1ヶ月禁欲した男の娘が、溜まりにたまった性欲、ザーメンを爆発させる。衣服の下からでもわかる互いに勃起したペニス。耳元で囁きだけの焦らしあい、我慢の限界は唐突やってくる。るいの膨張したペニスは、男のアナルへと挿入され、何度も何度も囁き、焦らして、乳首を舐められ、繰り返される寸止めに情けない声が鳴り響く。

固った～い勃起チンチンで男のアナルをほじりまくるニューウェーブ男の娘、白石かなちゃん登場！撮影前日にスタッフから悪戯され、チ●コビンビンで期待を膨らませつつ撮影当日！チ●コビンビン男優の亀頭をペロペロして期待を膨らませていると、あれあれ？男優はお尻を向けて挿入希望！パコパコといやらしい音を立てて気持ちよさそうに腰を振るかなちゃん。その後も、監督から休憩中に逆アナをお願いされ…。

可愛いメイクを施された小柄で筋肉質のヒカルは、カメラの前で目を逸らしながらオナニーを始める。その後、パックリと身体を開いて拘束されると、ナント、友達が目の前に現れる。恥ずかしさに震えるその身体からはすでに、まるでメスの匂いが放たれている。心もカラダも女になったオスが快楽地獄に錯乱する肢体をじっくりとご覧ください。

本物の快楽を知る性のカリスマ・川上ゆうがニューハーフ美女達の精液を最後の一滴まで搾り取るvsニューハーフ作品！！ナース姿の川上ゆうが診察台の上に横たわるニューハーフ美女のペニクリを強●刺激！風間ゆみとの黄金タッグでアナルもペニクリも容赦なく攻めまくりビンビンに勃起したペニクリを自分のオマンコに自ら挿入！悶絶するニューハーフ美女の表情を眺めながら川上ゆうは強烈な腰振りで快楽を貪る極上の痴女SEX！！

興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。

ホストで働くイケメン君が初めて女装子になった時…。微妙に震えるカラダと興奮しすぎの肉棒。巨根の先っちょからは我慢汁が止まらない。散々焦らされた挙句、責められたのはケツマ●コ。ヒクヒクと蠢いているアナルは感度抜群で、奇跡の指技を持つポルチオ師に追い立てられ声を出さずにガクンとイッテしまう。開発されゆくオス膣に巨根を入れられると…。巨根vs巨根のシュールでエロい映像をご覧あれ！

普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておち○ぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊縛拘束され身動き出来ないカラダは快楽欲っし乳首責め、ペニクリ電マ強烈イカセ責め！メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ずに潮吹きドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒悶絶イキ狂う！

男にも女にも挿入した事のない完全童貞の椎名みうちゃんが、斜め上へとビンビンに勃起したチ●ポで逆アナ初体験！少し触れただけで男優よりもワガママに勃ってしまうペニスでアナルへ挿入。腰を振る度、今まで味わった事のない快感の虜となり、ケツ穴深くまで何度も挿入し続ける！打って変わって男のチ●ポが自分のケツマ●コに挿入されると舌を出して快楽に酔いしれる恥じらい絶倫ニューハーフのロストバージンセックス！

「女装したことはないが、女装そのものには興味がある」という美少年たちに、プロのメイクさんを使った本格的に女装してもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美少年」シリーズを始め、初めての前立腺開発を女装の業師にしてもらう「前立腺レッスン」、そのほか今まで発売された10タイトルの中から選りすぐりのシーンをギュギュッと納め、全国の女装子ファンにお届け！

今回連絡をくれたのは端正な顔立ちの美少年。女性経験有りでいかにもモテそうな彼だが、ある時エロマンガでチンチンのついている女装子の作品を見て「ああこれになりたい」と思ったそうだ。早速メイクすると目元パッチリの美少女に変身。いつものように言葉責め、乳首性感、アナルチェックと進めていくとだんだんとメス声を発して悶え始める。本格女装セックスではだらだらとクリ汁を垂れ流しよがりまくる。あまりにも感じすぎる体に現場は異様な興奮に包まれる。こんなにカワイイ美女装子がここまで乱れるのか。女装美少年ファン必見です。

「私以外の女に会うの？その飲み会私が許すと思う？ダメ、断って。私の為なら出来るでしょ？」この女と付き合ったら最後。束縛×付きまとい×監視×プライベート一切なし！ただSEXはなんでもいう事を聞く！最高にエロくてちょうウザい、超絶病カワ！ハマったら最後もう逃げられない！※ 病みつき注意！！

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今日のお嬢は現在売り出し中の美人女装子あかりちゃんです。最初は中年オヤジのねっちょりSEXの餌食にやられまくり、主観ハメ撮りコーナーでは臨場感たっぷりに攻め受けをしています。最後はやっぱり一緒に気持ちよくなりたいとか。そんなステキな一時を勃起必至の女装子嬢と過ごされてみてはいかがでしょうか？

透き通るような美白男の娘の骨砕きのちゃん。最初はカメラに緊張した様子でしたが慣れてくると自分から相手のおちんちんを求めちゃう変態っぷりを披露！最後の3Pセックスではトランス状態でイキ狂い、きのちゃんのおちんちんも常にフル勃起状態！ケツま●こを犯●れまくり何発もの精子をぶち込まれ光悦な表情で最後は自らも射精するきのちゃんは必見です！

ハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。

必見です！凄まじいほどケツマ●コでイク。全身の性感をアップさせる施術をされた女装子は、もうすでにカラダが震えて興奮状態。ビンビンになった肉棒から我慢汁が垂れまくり。そんな、まゆりちゃんは超軟体の肉体を持つオンナ（オスだけど）なので拘束されてハシタナイ格好でイカされまくります。しかし…、女でもこんなにイカないよ。ビックリ仰天です。

21才の学生たくみくんは彼女持ちの普通の男の子。学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生え、女装美少年に一般応募。早速いつもの中年オヤジ2人に乳首を弄ばれ、お尻をほじられるとすぐさま陥落。体の痙攣、前立腺液が大決壊。女装ファックでは初甲合わせのあと、ケツマ○コが気持ちよすぎたのか2回も射精と感じまくり倒して大興奮！

貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。

「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年が優しくおもてなし。今夜は佑香がいい思い出作りを演出します。女装子好きには意外な再会が待っているものです。たとえばあなたが教師なら、昔の教えていた男子生徒が、女性の格好でホテルに現れちゃうなんてことがあるかもしれませんよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？

都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声ををあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。

今回もセラピスト花岡よし乃がズバっと解決！他人には言いにくい自分だけの特殊な性癖ってありますよね？今回訪れた夫婦もまさにそんな悩みを抱えていました。幼児退行に女装癖に睡眠姦というとんでもない人が揃ってしまいました。でもどんな悩みもよし乃にお任せ！キレイさっぱり解決します！

今回、出演してくれたのは23歳のちゃんとした好青年。普段はごく普通に、女性とも付き合い、一般のお仕事をしている。だが女装趣味は子どもの頃からあったらしく、安全安心な女装セックスの初体験ができそうだからと応募してくれた。早速メイクしてみると想像以上に魅力的な深窓乙女に。それなのにオトコ達に体をイジられるとすぐに甘い声であえぎ始め、目もうつろによがりまくる。予想外の反応に「ほしがりすぎだろ！」と思わず監督が放つほどのいやらしさ。ガチ素人ならではの初々しさと、やがて羞恥心を超えて強烈な快楽絶頂を見せていく美女装娘。自画自賛させてもらいますが、ハッキリ言ってこれは名作です！

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

背がスラリと高いイケメン大学生。恋人とはうまくいっているが「自分が本当にしたいSEXは彼女ではできない」という。この撮影で初めて本格的な女装をし、乳首や股間をまさぐられ、口の中に指を挿れられる頃には恍惚の顔に。あとは定番のフルコース。初フェラ、初甲合わせ。そしてアナル姦。「きもちいいからやめてください！やめてください！きもちよくなっちゃう。やめてください！」もう戻れない秘密の女装レッスン。

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。