご来店！！今回は施術を通してメンタル面のケアをさせて頂きました。イクッ！と言うものがどういう事なのか、しっかりと身体に覚えて頂きました。映像の中で垣間見える彼女の本気をご覧ください。※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

電撃復帰のスタイル抜群の橘愛理ちゃん！より可愛くより綺麗になって僕たち男の娘に帰ってきました！（1）インタビューにて何故復帰したのかを迫っていきます！（2）ファンのお宅に訪問セックス！逆アナでイカせまくり最後はケツま○こで感じまくりで愛理ちゃんもイキまくり！（3）ラストの3Pセックス前に先にいた男優さんをドッキリで襲っちゃう！逆バニーのコスプレで愛理ちゃんの痴女テクニック満載で男も堪らず暴発！？（4）コスプレで3Pセックス！男二人におちんちんを責められ常にフル勃起状態！最後はたっぷりケツま○こに大量中出し！（5）久しぶりの撮影の感想を聞きまださっきのセックスの余韻が残っていたのかカメラの前でラストオナニー！生々しい愛理ちゃんのイキ顔必見です！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

電撃入店！大人気NH女優の愛瀬めいちゃんがニューハーフ風俗タワーマンション「CLUB GLORY」で極上のサービスをご提供！予約は2年待ち！？と噂される程のごほうび3時間のFULLコース！フェラチオでサクッと即抜きの学生系ピンサロ！女性とは違う力強い指圧でのメンズエステ！マットプレイで本番ありのぬるぬるソープ！前立腺開発はお任せ下さい、逆アナデリヘル！あなたにぴったりの好みが必ずあるはず！＃ちんP※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

18歳の新人ちゃんがAVデビュー！！156cmのミニマム身長、幼顔の美少女。なのに17cmの極太巨根がついている男の娘月野るるちゃん。初めてのAVだけどちんちんをBINBINに勃起させながらキスやフェラチオ、アナルSEXして3回濃厚ミルクを発射しちゃいます！！

オトコノコ史上最強の変態美少年発見！はにかみ笑顔が可愛い、美少女系オトコノコは、微笑みと勃起を絶やさない変態マゾヒスト！〈ニコ〉は、可憐なルックスと控えめな性格の美少年。「鈴を転がしたような」という表現がぴったりな声も可愛らしい…。思春期のころに憧れた「誰にでも好かれる女の子」の雰囲気を漂わせるけれど、れっきとしたオトコノコ。しかも、そんな彼女は羞恥や被虐の快楽に溺れるド変態なのです。はにかんだ微笑みを浮かべながら、中年男に身体をまさぐられれば、可憐なペニスはあっという間に完全勃起。いつもはキュッとすぼまっているアヌスもペットボトルほどもある巨大ディルドを飲み込んで痙攣イキするケツマンコに変わってしまいます。そんなニコのケツマンコを強●開肛器で極限拡張。さらに勃起しっぱなしのおち●ぽも尿道プラグで犯してやりました。凄絶調教に笑顔と連続アクメで応える美少年マゾヒストの調教記録です。【収録プレイ】開肛器で強●アナル拡張/鉄檻飼育/肛門指5本挿入/クリップハンガーで乳首責め/開肛しながらバイブ責め60mm径巨大ディルド自慰/乗馬鞭打擲/メイド奉仕フェラ＆肛門SEX/お出かけ用ワンピースの下は巨大プラグ尿道プラグ挿入/35cmロングプラグ責め/逆バニー陶酔アナル姦/ペ●ス打擲/肛門挿入状態で強●射精…etc.※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

牝イキすると母乳が出る超エロい男の娘！ドマゾ性奴が変態交尾でメスチン勃起汁たれ流し連続絶頂！射精専用マゾ淫乱アナル堕ち！変態ボンデージを着てSM調教！マゾ覚醒！奴M性癖を仕込まれペニクリをフル勃起させ羞恥泣き！ギチギチに緊縛され専属マゾビッチに改造！マゾ乳首を吸引器で肥大化！ペニクリをピストンデンマでお仕置き！卑猥な肛門は執拗にアナル姦！スパンキングで従順にさせアナルファックで中出し専用便所にッ！※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。

若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。