何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で犯●れ本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプニングで移動した二人は豪邸の裏庭で勃起チンポにハメられ豪快3Pファック！通常のSEXでは味わえない野外AFの開放的快楽にニューハーフ美女は堪らず大量射精！！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！

絡み合う肉体！イキり勃つ男根！飛び散る雄汁！全編美少年達による淫らな映像が満載のゲイ作品。ダブル自慰から、口内射精、アナル生中出しまで収録！！初めてカメラの前で乱れる初々しい男達をたっぷりご堪能下さい。

美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！

欲望のままに性欲処理を求められる女。強●奉仕の連続で白濁液を飲み続けたあげくマ○コ、アナルまでも…。ビンタ×イラマ×潮吹き×アナルファック×オールゴックン！

就活真っ最中のJDをラブホに呼び出しJDたちのアナル事情をリサーチ！おいおい、人前でこんなにパックリと尻の穴広げられるなんて、まさか企業面接でも同じようなことやってるんじゃないだろうな？！拡張につぐ拡張、最後には極太チンポでアナルファック！

アナルに指を突っ込み、ギンギンにおっ勃ったチンコを握りしめまるでペットとでも遊んでいる様に微笑む黒木嬢。M男にかける言葉はあくまで優しく、プレイは激しく。そのねちっこい責めに腰を仰け反らせてイキ果ててしまう。

大学院卒経済学の博士号を持つ高学歴熟女の遠藤ゆめさんが初めてのSM＆アナルSEX体験！！長年胸に秘めていた犯●れ願望…身も心も熟した40歳に身体を縛られ鼻フックで顔を歪められ熱いロウソクの熱としなるムチの痛みに絶叫する！アナルに挿入される肉棒の感覚に身体を支配され淫らにイキまくる！マンコ、アナル、口の三穴性器を同時に犯●れる究極の変態4P陵●にかつてない快楽を覚えたゆめさんは極限までイキ果てる。

波多野結衣とみひながサシ飲み…！？実は以前、みひなは某レズ作品で波多野結衣にアナルを捧げた‘深い関係’なのだ。そんな2人のほろ酔いトークは…過去に辛くて泣いた現場の話や、酒のトンデモ失敗談、ビックリの性事情など赤裸々に語る。本音を晒して丸裸になった二人は、イチャイチャからの～濃厚な絡み合いに！唾液交換、乳首吸い69、アナル舐めクンニ、オマ○コ合わせSEX…本気で愛し合ってW絶頂！

アイドル級に可愛く可憐なオトコノ娘たちのペニクリ＆アナルマ○コ快楽性交！パンティの下にモッコリ膨らむペニクリチ○ポを男にしゃぶられ女にシゴかれ絶叫しながら潮吹き射精すれば・今度は尻マ○コに極太チ○ポを挿入されて激しいピストンFUCKにマジイキ！更にオトコノ娘同士の快楽貪るアナル性交など・オトコノ娘が味わう快楽の全てが詰まった究極ベスト！

男の汗に興奮する変態妻・葵千恵は朝から出勤前の夫を舐めまくり、挑発視線の極上フェラでザーメンごっくん。夫が仕事に出ている間は同居する義兄を起こしてちんぐりアナル舐め、脇下舐め合い、騎乗位腰振りで顔射！新人の訪問セールスマンを捕まえては汗を舐め取り脱がせて全身舐め。69フェラで悶絶射精させる！夫が帰宅すると待ちわびたかの様に汗舐め、即尺フェラ、絡みあう濃厚接吻セックスで汗と唾液にまみれた中出し絶頂！

まだ性の知識が未熟な少女を無理やりフェラさせたところ、性の興味が開花。知識より興味と快感が先行する少女をいいように変態飼育していく…

＃媚薬おもらしマッサージ某所にある女性専門のエステサロン。自家製のオイルを使用するマッサージが評判の人気店だ。自家製のオイルには高純度の媚薬が混ぜてあり、お客は時間が経過するとともに全身が敏感になってしまうという代物だ。本日のお客は色白スレンダーの清楚な雰囲気の女性だ。まずはマッサージ用の下着に着替えてもらう。その光景を隠しカメラで覗き見る。衣服を脱ぎ、パンストを脱いで、黒い下着を脱いでいく。スラリとしたスタイルのボディで魅せられるものがある。着替えが終わり、飲み物を飲んでもらう。デトックス効果があると説明したが、実は媚薬入りだ。「施術をする前に体温を上げる効果がありますので」うつ伏せになり、マッサージを開始する。「どこか凝っているところあります」「デスクワークなので肩や腰が痛くなりますね」談笑しながらのマッサージ。そして媚薬入りオイルを塗り込んでいく。ウットリとした表情が何とも美しい。マッサージ序盤だが、少しだけお尻の割れ目が見えているのがイヤラシイ。「大丈夫ですか？」「はい、すごい心地いいです」オイルマッサージが続いていく。お尻など、際どい部分にもマッサージが加えられている。「なんかポカポカしてきました」「血行が良くなってきてるんですよ」少しずつ媚薬入りオイルの効果が出てきているようだ。仰向けになってもらい、オッパイ周辺やお腹、足などにオイルを垂らしてマッサージを進めていく。ほとんど乳首が見えてしまうくらいで、露出度が高い。「あったかくなってきましたね」媚薬入りオイルの効果がジワジワと高まっている様子。さらにオイルを垂らし、自然に股を開かせて、際どい部分にもマッサージをすると、時折、ビクッと身体を震わせている。「なんか体調が良くないみたいで、本日はここでキャンセルしても大丈夫ですか？」「今のままだと、身体が温まったままなので、あと少しだけ…日常の方に戻すので」そう言って強引にマッサージを続けた。「あ～、もう今日ちょっと」ビンビンに感じて、全身を震わせながら、帰ろうとするお客。だが、もう既に小ぶりのオッパイも露出させられている状態。帰ろうとする彼女の無防備な乳首に刺激を加えると、身体の反応が抑えきれなくなる。そのままパンティの中に手を突っ込み、直接クリトリスもいじくると、制御できない快感に思わずお漏らしする程感じている。敏感になった身体は、もう抵抗する段階ではない。パンティを脱がされると、薄毛のマ○コが露わになり、股まで開かされる始末。マ○コの穴周辺にオイルを垂らされ、さらに敏感状態に。全身をクネクネさせてヨガリまくり、クリトリスに刺激すると、腰を浮かせて大悶絶。「あぁ…すごい気持ちいいです」全身を委ねて、喘ぎ声を上げながら、素直な反応を見せるのが可愛らしい。追加で電マ器を使用して乳首やマ○コを責めると、快感の虜になって大きな喘ぎ声を上げながら悶えまくる…。これだけ感じてくれると、責め甲斐がある。そして大絶叫と共に昇り詰める…！「ア～、イクイクイク～」だらしなく口を開けてのアヘ顔を晒し、何度も絶頂する。四つん這いの体勢にされると、アナルとマ○コの穴がヒクヒクしている卑猥な恥部。いやらしくお尻を突き出して、もっと欲しいと快感を求める…。一見、清楚に見えてドスケベの本性をが…。ちょっと指マンしただけですぐにお漏らし。その上まだまだ欲しがる…。バイブ挿入でピストンすると、白目を剥いて恍惚状態。バイブと電マ器の同時責めで大絶叫だ。海老ぞりになるほど感じまくって背中を浮かせての執拗なマ○コ責めの快感に没頭する。そしてどんどん昇り詰めて…。「イクイクイク！」イッても責めまくると、またすぐ昇り始めて、再びお漏らし…。そのせいで周囲はびしょ濡れだ。「オチン○ン、舐めさせて」彼女の要望でチ○ポを差し出すと、夢中になって咥え込んでいて、自ら進んで奥まで咥える淫女ぶり。「あぁ～！オチン○ン欲しい」唾液を垂らして淫音を立てるフェラをしながらチ○ポを欲しがるが、再び指マンをすると、大絶叫ですぐにお漏らし…！敏感なお漏らししやすい体質なのだろう。「欲しい！挿れて、挿れて～」正常位で大開脚でチ○ポを挿入！。腰を浮かせてクネクネさせながらチ○ポを感触を満喫している淫乱な彼女。高速ピストンを加えると、白目を剥いて大絶叫。チ○ポを挿入されたままでの電マ器攻撃で、とうとうあられもないアヘ顔を見せて大絶叫の喘ぎ声。騎乗位で下から突き上げるチ○ポの感触に歓び、クリトリスを自分から擦りつけるように腰を前後に動かし、そして激しく上下に振っていやらしいグラインドで快感を貪る…。見た目は清楚なのに、この乱れっぷりのギャップがたまらい！指マンしながらオイル追加でビンビンに感じてまたまたお漏らし。そして続く立ちバック姦では、スレンダーボディで喘ぎまくる。「オマ○コ壊れる～。イイ～！」正常位の体勢に戻る前に電マ器をあてがわれ全身痙攣。再度チ○ポを挿入され、最後の高速ピストンの快感を与える。快感の真っただ中で、フィニッシュは容赦無い中出し！ザーメンが垂れ落ちるマ○コに、締めの指マンでまたまたお漏らし…。ザーメンと愛液をたっぷり放出させた…。余りにも敏感な身体は、セックスが終わっても、全身の痙攣がなかなか収まらなかった。この日の施術は充実のまま終了した。「櫻井まみ＃似」

ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた睡眠薬入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に犯●れる！命令には絶対服従、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを強要され2人が監禁陵●される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊縛姿の2人は強●的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！

形だけじゃない、本気のアナルファックでイキたい！！リアル・アナルエロスの決定版！！壮絶なアナルファックの激痛と快楽の中で、決して心が折れないで未知の快感の扉を開いたキラリが凄い！！

女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！

結婚し幸せな生活を送っていたある日、元カレが当時の写真をネタにプレイを強要。玄関でのバイブ責めに声を殺しながらの絶頂！元カレの激しい調教に肉欲に火が点いてしまった変態人妻…。

出世できないダメ男は今日も上司に怒鳴られて…帰宅途中で立ち寄った風俗店で超可愛い女の子・ひびきと出会う。「癒やしてあげる！」とちんぐりアナル責めと凄テクフェラで骨抜きにされた男は彼女に一発で恋してしまう…！一途な思いが通じて付き合う事になった二人はラブラブSEXで心も身体もより親密に…。数々の障害を乗り越え結婚を迎えた二人。ウエディングドレスのひびきと69で尻穴まで舐め合い愛情注ぐ生中出しSEX！

佳乃の決して他人には言えない秘密…普通のSEXだけでは満足できず夫にアナルをたっぷり調教され愛する肉棒を全身で受け止める濃密なアナルファック！母の変態性癖を知る息子と悪友の企みによって自宅で無理矢理衣服を剥ぎ取られ口も性器も尻穴も犯●れる三穴同時陵●ファック！「お父さんには絶対言わないで」と泣き叫びながらも淫らに感じる母のアナルに生中出しする近親相姦アナル性交尾家庭内陵●！

アナルイキ経験が無かった二ノ宮慶子さん、3年ぶりにきゅっと締まったアナルを披露。じっくりと指でほぐしながら一本二本、奥へ奥へと拡張していく。流石もと舞子はん「おにいさんウマいわぁ～」と言いながら早くもアナルイキ！敏感になったアナルを二穴バイブ責めされ、柔らかくなった尻ヒダが吸いつくように巨根に絡みつく。W指アナル、騎乗位アナルから二穴責め、ベロンと拡がったいやらしい尻壺を高速ピストンで突きまくる。

本当に淫乱スケベな真性痴熟女作品だけを集めました！痴女の淫語や凄テクでヌキたいアナタに贈るチ○ポ好き熟女作品！痴女部門で人気上位作品をノーカットでまるごと収録。肉欲全開！欲望丸出し痴女が勃起チ○ポをシゴいてしゃぶってヌキまくる！もちろん貪欲痴女はそんなもんじゃ満足しません。男に跨がり顔騎お漏らし！自らチ○ポ挿入したらマシンガンピストンでザーメン搾り！最高の痴女SEXを何度でもお楽しみあれ！

色々な分野で引けを取る日本においても数少ない秀でた文化！これぞ『アナル』アナル大国日本の穴魂と海外勢のアナルソウルがこの作品で激突！日本の誇る『熟女のデカ尻姦通アナル』や『美熟女肛門崩壊！アナル調教』に対し海外勢は『金髪美女アナルファック』・『ブロンド爆乳美女二穴ファック』で応戦する！総勢96人のアナルが今ココに集結！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年〜H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調教！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

海外金髪白人ニューハーフ美女達の淫靡なオナニーシーンだけを集めた海外ニューハーフオナニー作品！世界基準の超ビックなペニクリを携えた白人ニューハーフ美女が挑発的な視線で貴方を見つめ前立腺をアナル越しにグリグリ刺激！快感と興奮でフル勃起したデカペニクリは激しい手コキでさらなる快楽の高みまで到達しデカペニクリから大量白濁射精する濃厚35人！！

専属オトコノ娘・桃マリの初SM作品！白肌に食い込む縄化粧、細腕を吊り上げる拘束具…自由を奪われた桃マリは「やめて下さい…」と涙目で訴えるが言葉とは裏腹に興奮で息を荒くしパンティからハミ出る程ペニクリはギン勃ち。さすがは変態オトコノ娘、初めてのSM凌●にも感じまくりでアナルマ○コを犯●れながらも自らシゴいて快楽射精！集団オモチャ責めでも勢いよく発射！痴女・川上ゆうのペニクリ狩りSEXでも大量爆射精！