現役でコックをしている女装オトコノ娘・マリーちゃんが逞しい肉棒にアナルを突かれイキまくる濃密作品！セックスが大好きなマリーちゃんは乳首やアナルを男性にいじられるだけでペニクリがビンビンに勃起！早くおちんぽを入れて下さい…と目で訴えかけ卑猥な声で鳴きまくる極上アナルファック！限界に達したマリーちゃんのペニクリから発射される濃厚白濁ザーメン絶頂2射精！オトコノ娘ならではの倒錯快楽SEXに酔いしれる！

絶対美麗なオトコノ娘アイドルLISAが今まで経験した事の無いSMプレイに初挑戦！軽い言葉責めから強引に手足を拘束され無防備なアナルとペニクリは男達の餌食！絶え間ない尻叩きにLISAの美尻は真っ赤に腫れ初体験のロウソク責めに快感悶絶！ビンビンに勃起したペニクリは電マに刺激され溢れ出る大量精液！男達の肉棒はLISAのアナルに次々と挿入され激しい3PファックでLISAは何度も絶頂を迎える快感大量3発射！

史上最高クラスの男の娘！激烈スーパーデビュー！極上すぎる美しさ！初めてのAV出演で前夜は眠れなかった、という清純なやえちゃん！かなり緊張している様子！ここでいきなり媚薬を注入！隠し持っていた淫乱な本能が激開花！驚く程のSEXモンスターに変身！身体を痙攣させ何度も何度もイキまくり！超絶敏感反応でもう失神寸前！！

名古屋から来た高身長の美人男の娘の蒼井あおちゃん。東京に来るのは初めてという事で東京観光がてらデートに行く事に。もうどっからどう見ても女性にしか見えない彼女の股間におちんちんがついてると思うと余計に興奮してしまいます（笑）そのまま二人でラブホテルへ清楚な見た目とは違いおちんちんはフル勃起の変態っぷり

そこら辺の女の子よりも抜群に綺麗で妖艶、しかもデカチ●ポで突かれるのが大好きな星越かなめさん。極太チ●ポをディープスロートしたりケツアナに捻り込まれると歓喜と共にスレンダーな腰を美尻を振りながら何度も昇天しちゃいます！

僕たち男の娘のあの大人気シリーズ【オナ禁1カ月】のBESTが遂に登場！！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒。触れられただけで絶叫し、一カ月間溜めまくったドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる彼女たちをお楽しみください！！

最近メキメキとニューハーフ業界を賑わしている「霜月みぞれ」ちゃん！今作では得意のおしゃぶりテクニックとデカ尻をガンガン突かれて悶絶しまくってアヘ顔を存分に晒してますwwカラダはもちもち抱き心地が良いけど、立派なクリチ●ポが付いてるのが堪らないですね！

最高級ニューハーフ風俗嬢【めい】八頭身あるカラダでお客様をおもてなし。極上のサービスを受けてみませんか？【めい】と一緒に楽しいひと時を過ごしましょう♪

魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チ○コをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才能を開花させる【もな】。男の娘にしか出来ない、チ○コとマ○コ（アナル）のいいとこ取り！

僕たち男の娘に3年振りに登場！ニューハーフ界のレジェンド橘芹那が帰ってきた！（1）久しぶりの撮影で緊張の面持ちからの男優と二人っきりでのイチャイチャハメ撮りSEX（2）さっきのお返しとばかりに男優をせりにゃんが手コキでイカセまくる！（3）ホテルに移動してせりにゃんには内緒で部屋に入ってきた瞬間に即ハメで激ピストンでイカセまくる（4）男優をホテルにもう2人追加しての超大乱交SEX！大勢の男に弄られてせりにゃんのぺ二クリは超フル勃起！代わる代わるに肉棒をケツま●こに入れられまくりイキまくる！

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。

学校のクラスでアイドル的な存在の佐藤は僕たちの憧れだった 密かに恋心を抱いていた僕たちではあったがスクールカースト最下層に属する陰キャな僕たちには思いが募るだけで何もなく…卒業間近に迫るある日、そんな佐藤をラストチャンスとばかりに親友の村田とBBQに誘ってみたところヨッシャ！意外にも？！OKをもらい翌週日曜日に家族が留守中の村田の自宅に集まることになったのだった！

ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。

アイドル級のルックスとムッチリ安産型な雌尻がエロい男の娘「白銀あゆ」君デビュー！ウィッグをつけた瞬間から漂うセンター感。下半身だけむっちりな安産型なお尻、18歳のさわやか美少年が初めて女の子のカッコで犯●れちゃいました。お餅みたいなむっちりすべすべ美尻は穴の奥まで綺麗な完全におマ●コ。指を入れたら自分で動いて求めちゃう雌っぷりを発揮して、ぱっくり開いちゃうまで突かれて感じちゃいます！

スタイル抜群の男の娘那々未。町で待ち合わせをしてホテルでインタビュー、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにオナニーをしてもらい大量射精！その後初めての男優さんとの絡みではカメラの前でピストンされる度にぺ二クリをギンギンにして喘ぎまくる。二日目はスタッフとの濃厚ハメ撮りと内容は盛りだくさん。

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。

京○大学の現役学生・八雲真朱ちゃんがオトコノ娘アイドルに登場です！！子供の頃から女装癖があったという真朱ちゃん。純粋培養された性癖が男達のテクニックで淫らに覚醒！両手を拘束され目隠しをされいつも以上に敏感になったペニクリは即フル勃起！経験の少ない真朱ちゃんのアナルに極太の肉棒が挿入され激しいファック！強烈なSEX快楽に堪らず絶頂激射精！放心状態の真朱ちゃんに最後は放尿ぶっかけご褒美！！

業界初リアルカップルでAV出演！演出では出せない、本当に付き合っている二人だからこそ出来るSEX。嫉妬し涙を流しながらパートナーが男優とSEXする姿を見て、すごく嫌な気持ちだけれど、なぜか興奮しちゃう。二人きりのSEXでは非日常な体験で感じまくる。一人ずつのインタビューでは内緒で相手への気持ちを話してもらいました。

久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相姦ストーリー！6編！

「タチもウケも出来たほうがお得じゃないですか」インタビューでそう話した【ゆうき】くんデビュー。欲張りな彼はSEXも貪欲。楽しくて気持ちいいのって最高ですよね。とあっけらかんと話す彼はデビューとは思えぬ落ち着き。プレイも積極的！！そんな【ゆうき】くんのデビュー作ご覧ください。

アブノーマル好きな男性たちに捧げる最強オムニバス！チ○ポを見なけりゃ気付かない程、超美形でスタイル良過ぎの女にしか見えないニューハーフのケツマ○コにフル勃起は当たり前！一度は見て下さい！レベルの高いニューハーフ達の生FUCKは必見です！

LadyBoyが贈る、女性の可憐さをはるかに凌駕する極’嬢’男の娘7名収録のベスト版が登場！美少年が女装して、不可抗力で勃起したち○ぽをいじられながらケツマ○コを犯●れる姿は背徳感満点！きっとあなたも、この一作で男の娘の虜になります。

無類のちんぽ好きオトコノ娘・Keiがコスプレ姿で濃厚白濁ザーメンを絶頂射精＆大量ゴックン！ネット上で人気の某歌姫を彷彿とさせる青色ロングヘアーをなびかせ勃起ちんぽをフェラ三昧！男達のちんぽだけでは物足りないKeiちゃんは台本にないスタッフのちんぽにまで手を出し白濁ザーメン大量ゴックン！アナルに入れられるのも大好きなKeiちゃんはAFとペニクリ手コキの同時攻めで限界を迎える濃厚8ゴックン本気2射精！

公衆便所という密室の空間で、可愛らしい男の娘星越かなめが肉便器と化していく。身動き取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となりはてる。ギンギンのチ●コを求めて、うずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！

櫻井やえの第三弾はあの人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで強●的に我慢させられたぺニクリは、超敏感チ●ポに覚醒し一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら白目をむいて喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる櫻井やえをお楽しみください！！