こんなドスケベなオトコノ娘がいるならもっと早く教えてほしかった…！エッチが大好きという鏡花（24）はオジさんに迫られると興奮で息を荒くしてパンティからハミ出る勃起ペニクリを自らシゴき出す…！さらに尻穴を広げて「ケツオマ○コにオジさんのチ○ポください！」と懇願。本当に気持ち良さそうに腰を振るケツ穴マ○コSEXに、中年男の尻穴を悦びながら突きまくる逆アナルSEX！快楽爆射精を連発する必見のデビュー作！

ただカワイイからという理由だけで攫われてきてしまった「ななこ」。清楚でおとなしそうな雰囲気の子である。そんな、ななこちゃんが夏樹氏の調教を受ける事になる。立ちバックの恰好に拘束され、早速ケツ〇ンコを指でじっくりと責められます。すると足を痙攣させながら、クリチ〇ポの先から厭らしい汁を垂らして、「イクーッ！イクーッ！」とあっと言う間に果ててしまう。どうやら本人の奥底に眠っていた「ドM」の扉が開いてしまったようだ。その後も片足立ち拘束、大の字、M字拘束と手を変え品を変え、夏樹氏の調教を受けると、終始クリチ〇ポをギンギンに勃起させ、身体を仰け反らせ、白目を剥いて「イキます！！イキます！！イカせてください！！！」と、最終的には自分から懇願して、絶頂を迎える「ななこ」であった。

美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！

黒パンスト履いた制服ニューハーフ達が魅せる究極のフェチズムSEX！艶やか光沢のパンスト美脚に不釣合いなほど大きいペニクリが、男達にしゃぶり尽くされシゴかれ白濁ザーメン大射精！パンスト破かれ露わになった美麗ケツマ○コは極太肉棒突っ込まれ尻穴快楽にヨガり逝く！人気を博したNH黒パンストシリーズVol.1〜5までを丸ごと収録！更に特別編集された「ニューハーフの本音」ディスクを加えた豪華お買い得版！

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くしドMニューハーフは快感悶絶！調教されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

これまで経験した事の無い、女王様からのキツイ調教に、穴という穴からイヤらしい汁を垂れ流しながら、よがり苦しむ様は、一見の価値あり！！男でもあり女でもあるが故のダブルの責めに、身体だをもんどりうって、のたうち回る！！他ではなかなか見る事の出来ない、映像は必見！！

女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！ケツマ○コをほじられながらペニクリをしごかれて悶絶！童貞喪失レズ3Pセックスではアナルマ○コとペニクリを同時に責められよがり狂う！ガチガチに勃起した女装チ○ポでイキまくるAV女優たちも必見！

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！

※ニューハーフ×オトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマ○コを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど…どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマ○コを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！

ケツ〇ンコってそんなに気持ちいいですか？映像を見ていると、そんなに気持ちがいいなら、自分自身も経験してみたい！！正直、そんな気にさえなってきます。悲しいかな、大半の男性はその気持ち良さを知りません。噂では、お尻でイク事を覚えると、女性と同じように何度イッても快感を味わえるそうです。それを裏付けるように、正に出演している女装子達は、ギンギンに勃起した状態で、ケツ〇ンコを責められ、全身を痙攣させながら、ある子は「もう、おかしくなる～！！」又ある子は「壊れちゃう～～！！」そして又ある子は「死んじゃう～～！！」と何度も何度も絶叫しながらイキまくっています。そんな女装子達、総勢8名、収録時間300分のヌキどころを凝縮させた必見の映像集です！！

人生で殆どの人が、経験することが無いであろう電動ドリル責め。しかもそれを、アナルにブチ込まれる女装子たちの反応は、本当に人それぞれ。色々なリアクションを見せてくれます。まるで女性のオ〇ンコを責められている様に感じる子。舌を出して、目は明後日の方向を向きながらイキまくる子。ケツ〇ンコにドリルを突っ込まれた状態で、クリチ〇ポから潮を噴きながら昇天する子。責められている間ずっとイキっぱなしで、腰を浮かせて痙攣してしまう子。等々…。とにかく、その衝撃と快楽は計り知れません。恐らく、本人たちも初めてであろうドリル責めに、戸惑いつつもその快楽の渦に飲み込まれていく様を、じっくりお楽しみ下さい。

「私、まだエッチをしたことなくて…」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは…ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき…。かなめのケツマ○コで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マ○コにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる…

彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから…同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！

りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。

いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが…。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマ○コSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと…人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は…イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！

早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！

身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチ〇ポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調教」をされてしまう。

IT系の仕事をしているという28歳の男性。女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。早速、女装して撮影開始。乱暴に扱われると興奮するらしく、監督のいつも以上に荒々しい言葉責めで勃起が止まらない。その後、男優のぶっといデカマラを口いっぱいにくわえ込んでがっつくようなフェラをかまし、我慢できなくなったアナルをバックから挿入するとすぐにド淫乱なメスに堕ちて「気持ちいい」を連発。やっぱりガチの素人女装子は本物の女よりも女の悦びを知っている。その乱れっぷりをどうぞご高覧あれ！

ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

射精シーンが好きな皆様の評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第二弾がリリース決定！大人気の中澤チュリン・星越かなめ・橘芹那などファンに愛され続ける豪華出演者にも注目だ！今回も射精シーンにこだわったあの丁寧な編集で早送りも不要！大好きなあのニューハーフ＆オトコの娘のペニクリから飛び出す濃厚ザーメンが存分に楽しめる8時間をぜひ堪能して欲しい！

違法な媚薬の密造密売の疑いのある商社の秘密倉庫に潜入した「琥珀」、目の前の監禁部屋のような光景に気を取られていると、そこに現れた組織の人間に捕まってしまう。ここは媚薬の効き目をテストする地下室だと告げられ、オトコの娘はどんな反応をするのか見ものだなと、媚薬を飲まされ、身体を拘束された状態で、手を変え品を変え様々な玩具で、クリチ○ポとケツ○ンコを犯●れ、狂った様に何度もイキまくってしまう！！

『朝比奈なつ』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛の包茎おちんちんが可愛く登場。ペニクリをしゃぶってしゃぶれて、こんな生徒と会いたかった。

橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。

ニューハーフファンの皆様に好評価を頂き驚異的な販売本数を記録した『ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス』から待望の第三弾のリリースが決定！橘芹那は幼馴染の向理来と夢か現実か分からない世界で相互射精セックス！オトコノ娘メイドのマリーはご主人様からのリクエストに裸エプロンSEXで激イキ射精！美咲ゆりあはデビュー作品での情熱的なセックスで大量顔射！黒ギャルニューハーフ・美蘭は逆アナルでM男を責めたて濃厚射精！桐谷愛は旧友との再会を祝って愛ある射精セックス！雨宮恋は教室で二人きりの先生に見られながらペニクリしごき爆射精！メイドの凜花アナスタシアはご主人様の肉棒をフェラ奉仕しながら自らもペニクリしごいて快感射精！オトコノ娘・長澤玲奈はM男を責める3Pセックスで濃厚爆射！南野みなみは半年ぶりのペニクリオナニーで濃厚ザーメン放出！胡桃レイは初めての女性からのディープスロートで濃厚射精！椿ハルナは奄美まなとの卑猥なニューハーフレズに堪らず爆射精！菜の花涼香は女優・波多野結衣からのペニバンファックに悶絶発射！彩乃彩は大勢の男達にザーメンをぶっかけられながら自らもペニクリ射精！オトコノ娘・鏡花は制服姿でお互いを責めまくるガチンコSEXで相互射精！姫百合梓は女主人・川上ゆうに調教される性処理セックスで生中出し！オトコノ娘・杏は弟との近親相姦ファックでペニクリ爆射精！ゆうかは妖しい性感マッサージ店の猥褻施術に大量ぶっとび射精！！まゆりは素人女性に紹介された女友達とのレズSEXで快楽射精！冴月りんは街中でナンパしたちょいワル系おじさまとの相互手コキでダブル射精！一ノ瀬のえるは露天風呂温泉で男性客？と混浴中出しSEX！桃マリと星越かなめは彼氏を取り合う3P乱交セックスでダブル絶頂射精！などなど、射精マニアも存分に楽しめる充実の厳選編集映像を8時間たっぷりご堪能下さい！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！