ある日突然、ニューハーフになって帰ってきた甥っ娘の「妙花」。一見、顔も体も女の子にしか見えない彼女には立派なおちんちんがしっかりとついていた！しかし、その変わり果てた可愛らしい姿に久しぶりに再会した父と兄は驚き、ダメとはわかっていながらも彼女を襲ってしまうのだった…。ニューハーフと言えど、身体は思春期の性欲真っ盛りな●学生。ビンビンおちんちんで尻穴を掘って掘られての禁断のアナル近親相姦！＃ちんP

日本を代表する有名ニューハーフたちが、海外美女NH集団と逆アナルSEXで絶頂を競い合う！海外金髪NHが自分の倍はあろうかというゴツい男達と尻穴ファックを見せる、日本勢も負けてはおらず制服姿の可愛いNHたちが顔に似合わぬデカクリで男のケツ穴犯し、キツく締まる雄穴快楽に大量射精するアイドルNH…日本も世界も喘ぎまくりイキまくりペニ汁出しまくりの逆アナル天国！！

女の子と見紛うばかりの美貌と愛嬌を兼ね備えた橘芹那の大好評だったタイトルを厳選したハイパーベストの二作目が完成！イケメン男優・向理来との夢の共演ドラマでは限界まで高まり爆射精！！三姉妹の妹達から甘えられるばかりの芹那だったが男の前では日頃の我慢を取り戻すかのようなスウィートボイスに変貌し大胆なあえぎを披露！！責められるばかりでなくベテラン野獣男優を女の子のようにあえがせる見事な責めも見せつけた！！

真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチ○ポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマ○コSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルで犯して悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！

AV初出演のニューハーフ美女達が極上ケツマンコを激しく犯●れるニューハーフ後背位作品！！初めてのAV撮影で緊張する新人ニューハーフ美女達！それでも股間を刺激すればペニクリは勃起し執拗なケツマンコ攻めに淫らに興奮！魅惑のバックスタイルを結合部丸見え＆ファック中のイキ顔まで確認できるカメラアングルで堪能！激しいバックや立ちバックの快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は堪らず絶頂する濃密な時間！！

人気のオトコノ娘アイドルシリーズに美少女アイリちゃんが登場！！可愛らしい笑顔とふくらみかけた胸の控え目な曲線、そして外見からは想像のつかないオナニーでの豪快射精！姉・川上ゆうの手ほどきでセクシーな下着に着替えたアイリちゃんは愛欲レズの世界へ…姉の彼氏が乱入するとアイリちゃんのペニクリが姉のオマンコに突き刺さり可憐なアナルは男の肉棒で犯●れる連結3P！快楽の限界に達したアイリちゃんは堪らず激絶頂！

健康的な黒髪美少女のまゆチャンがオトコノ娘アイドルシリーズに登場！！男性経験ナシ完全素人女装娘のまゆチャンは未開発のアナルを撮影中に剃毛してドキドキの処女貫通SEX！入念なアナル拡張から勃起したチンポを挿入されると今まで感じたことのない快楽が全身を駆け巡りまゆチャンはエッチな声を出して感じまくり！段々と勢いの増すピストンにまゆチャンの快楽リミットは限界を超え激しく絶頂する本気濃厚射精！！

可愛いらしいオトコノ娘とカリスマニューハーフが互いのペニクリやアナルを濃密に攻めまくる美しき同性愛作品！熱いベロキスでたっぷり舌を絡め合い勃起したペニクリを相互フェラ！卑猥なアナルは指先だけではなく拳まで呑み込み快感を貪る悶絶アナルフィスト！興奮したオトコノ娘は男性の強烈アナルファックで攻めまくり！ペニクリとアナル両方を同時に攻めるアナルファック＋手コキで限界を迎えたオトコノ娘は快感絶頂本射精！

悪の巣窟にスパイとして潜り込んだMAYURIだが、まんまと罠に嵌り快楽拷問を受ける羽目に…。媚薬を飲まされ、全身性感帯となった体のクリチ○コとケツマ○コを徹底的に責められ、調教に次ぐ調教に最後には失神する迄イキまくる！！

18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場！！アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る！性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル＆ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶！暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品！！

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始め、ついには花音のペニクリをフェラチオする夢を見るほどになる。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ペニスとペニクリを交互にフェラチオし、ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。

マニアに大人気のブルセラ男の娘まなちゃんAV初出演！！制服男の娘の肉便器堕ち！！ 1.ジャージ＆ブルマ野外運動 2.体操着まさぐり〜アナルバイブ責めペニクリオナニードライ絶頂 3.巨根フェラ〜ブルマずらしハメ半外・半中出しSEX 4.全裸完全拘束大量電マ責め連続イカセ 5.スク水ペニクリジュポジュポ責め〜ごっくんフェラ 6.ルーズ制服フェラ〜大量顔射飲精 7.激ミニスカ制服肉便器生ハメ半外・半中出しファック 8.制服着衣シャワー

おち○ぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男に見抜かれ拘束されオモチャで責められる。三女の『のえる』はオトコノ娘初心者の男をデカペニクリで弄ぶ。ついには家賃を取り立てに来た大家さんを誘惑し3本の巨大ペニクリと大量の精子で家賃を完済するのであった。

大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！

海外美女ニューハーフたちが壮絶なペニクリ連続射精SEXを魅せる！世界クラスの巨大ペニクリを持つ彼女たちは、その自慢のモノを女性のマ○コに、男の尻穴に、同じニューハーフのアナルマ○コにブチ込んでアニマルファックで快楽爆射精！さすがは世界のニューハーフたちはサイズもザーメン量もハンパない！100名以上もの竿有り美女を収録した本作は1440分の大ボリュームは、AV業界では弊社だけ！！！

スタッフのミスで男優の手配を間違えた！だったらこの機会にスタッフ皆でのえるちゃんにイタズラしちゃおう！衣装を直すフリしておちんちんにタッチ！衣装合わせのフリしておちんちんにハンガーを掛けちゃったりとスタッフ全員やりたい放題！しまいにはのえるちゃんに目隠してHまでしちゃう始末！怪しむのえるちゃんも快楽には勝てず絶頂をむかえる！男優さんが到着する頃にはスタッフ全員からセクハラを受けた後だった！！

世界と日本が魅せるニューハーフ×純女の最高級レズビアンSEX！女性との経験がない童貞NHをAV女優が凄テクで筆下ろしSEXすれば、今度はポルノスターに囲まれた金髪シーメルがマ○コとアナルのW挿入で快楽大射精！負けずと日本はコスプレNHのデカマラをシゴいてしゃぶって連続射精すると、海外勢も穴という穴にペニクリ突っ込む乱交レズFUCK！かつてない壮絶な絡み合い…これがワールドクラスのNHレズビアンだ！

AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥え込んだ梓のアナルマ○コ…ピストンするたび悶ていた顔が快楽で徐々にスケベ顔に変化…さらに激しく突きまくると自らペニクリをシゴき出し、尻穴絶頂と同時にザーメン爆射精！連続アナル絶頂で梓の表情は完全な牝顔になっていた…！

女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！

女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！

普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴●集団に囲まれ問答無用の痴●行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴●集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯●れニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！

美しいニューハーフたちが拘束され苦痛に悶えながらも極太ペニクリをギンギンに勃起させてしまうなんとも淫らで贅沢な光景が22時間以上も鑑賞できてしまう豪華DVDBOXが完成した！跡がくっきり残るほど全身をギッチギチに縛られたニューハーフたちのアナルマ○コには電動バイブが突き刺さりペニクリからはドバドバとザーメンが吹き出した！もう普通のニューハーフビデオでは物足りない貴方にこそ是非見てもらいたい逸品だ！

ニューハーフのペニクリチ○ポを狙うド淫乱女性…。女に犯●れるニューハーフ作品を8タイトルをまるごと完全収録！吸い付くバキュームフェラでペニクリを勃起させてオマ○コに無理やり挿入＆容赦のない激烈ピストンで強●ザーメン搾り！女性初体験で強●筆下ろしさせられたニューハーフも…。百戦錬磨の痴女にアナルマ○コを激しく犯●れたニューハーフは悶絶絶叫！尻穴とペニクリ両方犯●れ絶頂射精しまくる！！

大人気ニューハーフ美女『中澤チュリン』の特別コンプリートBOXがファンの熱いリクエストに答え、満を持して緊急リリースされた！業界で『奇跡の美貌』と話題になったその並外れた美しい容姿でありながら、パンティを突き破るほどのデカペニクリとそこから飛び出る大量の濃厚ザーメンが今でもファンの心に焼き付いて離れない！本作ではそんな中澤チュリンの魅力あふれる作品を存分に堪能できるスペシャルBOXとなっている！

今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！お酒が入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派なデカチンを勃起させている。ゆっくりと皮をむいてもらった敏感すぎる亀頭は、小松のフェラで赤く充血してパツパツにフル勃起して感じまくった！アナルまで舐められた弥生は、勃起したままのデカチンをビンビン暴れさせて悶絶する！初めて女性の身体にじっくり触れた弥生は、小松の柔らかな肌に感動する！マ○コの触り方を教わりながらワレメをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の温かさや絞めつけ感にひとしきり感動した弥生は、とうとうマ○コとの初合体を迎えた…。きつい挿入感に余裕のない表情でおどろきを隠せない！きれいな弥生ちゃんのデカチンは、小松のキツマンにしごかれてさらに膨張していく…。体位を変えて挿入するたびに双方からは、感嘆のあえぎ声が漏れ出るのだった。ぎゅっと収縮する小松のマ○コが気持ちよすぎて途中から動けなくなってしまった弥生は、おもわず小松の細いウエストを抱きしめてピストンを静止。暴発射精しそうになるのを必死で堪え「小松をもっと気持ちよくさせたい…」と、やさしい愛情をのぞかせる弥生ちゃんだった！！