厳選された30名の極上ニューハーフが見せる生々しく淫猥なペニクリ手淫コレクション！下半身を熱くした美女たちが感じやすいペニクリを卑猥な手つきで刺激しビンビンに勃起させ快楽センズリで喘ぎながら白濁液大量発射！一度始めたら射精するまでとめられない、シゴいて喘いで本気で感じてイキ果てる…長時間におよぶ美女ニューハーフたちのオナニー絶頂快楽54シーンに見ている貴方のチ○ポも昇天間違いなしッ！！

ニューハーフ美女だってオナニーしたくなる時があるんです！セクシーな下着姿のニューハーフが敏感なペニクリをカリ先からタマの裏筋まで丹念にいじくり回し変態ペニクリはフル勃起！すぐにでもイキたくてたまらないニューハーフが性感帯の乳首やアナルを卑猥な指先でペニクリと同時に刺激して熱中大興奮！限界に達したペニクリから濃ゆいザーメンが大量発射される全員激射精ハイクオリティオナニー作品！！

ここはニューハーフを強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘いずみ’は「私は女よ！」と抵抗するも、痴女研究員2人に乳首をヒネリあげられるとペニクリチ○ポがフル勃起してしまう…！既にマゾの素質があるいずみはバキュームフェラ、鬼手コキ、ガニ股騎乗位SEXで何度も何度も射精してザーメン採取される…！すっかり従順マゾ牝に堕ちたいずみは、痴女たちの‘研究’を悦び待ち望む…！

見た目は可愛い女の子、でも股間に極太クリチ○ポをもったNH・夏希。初撮影を前にAV現場を見学させると興奮で勃起したペニクリを男にしゃぶられ声ガマン快楽！人気AV女優・波多野結衣＆推川ゆうりとの初レズ3Pでは性感帯乳首を責められW手コキに潮吹き射精！初緊縛SEXではアナルマ○コ激しく突かれ、逆アナSEXはM男尻穴にペニクリ突っ込み互いに絶頂！最後は相互アナルハメ合いFUCKにかつてない快楽を味わう！

美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！

アイドル級に可愛く可憐なオトコノ娘たちのペニクリ＆アナルマ○コ快楽性交！パンティの下にモッコリ膨らむペニクリチ○ポを男にしゃぶられ女にシゴかれ絶叫しながら潮吹き射精すれば・今度は尻マ○コに極太チ○ポを挿入されて激しいピストンFUCKにマジイキ！更にオトコノ娘同士の快楽貪るアナル性交など・オトコノ娘が味わう快楽の全てが詰まった究極ベスト！

女性にしか見えない奇跡のオトコノ娘・桃マリが、生まれて初めて‘女性とSEX’する本企画。初めての女性相手に照れと緊張が入り交じるマリだったが、お相手のAV女優・波多野結衣の凄テク愛撫を受けると甘い声で喘いでペニクリはフル勃起！超絶フェラで口内射精、ペニバンでアナルマ○コを突かれながら手コキで発射！そしてお待ちかね、童貞卒業の筆下ろしSEXではあまりの快感にものすごい量のザーメン射精でイク！

専属オトコノ娘・桃マリの初SM作品！白肌に食い込む縄化粧、細腕を吊り上げる拘束具…自由を奪われた桃マリは「やめて下さい…」と涙目で訴えるが言葉とは裏腹に興奮で息を荒くしパンティからハミ出る程ペニクリはギン勃ち。さすがは変態オトコノ娘、初めてのSM凌●にも感じまくりでアナルマ○コを犯●れながらも自らシゴいて快楽射精！集団オモチャ責めでも勢いよく発射！痴女・川上ゆうのペニクリ狩りSEXでも大量爆射精！

ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯●れ4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。

向理来は久しぶりに出会った花音のニューハーフの容姿に戸惑う。だがその日から向理来は花音の存在を意識し始める…。後日花音は向理来の家に押しかけ媚薬を●ませて逆レ●プするが以前から向理来も興味のあった花音のパンティからこぼれ出るペニクリを見て大興奮！ついにはお互いのアナルに挿れ合い何度も大量射精しあうのだった。配信限定版のみ、男優・向君との絶妙なカラミ？も見れる舞台裏を特別収録！

スパイと言う世界で生きてきた「セシル」、快楽とは無縁だった彼女が初めて経験したそれは…・。想像をはるかに超える快楽地獄！！最初にして最高の快楽に、イキまくり叫び狂う！！最後にはケツマ○コに入れて下さい！！と自ら懇願するまでに変貌してしまう。

超絶可愛いオトノコ娘・桃マリ（21）がAVデビュー！顔はもちろん声も超可愛いマリちゃん。お店体験ではその萌え声に興奮した男が相互挿入SEXで連続射精！OLやメイドの衣装を着たマリは、凄テクフェラやアナル責めで男たちを悶えさせ「男の人の感じてる顔が好き…」なんて言うからもう最高！初3Pでは2本のチ○ポを交互に挿入され自らもペニクリシゴいて快楽発射！デビュー前夜の特典射精映像を加えた計4射精！

かわいい系からキレイ系、個性豊かなニューハーフ＆男の娘のリアルで卑猥なドキュメンタリー・オナニー映像をお届け！一見するとキレイなお姉さんの見た目に反する‘デカチン’しごいてディルド突っこみアナル絶頂＆母乳まで出してしまう「おりん」ちゃんや、この日の為にオナ禁してドピュドピュ大量射精を見せてくれた「ゆいか」ちゃん、Mだから何でも受け入れるという「ニコ」ちゃんの電マでビクビク暴発射精絶頂、すらりとした美脚を大きく開いてザーメン飛ばした「まりさ」ちゃん、カメラが回るとすでにビンビンのクリチ○ポがパンティからはみ出して玉まで揉みしだくエッチな「しあ」ちゃん等…。「いおり＆おりん」のWオナニーでは、フル勃起したズルムケ充血チ○ポを兜合せしてヨガリあえいだ見応え充分な激推し映像集！初撮り＆撮り下ろし映像を多数含んだ大変お得な本作は見逃し厳禁！！

ナンパに明け暮れてる2人が、ナンパした子のお姉ちゃんに興味津々。そのお姉ちゃんから思いがけず誘いの電話！意気揚々と部屋に遊びに行くと、何と2人組のどSのお姉さんが待っていた。気付いた時にはギチギチに縛り上げられて、M調教を受ける羽目に！心配になって駆けつけた友達も捕まり、2人まとめてエロ調教をされてしまう。最後には男にハメられヒイヒイヨガリ声をあげちゃいます。時折男同士の恋愛感情も垣間見える。

ギャル系NH「あやみん」が人生初のAVデビュー！！緊張とワクワクのなか、男優相手にしおらしくなる様子は女の子そのものだ。手首を拘束されて背後から男優に胸を揉まれる「あやみん」はハァハァと呼吸を荒げ始める。「もっと好き放題してほしい…」と男優にリクエストすると、すでに妄想が先ばしってかわいいパンティをもっこりと膨らませていた！勃起チ○ポをフェラされ、全神経を股間に集中させて快楽を堪能する「あやみん」。脚を持ち上げられてアナルもチ○ポも丸見え状態でカメラが大接近する非日常の状況に、ドMの血は騒ぎ出し興奮度は高まるばかりだ…！男優の生チ○ポを嬉しそうにしゃぶって貪欲にのど奥まで咥え込んだ「あやみん」は、ガマンの限界をむかえて尻肉を自分でぱっくり開いて挿入懇願！デカチンの根元まですべてを受け入れ、激しいピストンのせいであえぎ声を途切らせ顔をグシャグシャにゆがめるのだった！四つん這いの体勢でもっと奥までアナルを突かれた「あやみん」は、自分のチ○ポを勝手にいじって更に気持ちよくなっていた！放心状態でされるがままに突かれまくると、クリチ○ポからは‘お潮’が止めどなくあふれて「あやみん」が知りえる最大の快楽を限界突破したのだった！！

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精…と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！

今回、女体化研究所が目を付けたのは、SNS上でドSを気取っている咲也君。面白そうなのでナツキ様が会ってみる事に。するとそこに現れたのは可愛い小柄な男の子。要するに、SNS上だけ強気になれる、なんちゃってSNS番長だったのだ。こういうタイプが一番嫌いなナツキ様。即、拿捕！その後、ガッツリとケツマ○コとクリチンポを調教されて、数時間後には見事に可愛い女の子にされちゃいました！

如月じゅりは股間に立派なイチモツをもった極上美形NH！まずは色っぽい吐息を漏らし舌を絡めるフェラを披露するとアナルバイブ＆ペニクリ責めに「イクぅ〜！」と快楽射精！M男相手に飲尿させたら逆アナルSEXでケツ穴を犯し、おじさんとのハメ撮りは互いの尻穴に交互にブチ込むド変態SEX！緊縛SMで虐められドM本性を現したじゅりは「私の尻マ○コは淫乱です！」と尻穴レ○プに悶えアナルとペニクリ同時絶頂で射精する！

アイドル級ルックスの極上美形ニューハーフを厳選！セックス大好きな変態NH達が相手が男でも女でも同じNHでも関係なしに快楽射精しまくります！コスプレ好きNHが華麗に変身するとナースでハメられメイドでハメて淫らに絶頂射精し、痴女NHは逆アナルで男の尻穴突きまくり悦びながら大量射精！変態NHの緊縛マゾ射精に、NH同士のペニクリレズ射精…ニューハーフ好きなら絶対ヌケる作品を丸ごと完全収録！

美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは18cm級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！

か弱い女性を狙って、卑怯な行為を繰り返す犯罪者たちを捕まえては、「報復処刑」の名の元に男性機能と魂を殲滅させ、2度と女性に対して悪さを出来なくする。そんな「アマゾネス・ソルジャー」の一員である「EMA」が悪党たちに捕まり、想像を絶する快楽拷問をうける羽目に。軟体でその上敏感すぎる身体は、輩たちの必要な責めにとんでもない恰好させられ、幾度と無く痙攣を繰り返し、抵抗も空しく絶叫とともにイキまくる！！

ニューハーフが男のアナルにペニクリをぶっ刺す行為を『逆アナル』と呼ぶ！そんな事知ってる貴方も知らない貴方も一度は見て欲しいDVD-BOXが登場！しかも一石二鳥の海外のニューハーフ美女も日本のニューハーフ美女も一挙に拝める豪華セット！ガチムチ男たちがスレンダーなニューハーフにアナルをメチャクチャにされる驚愕の行為は必見！世界中のニューハーフが繰り広げる逆アナルSEXの壮大な映像を見逃すな！

ニューハーフ達が凌●拷問に絶頂するハードSM被虐快楽！NHアイドルが鼻フック豚顔で羞恥を味わい首絞め＆尻穴レ○プで犯●れ泣き叫ぶと、NH捜査官は逆さ吊りされハード鞭打ち拷問に泣き叫ぶも容赦なくアナルを輪●される！虐められたい真性マゾNHには緊縛した白肌に灼熱の蝋燭責め、ペニクリに大量の洗濯バサミ＆強力吸引器での徹底凌●を与えると限界達して絶叫射精！有名ニューハーフ凌●を詰め込んだ至極の作品！

美しすぎるニューハーフとして一世を風靡したあのLISAちゃんの話題となったエロシーンが全部見れるベスト盤がついに完成！その美貌からは想像しえないほど大きく勃起したペニクリは耐え難いほどの快楽に包まれ大量のザーメンをぶちまける！激しいSEXを好み、激しいSEXに愛されたあのアイドルニューハーフ『LISA』がハイトーンボイスで喘ぎ、身悶え、イキまくる前代未聞のド淫乱映像を是非ともご覧頂きたい！

強引に乱暴に…無理やりヤラれるとペニクリチ○ポがギン勃ちしちゃう！…そんな変態ドMなオトコノ娘5名のマゾ性癖全開SEXを完全撮り下ろし！パンティからハミ出るペニクリチ○ポを男にしゃぶられると「いやっ！やめて～！」と言いながらもアッという間にフル勃起！マゾ本性を現したオトコノ娘達はスパンキングに悦び、尻穴マ○コを犯●れながらペニクリをシゴいて快楽射精を連発！可愛い顔してなんて淫乱なオトコノ娘たちだ！