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貸し切りタクシーの後部座席に乗り込んで、贅沢なドライブデートに出発した「咲姫ゆりか」ちゃん。身体にフィットしたニットワンピース姿がセクシーで、ムラムラした彼氏はエッチなおもちゃを差し出した…！遠隔ローターをパンティの中に忍ばせたら、オチ○ポがむくむく反応して来てモッコリ主張！クリップ型のおもちゃを乳首に挟まれ、秘かに絶頂したゆりかちゃんとのキワドイ会話は運転手さんに丸聞こえだ…。自分達の世界に没頭してさらに大胆になった2人は、電マの音を車内に響かせてまたまた絶頂！見ざる・聞かざるを貫いてくれた運転手さんのおかげで、2人の距離はどんどん縮まり公園に立ち寄ってお散歩デートする事に。パンティ内に入れたままのおもちゃをイタズラ操作され、千鳥足で歩くゆりかちゃんは潮吹き絶頂してしまった！雑居ビルに忍び込んだ2人は、住人の気配にドキドキしながらスリル満点のエロ行為に没頭…。彼のチ○ポをフェラ手コキして、口内発射したザーメンをごっくんするのだった。ドリンク片手に何食わぬ顔でタクシーに戻った2人は、イチャイチャしてベロチュー！淫語だらけの会話をしながら互いの乳首を刺激し合って、ホテル行きが決定した。おしゃれな露天風呂で素っ裸になったゆりかちゃんは、彼にオナニーを見せつけて大興奮の潮吹き絶頂！開放的な野外でアナルSEXし始めて、大声であえぎながらアナル中出しに放心状態…。露天風呂ではビールで乾杯して、ケーキまで楽しみながらクールダウン。合体する姿を洗面所の鏡に映して立ちバックしたり、ベッドでは騎乗位してトランス状態で腰振り絶頂！正常位でガンギマリしたゆりかちゃんは、熱いザーメンを顔面射精され名残惜しそうに精子をごっくんしたのだった！！

マダムの、いい女を調教して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚薬を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚薬の効果なの軽く触れられただけで、身体がビクン、ビクンと敏感に反応してしまう。クリチ〇ポはギンギンに勃起してパンティから顔を出し、全身が性感帯に！！あっと言う間に快楽が理性を上回り、そこからはもうマダムの思うが儘に…。様々な恥ずかしい恰好に縛られ、おもちゃ、ロウソク、マダムのペニバン、電動ドリルと、ありとあらゆる快楽責めにイキまくり、まんまとマダムの肉奴●と成り下がる。

病気の母のため極上ニューハーフのココアちゃんが勇気を出してソープの世界に飛び込む！！入念な面接＆身体検査と徹底した事前講習で初めてお客様の前に立たせてもらったココアちゃん！お客様の身体をローションまみれの身体で懸命に刺激してフェラ＆手コキサービス！お客様のぶっといチンポをアナルに挿入してもらい奥まで突いてと燃えるお願い！激しいAFとペニクリ刺激の同時攻めに絶頂したココアちゃんは快感大量射精！！

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト311分！ ～OL、メイド、性奴●のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマ〇コをヒクつかせ、ペニクリはピクピクとフル勃起！スパンキングされながら無理やりヤラられて悶絶し、エビ反り絶頂、白目失神。「いやっ！やめてぇ！」と言いながらチ○ポはビンビン、「ケツ穴でイクーーっ！」と雄叫びを上げてペニクリ爆射精する、ドMで変態なオチ〇ポ娘たちの尻穴セックスファイル！さらには拘束されたいマゾニューハーフたちの変態ペニクリをいじめ抜くアブノーマル快楽ドラマ。手足を拘束され乱暴に扱われると悦びを感じて、ビンビンに勃起してしまうドマゾなペニクリ。縛られたままオチ○ポと尻マ○コを弄ばれ、凌●イラマでM調教されることに興奮する。その様子にいきり勃った男のデカマラが、敏感なアナルを力強く突きまくる凌●アナルファック！ドマゾな男の娘はペニクリ汁を漏らしながら絶頂する！～セクハラ凌●にオチ○ポがピクピクと反応しちゃうカワイイNH＆オトコの娘たちを、貴方も存分に弄んでみて下さい！

ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！

倒錯の世界へようこそ！！オトコの娘と言う世界観とエロが未だに結びつかないと言うアナタ！！是非一度ご覧頂きたい！顔を見ただけではまさかこの子にオチ○コが付いているとは思えない、でもそんな子達がオチンチンをしごかれて、アナルをほじられて恍惚の表情を浮かべている、絶叫している、快感が全身を貫いて白目を剥いている。そんな映像をまとめた作品になっています。

推し人気NO1のニューハーフ’星越かなめ’の、可愛さとエロさを兼ね備えた淫乱な巨根ビン勃ちNHセックス・ベスト！ 『幼馴染はニューハーフ！互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX… 』どっから見ても女の子になっていた幼なじみのかなめ、男・向理来はかなめの夢を何度も見るようになる…夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた。勃起チ〇ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ〇コSEX＆逆アナル！交互で入れ替わり2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ 『竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活…』かなめは彼氏にフラれて傷心中の親友NH茜さつきと一緒に暮らす事に…2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから、同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲の良い2人は互いに尻穴マ〇コを求め合いラブラブ生活！ 『ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行…』可愛い顔して変態ドMのニューハーフかなめ、今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入ると、いきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX。部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチ〇ポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチ〇ポぶち込まれて3連続生中出し！ 『館の女主人がオトコノ娘家政婦を雇って自分好みのご奉仕メイドに教育する…勃起チ〇ポ調教のレズビアン…』女主人・音羽文子の変態レズ性癖についていけず家政婦がすぐ逃げ出すお屋敷。今日も面接に来た娘の下半身をチェック…すると、なんと股間にチ〇ポが生えたオトコノ娘だった！その娘を性処理メイドに教育することにした文子は、オトコノ娘にクンニ奉仕をさせては天井に届くほどのお漏らしビーム、デカチン寸止めを愉しんだりヤリたい放題。従順なチ〇ポ娘にご褒美SEXのハズが…デカチン快楽で自分がイキまくってしまう！ ～ザーメン射出タップリの かなめベスト！可愛いオトコの娘が淫乱なペニクリをビンビンにしてアナタのご視聴をお待ちしておりマス！