大人しそうな顔をしてるのに実はムッツリスケベなあやささん。プロの男優の生チ●ポを美味しそうに頬張り、キツキツのケツマ●コを鬼突きされてメス顔晒して昇天しちゃうんです♪

この可愛さ！！本当にオトコの娘なのか？と疑うレベルですがしっかりオチンチンはついていました！全身性感帯でもうどこを触ってもビクンビクン反応。オチンチンもビーンと上を向いちゃいます。快感に正直な娘なんでしょうね。エロい顔で気持ち良さそうに感じております！祝合体！アナルセックスで感じまくりです！女装子好きの皆さん、お見逃しなく！！！

いかにもセックスが好きそうなルックスのありすさん。卑猥な目付きで生フェラし、ケツマ●コにズボズボ全力ピストンを受け止めながら何度も悶絶し、大量に射精しちゃいました。

超美形でスーパーモデル並みのスレンダー体型！これはもうどこから見ても美しい女性！そんな期待の新人黒瀬ララちゃんのデビュー作です！緊張しすぎのララちゃんに媚薬注入、ペニクリがギンギンに反応！火照ったアナルに巨根をねじ込まれると色っぽ過ぎる喘ぎ声が出まくっちゃう…。精子も飲んじゃうエロ過ぎ新人の誕生だ！

女の子とはキスまでしかしたことがない、童貞の【ちはる】ちゃん。ピアノが趣味でお散歩も大好きな奥ゆかしい男の娘。エッチのスイッチが入ると途端にスケベになっちゃう。そんなちはるちゃんに密着したドキュメンタリーAVをご覧ください。

僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん 憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました...恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。

僕たち男の娘から厳選された7人のハメ撮り映像！プライベートな空間で見せるリアルな反応が一番エロい！カメラを忘れて貪欲に求め合う！ぺ二クリは常にビンビンで、二人っきりなのにトコロテンまでもしちゃう娘も！SEXはやっぱり二人きりがイイ！抜きどころ満載の生々しい素顔が盛りだくさん！

少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。

スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！

橘芹那ちゃんをあなたのもとへお届けします！日々、山のように届くファンレター！そんな中から熱狂的なファンのお宅に突撃訪問！芹那ちゃんも初めて接するファンの前でテンションMax！エロさもMax！いろいろな性癖をもった素人男性の欲求をなんでも叶えてくれます！感激するファンに極上のエロサービスをお届け！！

エッチで男の娘なみずきちゃんがバックや騎乗位で男のチ○ポをアナルに挿入してザー○ンを搾り取っちゃう◇トイレで手コキ抜き、ベッドでアナルSEX！！お風呂でもハメまくり◇バックでアナルをガンガン犯●れると、絶頂と同時にドライイキしちゃう！！ぐうかわすぎて1日中ヤリまくっても足りないぐらいです！！！

初の女装！とびきりの美少年が、男の娘になってAVデビュー！！本人もびっくりするほどの美少女になって登場。はじめてのフェラ、はじめてのおしり…痛みはやがて快感に変わり、「彼」は「彼女」へと変貌を遂げる！超絶美少女装子の、唯一無二のデビュー作品！必見です！！

あるもんですねこんなナイスな出会い！！顔も可愛いし何と言ってもエロポテンシャルが半端ないです！！セックスまでたどりつけないんじゃないかってぐらいの極上フェラ。そのバキュームフェラはまさにクチマンコです。いや、マンコを超えたと言ってもいいでしょう。とにかくこの娘のフェラはヤバいです。なんとか耐えてアナルにたどり着きました。

当会の会員様の、潜在的にMの資質を持っているオトコの娘を、スタッフの手によって洗脳し、調教して心と身体をムチャクチャに弄び、本来のドMを開花させ、その娘の変態指数、M奴●指数を最大限に引き出す、そう言う趣旨の倶楽部で御座います。今回の会員様は、見た目は物静かでとても大人しそうなオトコの娘なのですが、昔からむっつり○○○、と言う言葉があるように、こちらがちょっとキッカケを作ってあげただけで、みるみるうちにドM度は加速していき、ケツ〇ンコでもクリ〇ンポでも両方でイキまくり、気が付けば恥ずかしい言葉を自らから吐き出す様になり、「イッてもいいですか？イッてもいいですか？」と懇願しながらガクガクと身体を震わせて、イキまくる！！！

今回、青山夏樹女史の手に掛るのは、何と身長が177cmと言う長身の「おりんちゃん！！」見た目からすると、どう見てもS気質のある子にしか見えないのですが、実はドが付くほどのM気質の子でした！！女性に身体を触られたことが無いらしく、プレイ前はどうなるかドキドキしていた様子でしたが、蓋を開ければ、クリチ〇コから潮を噴きながら「イク～～！！」っと叫んで、何度も体を痙攣させて感じていました。

社内の仕事を一手に引き受けるオトコノ娘キャリアOLまゆ、膨大な仕事量につい部下にも辛く当たってしまう。恨みを持つ部下に深夜寝込みを襲われ拉致されたまゆはオチンポの事を秘密にするかわりに従順な性奴●になることを命令される。首輪をはめられ手足を拘束される卑猥な性奴●。男達の男根を無理矢理咥えさせられ敏感なアナルを激しく犯●れたまゆはフル勃起したオチンポから大量濃厚ザーメンを淫らに発射させる！！

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十八弾は、知られざるオフ日における男の娘コスプレイヤーの人間性を曝け出す問題作！某日、かつてROM撮影をしたことがあるOちゃんから「たまたま近くに来ているので、ちょっと早いですが、次回のイベント打ち合わせをお願いできませんか？」と連絡が。駅で合流し、打ち合わせ場所までの道のりを歩いていると、Oちゃんから妙なボタンを手渡されました。言われた通りそのボタンを押せば「あぅっ…」と小さく喘ぎ、その場でしゃがみ込んでしまいます。なんとこの子は、尻穴に遠隔ローター挿入の上、待ち合わせ場所に立っていたのです…！！「コスプレなんてイベントだけ、どうせプライベートでは普通の人なんでしょ？」断じて否。プライベートでは、コスプレイベント以上に性欲旺盛、我々他人を巻き込みケツとチ●ポを駆使して相手の精液を貪ることしか考えていない…それが、男の娘コスプレイヤーの‘当たり前’。その為なら場所も時間も選ばない、節操ゼロの生々しいドスケベ素顔を、どうぞジックリとご覧ください。

女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！

肉体的苦痛を与えるごとに輝きを増すM属性オトコノ娘の早乙女優華ちゃんをSMプレイで快楽地獄責め！！薄暗い倉庫内で手足を拘束され剥き出しになったペニクリを電マと手コキで容赦なく攻められた優華ちゃんは激射精！ムチ、ロウソク、強力電マの刺激とアナルファックの快楽が津波のように押し寄せ、ニューハーフ2人男2人で繰り広げられる濃密な4Pファックで臨界点を迎えた優華ちゃんは淫らな声を上げ絶頂大量射精！！

体育教師の山下先生に恋をしているムムちゃん、積極的に行動して体育倉庫で先生のイチモツをパクリ！実はその様子を教頭先生に見られてしまう。後日、鈴木先生は教頭先生に脅されて放課後、ムムちゃんを呼び出す。そこで教育指導と言う名の元に、エッチな事を強要される。弱みを握られているムムちゃんは断る事が出来ず、教頭にされるがままに。ここで衝撃の事実が発覚！！なんとムムちゃんは男の娘だったのです！パンツを脱がされると、大好きな山下先生の前で、クリチ〇ポはギンギンに！！そこからは2人の先生に、あれやこれやとイカされまくり！！別の日には保健室に呼ばれて、変な薬を飲まされ体を拘束され、色んなおもちゃを使ってドM調教をされ、感じまくりのイキまくり！！その日以来、完全に2人の先生の奴●と化してしまうのであった…。

みづなれいが、ドM男にブラジャー・パンスト・スカートといった格好をさせて「オンナ扱い」して責める！「男として」最大級のこの屈辱。だけど、この上なく羞恥心を煽られたボクのチンポはフル勃起！ペニバンを装着して男を●すれい。その時の恍惚としたれいの表情がたまらない！あなたもちっぽけな「男のプライド」など捨てて、れいの至高の責めに身を委ねてみませんか？

‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！

股間イチモツ生やした美女達のニューハーフレズビアン！互いのペニクリを卑猥な音たて口淫し合うフェラチオレズに、NHがNHのアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて爆射精させるレズSEX！濃厚ベロキスで硬くしたペニクリを69でしゃぶり合い、互いのアナルマ○コを突き合う淫乱ハードレズ、全員NHの4Pレズビアン大乱交など…厳選されたペニクリ同性愛SEXが盛り沢山！これを見たらもうNHレズでしかヌケません！

ニューハーフ美女たちのアナルにチンポを挿入するよりも実は美女ペニクリを自らの尻穴に挿入させたい人が急増する昨今！男をイカせることに悦びを感じるニューハーフ美女が自慢の勃起ペニクリを見せつけ繰り広げる快楽遊戯！硬く反り立ったペニクリが男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンで快感本射精するニューハーフ美女！逆アナルファックシーンだけを集めた極上コレクション総勢20名！！

ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊縛＆鼻フック、強●イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニクリを強力吸引されてもエビ反りでヨガる…。しかも、快楽のあまりビン勃ちペニクリから潮吹きを連発！「変態ケツマ○コにチ○ポください…」と懇願し、首絞めレ○プにも悦ぶ…こいつは本物のド変態ニューハーフだ！