早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！

身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチ〇ポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調教」をされてしまう。

IT系の仕事をしているという28歳の男性。女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。早速、女装して撮影開始。乱暴に扱われると興奮するらしく、監督のいつも以上に荒々しい言葉責めで勃起が止まらない。その後、男優のぶっといデカマラを口いっぱいにくわえ込んでがっつくようなフェラをかまし、我慢できなくなったアナルをバックから挿入するとすぐにド淫乱なメスに堕ちて「気持ちいい」を連発。やっぱりガチの素人女装子は本物の女よりも女の悦びを知っている。その乱れっぷりをどうぞご高覧あれ！

ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

射精シーンが好きな皆様の評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第二弾がリリース決定！大人気の中澤チュリン・星越かなめ・橘芹那などファンに愛され続ける豪華出演者にも注目だ！今回も射精シーンにこだわったあの丁寧な編集で早送りも不要！大好きなあのニューハーフ＆オトコの娘のペニクリから飛び出す濃厚ザーメンが存分に楽しめる8時間をぜひ堪能して欲しい！

違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」、目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束された状態で、手を変え品を変え様々な玩具で、クリチ○ポとケツ○ンコを犯●れ、狂った様に何度もイキまくってしまう！！

『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

天性の美貌とセックスに特化したしなやかな肉体が魅力の極上ニューハーフLISAのベスト第2弾です！女性よりも美しい最高の容姿と股間を直撃する卑猥な喘ぎ声で男達を魅了し淫乱な勃起ペニクリで猥褻逆アナルファック！自分のアナルにも入れて欲しくてたまらないLISAは淫らに腰振り男を挑発！逞しい男根にアナルを犯●れフル勃起したペニクリを容赦ない手コキで同時攻めされたLISAはたまらず激射精する快楽作品！

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と犯し、チ○ポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マ○コSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマ○コも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

際どい所を刺激されギン勃ちしたペニクリを優しくしごかれ喘ぎ声が思わず漏れ出るおち○ぽ娘たち！敏感になりきったケツマ○コにヌルッと挿入され大量射精が止まらない！身体をビクつかせながら連続アナルイキ！至極の技が光るオイルマッサージ店で過激なサービスを受けよがり狂うニューハーフ＆オトコノ娘たちの一部始終がここに！

今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘薬を身体に打ち込まれ、ケツ○ンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチ○ポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。

波多野結衣がオトコノ娘の童貞を奪うシリーズ3作目。今回の相手は…「あれ？今日レズの撮影ですか？」と、波多野結衣も勘違いするほど可愛い童貞オトノコ娘・桃マリ（21）。初々しい童貞チ○ポを百戦錬磨の波多野結衣がバキュームフェラ＆ペニバンで尻穴突きながらで連続射精させる…！このまま痴女られて筆下ろしかと思いきや…意外にも興奮したマリからオマ○コ挿入して童貞喪失！しかも、波多野結衣がお漏らし絶頂した作品。

若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！

悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

現役で東○大学に通うオトコノ娘・桃の木ゆなちゃん。インタビューからスタートするとすでにゆなちゃんのペニクリはビンビンに。そのまま男優さんのペニスをくわえながらのオナニー、イケメン男優さんに騎乗位で挿れられて発射しちゃうオトコノ娘SEX、監督さん相手に初めての逆アナルチャレンジはゆなちゃんに挿れられちゃう主観映像、OLになってのソフトレ○ププレイと171分盛り沢山の内容でお届けしちゃいます。

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

淫乱なニューハーフ達が濃厚なSEXで最高に淫れる相手は…同じニューハーフしかいない！ニューハーフ美女同士が互いにペニクリチ○ポをしゃぶり合い、尻穴マ○コを激しく突き合う！男でも女でも決して味わえない、ニューハーフ同士だからこそ生まれる最高級の快楽。アイドルNHは痙攣しながらケツマ○コ絶頂し、スタイル抜群の美女NHが白目を剥いてザーメン爆射精！厳選作品をまるごと収録したニューハーフレズビアンBOX！

オイル塗れの体をじっくりと愛撫され、触られる前からクリチ○ポはビンビンに！！指や玩具を使って、ピンポイントでケツマ○コの性感帯を刺激され、その結果自分でも知らなかった新たな性感帯を開発され、クリチ○ポの先からは既に何やら怪しい液体が…。最後はケツマ○コを大好きなオチ○コで犯●れて、絶叫と共に大昇天！！！

様々な悩みを抱える患者達に知的で美しいニューハーフ女医が親身になって耳を傾け快楽絶頂解決！！ストレス社会における現代において最も効果的な病気の治療法はストレスの緩和！勃起すらままならない患者さん達のチンポを巧みな触診と美しい身体の魅惑的な視覚効果で欲情促進！フル勃起した患者のチンポはニューハーフ女医のアナルを貫く快楽注射！心地よいチンポの硬さにニューハーフ女医は激しく喘いでイキまくる！！

物語の設定はそれぞれ違えど、12名の女装子達が、今まで経験した事の無い快感の連続に意識がぶっ飛び！！身体は痙攣し、口からは涎を、ペニクリとケツマ○コからは愛液を垂れ流す羽目に…。どれだけ懇願しようが、泣き叫ぼうが、止まらぬ快楽調教に、女装子として生きてきた事を後悔することになるだろう。この先、相手が男であれ女であれ、普通のセックスでは満足することは無いだろう…・。