今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！お酒が入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派なデカチンを勃起させている。ゆっくりと皮をむいてもらった敏感すぎる亀頭は、小松のフェラで赤く充血してパツパツにフル勃起して感じまくった！アナルまで舐められた弥生は、勃起したままのデカチンをビンビン暴れさせて悶絶する！初めて女性の身体にじっくり触れた弥生は、小松の柔らかな肌に感動する！マ○コの触り方を教わりながらワレメをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の温かさや絞めつけ感にひとしきり感動した弥生は、とうとうマ○コとの初合体を迎えた…。きつい挿入感に余裕のない表情でおどろきを隠せない！きれいな弥生ちゃんのデカチンは、小松のキツマンにしごかれてさらに膨張していく…。体位を変えて挿入するたびに双方からは、感嘆のあえぎ声が漏れ出るのだった。ぎゅっと収縮する小松のマ○コが気持ちよすぎて途中から動けなくなってしまった弥生は、おもわず小松の細いウエストを抱きしめてピストンを静止。暴発射精しそうになるのを必死で堪え「小松をもっと気持ちよくさせたい…」と、やさしい愛情をのぞかせる弥生ちゃんだった！！

厳選された30名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリで喘ぎながら白濁液大量発射！一度始めたら射精するまでとめられない、シゴいて喘いで本気で感じてイキ果てる…長時間におよぶ美女ニューハーフたちのオナニー絶頂快楽54シーンに見ている貴方のチ○ポも昇天間違いなしッ！！

決してカメラを止めない「ノンストップ激イカせ」の新シリーズとなるアナルSEXバージョンの初代として望月あやかが選ばれた！撮影開始早々アナル拡張を兼ねての2穴オナニーで激イキしてしまった望月あやかは絶え間なく襲いかかる男たちのデカチンで全ての穴を責められまくりアナルSEXしながらマ○コからも大量の潮を吹き出し何度もイキ果てた。 配信限定版のみ、ノリノリなサービスカット満載のメイキング映像を収録！

業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナルがとめどなく刺激される！彩瀬まい＆華咲風優花と三人の男達が繰り広げる白熱5P乱交！次から次へと襲い掛かるアナルファックと同時にペニクリを刺激される容赦ない手コキ！あまりの気持ち良さに二人は本気でヨガって爆裂大量射精！！

ニューハーフ美女だってオナニーしたくなる時があるんです！セクシーな下着姿のニューハーフが敏感なペニクリをカリ先からタマの裏筋まで丹念にいじくり回し変態ペニクリはフル勃起！すぐにでもイキたくてたまらないニューハーフが性感帯の乳首やアナルを卑猥な指先でペニクリと同時に刺激して熱中大興奮！限界に達したペニクリから濃ゆいザーメンが大量発射される全員激射精ハイクオリティオナニー作品！！

ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！

何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で犯●れ本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプニングで移動した二人は豪邸の裏庭で勃起チンポにハメられ豪快3Pファック！通常のSEXでは味わえない野外AFの開放的快楽にニューハーフ美女は堪らず大量射精！！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！

絡み合う肉体！イキり勃つ男根！飛び散る雄汁！全編美少年達による淫らな映像が満載のゲイ作品。ダブル自慰から、口内射精、アナル生中出しまで収録！！初めてカメラの前で乱れる初々しい男達をたっぷりご堪能下さい。

美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！

欲望のままに性欲処理を求められる女。強●奉仕の連続で白濁液を飲み続けたあげくマ○コ、アナルまでも…。ビンタ×イラマ×潮吹き×アナルファック×オールゴックン！

就活真っ最中のJDをラブホに呼び出しJDたちのアナル事情をリサーチ！おいおい、人前でこんなにパックリと尻の穴広げられるなんて、まさか企業面接でも同じようなことやってるんじゃないだろうな？！拡張につぐ拡張、最後には極太チンポでアナルファック！

アナルに指を突っ込み、ギンギンにおっ勃ったチンコを握りしめまるでペットとでも遊んでいる様に微笑む黒木嬢。M男にかける言葉はあくまで優しく、プレイは激しく。そのねちっこい責めに腰を仰け反らせてイキ果ててしまう。

大学院卒経済学の博士号を持つ高学歴熟女の遠藤ゆめさんが初めてのSM＆アナルSEX体験！！長年胸に秘めていた犯●れ願望…身も心も熟した40歳に身体を縛られ鼻フックで顔を歪められ熱いロウソクの熱としなるムチの痛みに絶叫する！アナルに挿入される肉棒の感覚に身体を支配され淫らにイキまくる！マンコ、アナル、口の三穴性器を同時に犯●れる究極の変態4P陵●にかつてない快楽を覚えたゆめさんは極限までイキ果てる。

波多野結衣とみひながサシ飲み…！？実は以前、みひなは某レズ作品で波多野結衣にアナルを捧げた‘深い関係’なのだ。そんな2人のほろ酔いトークは…過去に辛くて泣いた現場の話や、酒のトンデモ失敗談、ビックリの性事情など赤裸々に語る。本音を晒して丸裸になった二人は、イチャイチャからの～濃厚な絡み合いに！唾液交換、乳首吸い69、アナル舐めクンニ、オマ○コ合わせSEX…本気で愛し合ってW絶頂！

アイドル級に可愛く可憐なオトコノ娘たちのペニクリ＆アナルマ○コ快楽性交！パンティの下にモッコリ膨らむペニクリチ○ポを男にしゃぶられ女にシゴかれ絶叫しながら潮吹き射精すれば・今度は尻マ○コに極太チ○ポを挿入されて激しいピストンFUCKにマジイキ！更にオトコノ娘同士の快楽貪るアナル性交など・オトコノ娘が味わう快楽の全てが詰まった究極ベスト！

男の汗に興奮する変態妻・葵千恵は朝から出勤前の夫を舐めまくり、挑発視線の極上フェラでザーメンごっくん。夫が仕事に出ている間は同居する義兄を起こしてちんぐりアナル舐め、脇下舐め合い、騎乗位腰振りで顔射！新人の訪問セールスマンを捕まえては汗を舐め取り脱がせて全身舐め。69フェラで悶絶射精させる！夫が帰宅すると待ちわびたかの様に汗舐め、即尺フェラ、絡みあう濃厚接吻セックスで汗と唾液にまみれた中出し絶頂！

「私、アナルSEXが好きなんです…」と、性癖を語る尾崎翠（41）は、普段からアナルプラグを挿れて生活しているという…。そんな変態熟女は緊縛裸体に蝋燭、巨尻が腫れ上がるほど鞭打ちされてもオマ○コ濡らし、極太チ○ポがアナル挿入されれば「お尻の穴気持ちイイ〜」と自ら尻穴拡げ絶頂！アナルフックで肛門吊り、ドリルバイブで大量お漏らし、初3Pでは2穴同時レ○プに泣き叫びながらも尻穴快楽に悦び逝くッ！！

まだ性の知識が未熟な少女を無理やりフェラさせたところ、性の興味が開花。知識より興味と快感が先行する少女をいいように変態飼育していく…

ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた睡眠薬入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に犯●れる！命令には絶対服従、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを強要され2人が監禁陵●される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊縛姿の2人は強●的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！

形だけじゃない、本気のアナルファックでイキたい！！リアル・アナルエロスの決定版！！壮絶なアナルファックの激痛と快楽の中で、決して心が折れないで未知の快感の扉を開いたキラリが凄い！！

女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！

結婚し幸せな生活を送っていたある日、元カレが当時の写真をネタにプレイを強要。玄関でのバイブ責めに声を殺しながらの絶頂！元カレの激しい調教に肉欲に火が点いてしまった変態人妻…。

出世できないダメ男は今日も上司に怒鳴られて…帰宅途中で立ち寄った風俗店で超可愛い女の子・ひびきと出会う。「癒やしてあげる！」とちんぐりアナル責めと凄テクフェラで骨抜きにされた男は彼女に一発で恋してしまう…！一途な思いが通じて付き合う事になった二人はラブラブSEXで心も身体もより親密に…。数々の障害を乗り越え結婚を迎えた二人。ウエディングドレスのひびきと69で尻穴まで舐め合い愛情注ぐ生中出しSEX！

佳乃の決して他人には言えない秘密…普通のSEXだけでは満足できず夫にアナルをたっぷり調教され愛する肉棒を全身で受け止める濃密なアナルファック！母の変態性癖を知る息子と悪友の企みによって自宅で無理矢理衣服を剥ぎ取られ口も性器も尻穴も犯●れる三穴同時陵●ファック！「お父さんには絶対言わないで」と泣き叫びながらも淫らに感じる母のアナルに生中出しする近親相姦アナル性交尾家庭内陵●！