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美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！

欲望のままに性欲処理を求められる女。強●奉仕の連続で白濁液を飲み続けたあげくマ○コ、アナルまでも…。ビンタ×イラマ×潮吹き×アナルファック×オールゴックン！

就活真っ最中のJDをラブホに呼び出しJDたちのアナル事情をリサーチ！おいおい、人前でこんなにパックリと尻の穴広げられるなんて、まさか企業面接でも同じようなことやってるんじゃないだろうな？！拡張につぐ拡張、最後には極太チンポでアナルファック！

アナルに指を突っ込み、ギンギンにおっ勃ったチンコを握りしめまるでペットとでも遊んでいる様に微笑む黒木嬢。M男にかける言葉はあくまで優しく、プレイは激しく。そのねちっこい責めに腰を仰け反らせてイキ果ててしまう。

波多野結衣とみひながサシ飲み…！？実は以前、みひなは某レズ作品で波多野結衣にアナルを捧げた‘深い関係’なのだ。そんな2人のほろ酔いトークは…過去に辛くて泣いた現場の話や、酒のトンデモ失敗談、ビックリの性事情など赤裸々に語る。本音を晒して丸裸になった二人は、イチャイチャからの～濃厚な絡み合いに！唾液交換、乳首吸い69、アナル舐めクンニ、オマ○コ合わせSEX…本気で愛し合ってW絶頂！

アイドル級に可愛く可憐なオトコノ娘たちのペニクリ＆アナルマ○コ快楽性交！パンティの下にモッコリ膨らむペニクリチ○ポを男にしゃぶられ女にシゴかれ絶叫しながら潮吹き射精すれば・今度は尻マ○コに極太チ○ポを挿入されて激しいピストンFUCKにマジイキ！更にオトコノ娘同士の快楽貪るアナル性交など・オトコノ娘が味わう快楽の全てが詰まった究極ベスト！

男の汗に興奮する変態妻・葵千恵は朝から出勤前の夫を舐めまくり、挑発視線の極上フェラでザーメンごっくん。夫が仕事に出ている間は同居する義兄を起こしてちんぐりアナル舐め、脇下舐め合い、騎乗位腰振りで顔射！新人の訪問セールスマンを捕まえては汗を舐め取り脱がせて全身舐め。69フェラで悶絶射精させる！夫が帰宅すると待ちわびたかの様に汗舐め、即尺フェラ、絡みあう濃厚接吻セックスで汗と唾液にまみれた中出し絶頂！

「私、アナルSEXが好きなんです…」と、性癖を語る尾崎翠（41）は、普段からアナルプラグを挿れて生活しているという…。そんな変態熟女は緊縛裸体に蝋燭、巨尻が腫れ上がるほど鞭打ちされてもオマ○コ濡らし、極太チ○ポがアナル挿入されれば「お尻の穴気持ちイイ〜」と自ら尻穴拡げ絶頂！アナルフックで肛門吊り、ドリルバイブで大量お漏らし、初3Pでは2穴同時レ○プに泣き叫びながらも尻穴快楽に悦び逝くッ！！

まだ性の知識が未熟な少女を無理やりフェラさせたところ、性の興味が開花。知識より興味と快感が先行する少女をいいように変態飼育していく…

ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた睡眠薬入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に犯●れる！命令には絶対服従、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを強要され2人が監禁陵●される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊縛姿の2人は強●的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！

形だけじゃない、本気のアナルファックでイキたい！！リアル・アナルエロスの決定版！！壮絶なアナルファックの激痛と快楽の中で、決して心が折れないで未知の快感の扉を開いたキラリが凄い！！

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出世できないダメ男は今日も上司に怒鳴られて…帰宅途中で立ち寄った風俗店で超可愛い女の子・ひびきと出会う。「癒やしてあげる！」とちんぐりアナル責めと凄テクフェラで骨抜きにされた男は彼女に一発で恋してしまう…！一途な思いが通じて付き合う事になった二人はラブラブSEXで心も身体もより親密に…。数々の障害を乗り越え結婚を迎えた二人。ウエディングドレスのひびきと69で尻穴まで舐め合い愛情注ぐ生中出しSEX！

佳乃の決して他人には言えない秘密…普通のSEXだけでは満足できず夫にアナルをたっぷり調教され愛する肉棒を全身で受け止める濃密なアナルファック！母の変態性癖を知る息子と悪友の企みによって自宅で無理矢理衣服を剥ぎ取られ口も性器も尻穴も犯●れる三穴同時陵●ファック！「お父さんには絶対言わないで」と泣き叫びながらも淫らに感じる母のアナルに生中出しする近親相姦アナル性交尾家庭内陵●！

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色々な分野で引けを取る日本においても数少ない秀でた文化！これぞ『アナル』アナル大国日本の穴魂と海外勢のアナルソウルがこの作品で激突！日本の誇る『熟女のデカ尻姦通アナル』や『美熟女肛門崩壊！アナル調教』に対し海外勢は『金髪美女アナルファック』・『ブロンド爆乳美女二穴ファック』で応戦する！総勢96人のアナルが今ココに集結！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年〜H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調教！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

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専属オトコノ娘・桃マリの初SM作品！白肌に食い込む縄化粧、細腕を吊り上げる拘束具…自由を奪われた桃マリは「やめて下さい…」と涙目で訴えるが言葉とは裏腹に興奮で息を荒くしパンティからハミ出る程ペニクリはギン勃ち。さすがは変態オトコノ娘、初めてのSM凌●にも感じまくりでアナルマ○コを犯●れながらも自らシゴいて快楽射精！集団オモチャ責めでも勢いよく発射！痴女・川上ゆうのペニクリ狩りSEXでも大量爆射精！

ロリ野獣ちひろ全開！！ケツの穴騎乗位でトランスしまくり！トラウマのアナルの封印を解いた時、もうちひろの欲望は止まらない！

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。

応募してきた片山りりぃさん（26）は、半年前に結婚したばかりの新婚妻。いきなりの往復ビンタに驚き涙を流すも、目の訴えはもっとしてといわんばかり。ギロチン拘束され喉奥イラマで口内射精！灼熱蝋燭でパイパンマ○コを赤く染められ絶叫！緊縛快楽拷問に逆さ吊り鞭殴打！初アナルSEXは極太チ○ポに恐怖するも徐々に尻穴快楽に目覚めていき…最後は「両方に下さい！」とマ○コとアナルの2穴サンドイッチ姦で何度も絶頂ッ！