世界から集結した総勢136名の特大ペニクリを持つニューハーフとペニクリが大好きな純女が大激突！純女は手・口・アナル・マ○コを使い更には自分のもつ全ての技を駆使して巨大ペニクリをもてあそぶ！ニューハーフも負けじとデカペニクリで純女のマ○コを責め立て激し腰振りでイカせまくる！25時間16分にも及び繰り広げられる日本VS海外のザーメンとマン汁の濡れ合戦をその目に焼き付けろ！

ニューハーフ＆オトコノ娘が大好きなトランスクラブファンの皆様、大変長らくお待たせ致しました！この度、長年のご愛顧に感謝して訳あって発売する事ができなかった秘蔵作品だけをまとめた特別未公開作品集をお届けできる事になりました。あの超有名NHさんのコスプレSEXやスワッピングSEXをはじめ、3P連結SEXや恥ずかしオナニー作品も完全網羅！みんなが見たいザーメン発射シーンも見応え充分にまとめ上げました！

女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく…！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマ○コとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる…！

なんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず♪

世界中の美しきニューハーフ達を一気見出来る夢の様なBOX作品が登場！！日本人ニューハーフはお淑やかと思いきや、しなやかな腰振りで快楽射精！！ヨーロッパのNHは自慢の超デカペニクリを振り回し、アメリカ大陸のニューハーフは見た事もない量の精子を放出する！！その他に貴重なアジアのNHまで登場する本作は全世界のニューハーフ累計150人以上を一度に堪能出来る史上最強のスペシャルBOXです！！

生まれながらのドM性癖ニューハーフたちがアナルとペニクリを激しく責められ快楽絶頂！厳選された竿有り美女作品をまるごと8タイトル完全収録しました。緊縛裸体を鞭やロウソクでこんなに責められているのに絶叫しながらも股間のペニクリはフル勃起させるマゾNHたちは、アナル凌●されても快楽の喘ぎ声で大量ザーメン射精！一度見たら絶対やみつき！NH凌●SEXでヌキまくれ！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…完璧な美貌とスタイルを兼ね備えた息子とそれに我慢できない家族の近親物語。淫靡なエロドラマ2編収録。

あの七瀬るいの超豪華16時間ベストがついに登場！女子も嫉妬するクリクリ瞳のキュート顔。抱きしめたら折れそうなほど華奢な体。どんな巨根もぎゅっと締め付け扱き上げる名器なお尻。そして天然モノの敏感本格ちんちん。全身エロすぎて存在しているだけで性欲を刺激する魔性の男の娘。しゃぶりしゃぶられ、汁まみれちんちん同士をこすり合わせ。竿付き娘にしかできない倒錯淫乱プレイの玉手箱。もはや女の完全上位互換！

ニューハーフ業界に激震走る！待望の新星NH「西野めぐ」ちゃんがグロクエに緊急参戦！男だったとは思えない綺麗な顔立ちにスラッと美BODY！そして天然デカペニで逆アナルセックス祭り開幕！本人曰く、「逆AFは大得意！」というだけあって直ぐにGINGINのおち●ぽがご来光！次々に男の尻穴をぶち犯していっちゃいます！本格的なアナル開発＆本物肉棒でしか味わえない絶頂の快楽であなたも沼にハマってみる！？＃ちんP

男の娘コンカフェで働く人気キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェの人気キャストのゆきぴちゃん。はっきりとした顔立ちの美少女フェイスに華奢ボディ…なのに下半身は終始ギンギン♪見た目からは想像もできない欲求不満な淫乱でイチャハメSEXだけでは物足りずアブノーマルな変態プレイでおかわりSEX！！トロ顔大絶頂で恥じらいを忘れて欲望のままにイキ狂う！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！性別とち○ぽを隠し活動する地下アイドルが誤ってバイアグラを服用してしまい勃起がおさまらなくなってしまった！ライブまであと3時間…！！ミニスカートのアイドル衣装からハミ出てしまう勃起ペニクリ。このままだとファンに性別がバレてしまう！担当マネージャーがなんとかち○ぽを鎮めようと性処理するものの何度射精しても萎えない絶倫ち○ぽ。性処理のつもりが2人ともペニクリ射精SEXにどハマりしてしまいライブギリギリまで射し合ってしまった…。

ボーイッシュでクール系の美貌の持ち主〈きの〉は、中年男のいいなり‘メス’奴●！超敏感なザコ逝き体質を弄ばれ、大量射精・トコロテン潮噴き・アナル絶頂の2日間の記録。ユニセックスなパンツスタイルのお尻にアナルプラグを収めてやってきた美少年〈きの〉。でも、その内面は敏感過ぎる性感と強い性欲を秘めたどMなボクッ娘なのです。変態行為で調教されるとすぐにペ●スを勃起させてしまうけれど羞恥心が強過ぎて素直になれないでいたけれど、中年男のご主人様にであって‘メス’の歓びを知ってしまったのです。そんな‘きの’が2日間に渡って体験したメス化SEX馴致の記録。〈収録プレイ〉クール系衣装の下にアナルプラグ/発情すると唾液がこぼれちゃう/ハイレグメイド服でディルドオナニー/強●手コキ超飛距離大量射精/痰壷キス/ボンデージハーネスでかぶと合わせ肛門SEX＆大量射精/リモコンバイブ/露天風呂羞恥SEX/レオタードでアナル性交＆トコロテン潮噴き…etc.

一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に…。女子直系が途切れてしまった緊急事態を身内・親族に隠すために「ゆぅり」を女の子としての言葉遣いや所作で育て上げ、超名門お嬢様学校に入学させる。その秘密を知っている変態レズビアン教師「波多野結衣」は弱味に付け込んで「ゆぅり」を性の玩具として可愛がり始めるのだった…。＃ちんP

【GQE女装化計画始動！】「女の子になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんがついに登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！なんと次の日には快楽を忘れられずにもう一度撮影して欲しいとやって来て再度出演を懇願！撮影は2日目に突入！3P・逆アナルセックスにも挑戦！？ノーホルモンのビンビンオナニーシーンも余す事無く赤裸々に収録しました！＃ちんP

今、話題沸騰中の大人気ニューハーフ女優「一二三ゆぅり」ちゃんがグロクエに初登場！小悪魔可愛いNHメイドさんになった「ゆぅり」ちゃんを変態ご主人様の元へ派遣します！まずは、部屋の清掃…のはずが、特別にアナル掃除されてしまうことに…。おち○ぽでおち○ぽを奉仕する兜合わせ＆立派なデカペニで逆アナルセックス奉仕！もう家事も性処理もなんでもお任せあれ！あなたのご帰宅お待ちしております！＃ちんP

シーン1）甘～い声を出しながら勃起したクリチ●ポを扱き、固いディルドウでケツアナを穿るフェロモンレイヤーシーン2）美味しそうに喉を鳴らして全飲みゴックンするドスケベ剥き出しフェロモンレイヤーシーン3）初撮りで色っぽい声を出しながら数え切れないほどメスイキしゴム中ザーメンを美味しそうに全飲みゴックン！シーン4）羨ましいほどデカい巨根を扱き甘～い声を出しながらメスイキするドスケベ美人レイヤーシーン5）ドスケベ目線でカメラを見つめデカクリチ●ポをシコシコしちゃうキュートレイヤーシーン6）3本のデカチンを各々見せつけしゃぶり合いア～ンと甘い声を出しながらディープスロートで呑み込み高速舌回転でカリを刺激し固い肉棒を貪り合うWフェラ！シーン7）愛奴のチ●ポとケツマ●コを玩具と自慢の巨根を使って息の根を止めるかのオスイキ射精誘発する濃厚カマレズ！シーン8）プロ顔負けのWデカクリチ●ポをオナホで扱きし貫通破壊させるアナルトレイン壮絶3P！シーン9）ニヤケながらクリチ●ポを扱き、アナルビーズとディルドウを使って快楽に浸るむっつりレイヤーシーン10）ケツアナ広げられながらチ●ポを頬張るむっつり口淫おしゃぶりレイヤーシーン11）緊張でキョドるも正直なペニクリ虐められキャンキャン鳴きドバっとブシャっとザー汁お潮を披露し得意の給仕でオラつくも淫穴掘られ涎を垂らす敏感レイヤーシーン12）ハニカミながら包茎クリチ●ポを扱き、極太ディルドウでケツマ●コを穿りまくる淫乱レイヤーシーン13）バキューム音を轟かせながら戦闘員達の肉棒マガジンを空にするおしゃぶりレイヤーシーン14）皮被りドMチ●ポを硬直させ淫穴鬼突き後2発のザー汁で食ザーする変態レイヤー

シーン1）エロボイスを奏でながら巨根を扱き疼いたケツアナをオモチャで蓋をしてメスイキする美人レイヤーシーン2）【極太マラVSそそり勃つペニクリ口淫バトル】下着からハミ出るぺ二クリを愛でられ至福顔し濃厚接触ベロキス兜合わせ自手コキ首振りダンスに夢中なレイヤーさんッスシーン3）極太マラに果敢に挑みタイマンバトルしマウントから己のピストル構え高速手淫で不殺奥義《トコロテン逆顔射》を戦闘員に浴びせた初撮りレイヤーさんッスシーン4）乳首を弄って母乳を出し淫穴をディルドウで激しく突いてメスイキするフェチレイヤーシーン5）カチカチのクリチ●ポを扱いて我慢汁を垂らしアナル指ズボで連続メスイキする美形レイヤーシーン6）【巨根争奪淫舌組手】W乳首舐めで舌技を披露し猛々しく反り勃った巨根と膨張した玉袋をガツガツと口に含んで舌先で刺激し男エキスを吸い出すWレイヤーシーン7）【フェティッシュカマレズ】生クリームをクリチ●ポと乳首にデコレーションし母乳と我慢汁ごと舐め取りクリチ●ポとケツアナ合体コラボで初配信するドスケベWレイヤーシーン8）【新さんばか濃厚粘膜接触乱痴気狂騒曲】ベロキス×唾飲み×アナル舐め。濃密プレイでドM巨根戦闘員を骨抜きにし二人で巨根に跨りハッスルメスイキ美人レイヤーシーン9）羨ましいほど反り勃った固いクリチ●ポを全力で扱き指とディルドウでケツアナを穿って昇天する欲張りレイヤーシーン10）【ツンデレエリート濃厚口淫】2本のチ●ポを見るなりお澄まし顔からドスケベ顔に大豹変！無駄を嫌う合理的手腕とお口で扱いて咥えWチ●ポを易々と射精に導くレイヤーさんッスシーン11）【アヘ顔ピース超悶絶地獄責め】クールを装うも戦闘員の地獄責めに大量爆射精！ヤバイを連呼しWチ●ポノンストップ淫穴塞ぎにメスイキ連発で淫舌が収まる暇がないドスケベレイヤーさんッス。

りくは学園祭で女装にさせられることを悩んでいた。それを見かねた親友の小梅はりくを元気づける。そんなある日、女装をしたりくをみた小梅は、抑え込んでいた感情が爆発して、りくのペニスを咥えてしまう。

シーン1）指だけじゃ満足出来ずに2本の巨大ディルドウでケツアナを穿る淫乱レイヤーさんッス！シーン2）心底愉しそうにベロチューし巨根をマイク代わりにディープスロート！唾液我慢汁まみれのマイクから放たれた大量精液を全飲みゴックンするッス！シーン3）初撮りレイヤーさんが悶絶ドMしまくり！腹〇ン＆イラマでクリチ●ポを固く勃起させ乳首を捩られ母乳を出し多種の玩具とデカチ●ポでメッタ突きされてるッス！シーン4）照れながらアナニーを始め、ケツアナが疼くと一心不乱に自慰に励む美人レイヤーさんッス！シーン5）可愛い顔して大胆にケツアナへ玩具をインサートし悶えまくる敏感レイヤーさんッス！シーン6）熱い眼差しで舌を吸い合いデカチ●ポ挟んで玉竿しゃぶり。フェラ大好きレイヤーがバディを組んで妖艶に淫靡にチ●ポミルクを誘発するWレイヤーさんッス！シーン7）フェザータッチで股間を膨らませクリチ●ポとペニバンで互いの疼いたケツマ●コに全力腰振り、シャイな素振りでレズるもしっかりオスイキしちゃうッス！シーン8）濃厚3P！巨根をお口と淫穴を使い偵察味見し激しいピストンの反撃を喰らい何度もメスイキし見事戦闘員を骨抜きにしちゃうW淫乱レイヤーさんッス！シーン9）可愛い顔して逞しいデカチンを扱き荒々しくディルドウをケツアナにブッ込むドスケベちゃんッスwwシーン10）デカチン戦闘員達よりも大きいAIで作ったかのような如意棒を見せつけ扱き合い、2本のマイクをエッチな音を奏でながら前後に首振りダンスする美人レイヤーさんッス！シーン11）おすまし美人の欲深いケツ穴に多種の玩具でスケベレッスン！メスイキ中に間髪入れず首絞め連続穴塞ぎでアヘ顔に！散々な淫ボイスレッスンを受けたドスケベレイヤーさんッスww

シーン1）巨根を扱きながらアヘ顔晒し色っぽい声で悶絶しまくるフェロモンレイヤー！シーン2）自ら巨クリを扱き2本のチ○ポ舌を這わせるッスが首四の字イラマでオナホ扱いされちゃう美人レイヤー！シーン3）ブチュッ、ヌポッ、とピストンごとにめっちゃエッチな音を奏でながら何度もメスイキする敏感性交！シーン4）愛眼でカメラを見つめチクニー＆ケツアナ玩具穿りでメスイキ昇天！シーン5）カチカチのペニクリを扱き締まり抜群のケツアナで極太ディルドウを呑み込むキュートレイヤー！シーン6）阿吽の呼吸で竿＆玉を分担しながら舌を這わせたり、カリ吸い＆ベロキスするWご奉仕レイヤー！シーン7）相手を気遣うように優しくゆっくりとピストン！興奮しちゃうと腰振りのスピードが激しくなっちゃう濃密カマレズ！シーン8）Wレイヤーがそれぞれケツアナをガン突きされながらクリチ●ポを咥え、オブジェのように三位一体となって繰り広げられる濃厚3Pケツアナ性交！シーン9）満面の笑みでクリチ●ポを扱き出し次第に息を荒くしながらケツアナを穿るドスケベレイヤー！シーン10）戦闘員達の容赦ないイラマでえずき汁を垂れ流し長い長い喉責めで2発のドロネバザーメンをお口に注がれるイイナリレイヤー！シーン11）執拗な尻スパンキングをされてもクリチ●ポを勃起させお口とケツアナを串刺しされて喜ぶドMレイヤー！

シーン1）乳首を触っていくうちにクリチ●ポが勃起しディルドウを舐めてから疼いたケツアナに捩り込みます。シーン2）チ●ポをしゃぶるのと玉をバキューム吸引するのが大好きな妖艶ドスケベレイヤーさん舌を巧みに動かすテクニックは見ていて勃起モン♪シーン3）「太い！」「深い！」「大きい！」と発し押し寄せるケツアナの快感を愉しみ、後はビクビクと痙攣しながらメスイキしちゃってました♪シーン4）可愛いクリチ●ポをリズミカルにシコシコ扱くと歯を食いしばりながらメスイキしちゃう敏感レイヤー！シーン5）ベロキスしながら半勃ちのクリチ●ポを優しく扱いてあげると次第に固く膨張し、フェラ大好き戦闘員のバキュームフェラで悶絶しちゃいます。シーン6）互いの性器をジュポフェラしたり兜合わせで扱き合うと、完全にメス化スイッチが入り、キツキツのケツアナに肉棒が沈んでいくと早々にアヘ顔を晒し可愛い悶え声を出しちゃいます。シーン7）黒ずんだ乳首を執拗に弄り倒しクリチ●ポをこれでもか！というくらい扱きながらケツアナにも巨大ディルドウをブッ挿しメスイキするレイヤーさん！シーン8）極太ディルドウを挿入してズコズコし始めるとみるみるうちにクリチ●ポが固く勃起するのは見ていて大興奮！シーン9）頭だけを動かすヘッドシェイクや喉奥まで呑み込むアナコンダディープスロートを披露！もちろんネチャネチャと舌を絡ますベロキスも盛り沢山！シーン10）プライベートで仲良しの2人にいつもしているエッチをお願いしたら鬼イラマ＆激スパンキング＆ガチ首絞めケツアナ性交をしてくれスタッフをドン引きさせたWレイヤーシーン11）固くて大きいクリチ●ポを扱かれたり口淫されると腰を浮かせてアヘ顔を晒し、軽くケツアナを拡張後、戦闘員達のデカチ●ポを疼いたケツアナに捩り込まれアヘ顔昇天！シーン12）乳首も卑猥に勃起していて、少しですが胸の膨らみもありチクニーで興奮を高め、極太ディルドウに跨いでクリチ●ポをシコシコ！シーン13）手を舌を巧みに使っての緩急つけた口淫テクニックは抜きどころ！普段は遅漏な戦闘員達も次から次へと抜かれてしまいました！シーン14）代わる代わる穴封じされると半勃ち状態のクリチ●ポに見る見る芯が入り固く水平に勃起しちゃいますwww自らそのクリチ●ポを扱きながらいろんな体位で穴〇され、最後はケツアナへゴム中発射×3！

シーン1）色気漂うレイヤーさんの上から目線の見せつけアナニーです！「みんなも一緒に勃起してね♪」と話しかけながらハアハア荒い息を吐きながら黙々とケツアナを刺激しちゃってます！シーン2）戦闘員3名のチ●ポを1本ずつ濡れた舌を這わせて味わうように丹念に舐め回します。最後は連続でドロッドロの白濁ザーメンをお顔にブッカケてもらい嬉しそうな表情でした♪シーン3）鼻息を荒くした3名の戦闘員達が代わる代わるレイヤーさんのキツキツのケツアナに緩急をつけた挿入！！！シーン4）実況中継しながら呼びかけるようなそんな雰囲気を作ってくれるレイヤーさんのチクニー＆アナニー動画です。シーン5）見つめ合って、キスをする。エッチな音を立てながら舌を吸い合い、互いの肉棒をチュパチュパ、ジュポジュポと緩急をつけながら貪ってます！シーン6）早々に、固定された状態でビンタ、首絞め、腹パン、乳首弄り。のっけからこんなハードなプレイなのに、何故かクリチ●ポがギンギン（笑）シーン7）しゃぶりつきたくなるようなクリチ●ポが生えてるフェロモンたっぷりの美人レイヤーさんが指と玩具で卑猥なケツアナをガンガン責めてメスイキしちゃってます！シーン8）舌先でカリを舐めたかと思えば、頬を凹ませ吸引力抜群のフェラテクを披露してくれます。シーン9）疼いたケツアナに戦闘員達のチ●ポが代わる代わる沈んでいきます。ハードなピストンでケツアナが崩壊するのでは？という勢いで次々にチ●ポが襲い掛かります！シーン10）可愛くもあり美人でもあるレイヤーさん！とっても恥ずかしそうに乳首を弄ってクリチ●ポを扱いてケツアナに指を突っ込みます。この時の恥じらい顔だけでもじゅうぶん興奮します！！！シーン11）しっかりとケツアナを見せてくれた後にBIGディルドウをゆっくりと沈めていきドスケベ顔でメスイキしちゃってました！シーン12）戦闘員達のカッチカチのデカチ●ポを口に含み口内で舌を回転させたり、頬を凹ませて吸引力抜群のフェラをしてくれます！シーン13）クリチ●ポでケツアナを拡張するかのようなスケベな腰振りでネコ・タチとも気持ち良さそうですwwシーン14）戦闘員2名との4Pケツアナ性交です！肉打つ音が部屋中に響き渡り4人の吐く息で部屋中に卑猥な匂いが溜まります。最後はドロッドロのザーメンを胸元に浴び乳首に塗られグッタリしているレイヤーさん達でした♪

シーン1）2本のドMチ●ポが差し出されると吸い寄せられるように咥え出すドスケベレイヤー。代わる代わる口マ●コとして扱われ連続で口内発射をされなんの躊躇もなく喉を鳴らして全飲みゴックン♪シーン2）ハーフ顔の可愛いレイヤーさんが2名の巨根戦闘員達とドスケベセックスを見せてくれます。ペニクリを扱かれながらリズミカルに突かれるとドロドロのザーメンをペニクリから発射！満足そうな表情を見せてくれました♪シーン3）天然ドMのキュートなレイヤーさん。巨根3本を差し出されると1本ずつ鼻を押付け犬のようにクンクン匂いを嗅ぎ長い舌を出してはディープスロート！イラマで連続で喉奥に射精されるレイヤーさん。シーン4）可愛らしいレイヤーさんのケツ穴を指でホジホジすると金魚の口のようにパクパクさせ、上から叩きつけるような寝バック、腰が砕けんばかりの激しい立ちバックで再度アヘ顔を晒し、口内発射で美味しそうにゴックン♪シーン5）色っぽいレイヤーさん♪お口はさほど大きくは無いのですが、戦闘員達の3本のカリを一度にお口に入れて舌を動かしてるのはお見事！！！3本のカリをお口に入れながら、まだ出ないかなー！なんて表情で咥えてましたよ♪シーン6）アイマスク＆ボールギャグを噛まされバックでスローピストン～高速ピストンでガン突きされ悶絶顔になり、正常位では結合部分をガン見しながら興奮MAXになり、背面騎乗位でおちんちんを扱かれながら突き上げられてメスイキしちゃいます！シーン7）自分の固く勃起したペニクリを兜合わせで扱きながらフェラすると余りの気持ち良さに大声を上げ抜群の舌技口淫で次々と口内に発射させ、白濁ザーメンを喉を鳴らしてゴックンする至れり尽くせりのドスケベなレイヤーさん達でした♪シーン8）4本の巨根を濃厚フェラでカチカチにするとレイヤーさん達のキツキツアナルに次々と巨根が捻じ込んでいきます。もう「酒池肉林」ってこーゆー状況を言うんですねー！4本の巨根と2つのアナルが休む間もなくぶつかり合ってる大乱交！シーン9）ジュルジュル、カポッカポッとえげつない音を出しながらのカマレズ舐め合いはとても卑猥。そこへ戦闘員も参加してアヘ顔を晒しながらケツ穴で戦闘員のチ●ポを堪能する2人は超ヤバいッス！