訳もわからず、攫われてきたゆうり。媚薬を飲まされ、あなたの奥に眠るものを呼び覚ましてあげると、夏樹氏に強●的にケツ穴調教を受ける羽目に。自分の意識とは裏腹に、腰を浮かせてイキまくりケツ〇ンコの良さを思い知らされ、本格的な調教に！！「もう、やめて！」叫ぶも、それは気持ちが良すぎておかしくなるからでしょ？！と言わんばかりに、ビンビンにおっ勃ったクリチ〇ポとトロトロに蕩けたケツ〇ンコをこれでもかと、イカされまくるゆうりであった…・。

温和でマイペースな性格とはにかみがちな笑顔が魅力のオトナ女装子〈おりん〉。その穏やかな外面とは裏腹にホルモン改造された彼女の肉体は全身性感帯のアクメ体質。心の中には、どMな変態性欲が渦巻いています。全身どこを触っても瞬時にマゾの貌を見せるほど敏感で、特に乳首はクリップで苛めてやるだけで連続チクイキ。腹筋も強い性感帯で、打擲や踏みつけですらアクメしてしまいます。もちろん肛門は柔らかく拡張されており、S字結腸まで届くほどのロングプラグをするりと呑み込み痙攣アクメする。そしてペ●スは、直接の刺激だけでなくチクイキ・アナルイキ・肛門性交での絶頂でもことごとく潮吹きで応えてくれます。そんな〈おりん〉を肉便器にした一泊二日のペニ潮びしょ濡れなホテル籠もりの記録。〈収録プレイ〉ご挨拶のタンツボキス/アナルクンニ/脇晒し羞恥責め/腹筋打擲イカセ/乳首抓りイカセ/無洗チ●ポを嗅がせながらのフェラチオ奉仕/後背位アナルSEX/ロングプラグS字結腸責めで潮吹き/電マペ●ス責め大量潮吹き/鈴付きアナルプラグ＆乳首クリップで羞恥ダンス/腹部踏みつけペニ潮吹き/チクイキ潮吹き/嘔吐きフェラ/小便後のお掃除フェラ/咀嚼物口移し嚥下/逆フェラ強●射精＆ザーメン口移し嚥下/肛門舌挿入のアナル舐め/69/騎乗位アナルSEX/極太ディルドオナニーで潮吹き/トンネルプラグで直腸内放尿…etc.

SNSで知り合ったM志願のニューハーフさん。顔はあどけない感じですが、背はすらりと170cm超えのスレンダー体型、手足が長くスタイル抜群、特筆すべきは肌の白さで透き通るような白肌でそれだけでもうHな雰囲気ぷんぷんでした。喋りも舌っ足らずでかわゆい。M言うても実際にやってみるとなんちゃってさんが多いですが、彼女は本物、打てば響く小槌と言わんばかりに反応は良し、こちらもテンションあがり、男優も大量投入、最後の乱交SEXはもう精子何発出したか、10発以上ブッカケてやりました。これはですね、かなりの傑作、自信作です。何よりモデルがエロいですので！！

男の娘コンカフェで働く人気キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェの人気キャストのひめちちゃん。おっとりとした顔立ちのアイドルフェイスに色白ボディ…そして美乳！肝心のペニクリは常に勃っぱ♪電車のプレイルームでアナルにローターをぶち込まれながらスパンキングされ何度も絶頂！アブノーマルな変態プレイで本能むき出しケツマンコSEX！！極上のトロ顔大絶頂で恥じらいを忘れて無我夢中にイキ狂う！！

とても美しいニューハーフさんがやってきました。綺麗めのギャルです。こんな綺麗な顔をして、イジめられると興奮しちゃうんです…。チ〇ポびんびん！挿入中もドピュッ！アナルホールぱっくり！極太ディルドもパックリ！スタイル抜群！美形NHが見せるドMなギャップがタマりません！てか、精子出し過ぎww

今、話題のニューハーフAV女優「ななこ」ちゃんが純女との初レズビアン作品をついに解禁！気になる筆下ろしのお相手となる女優にはMs.痴女大女優「通野未帆」ちゃんが抜擢！完全主導権を握る痴女責めをしながらも自らの快楽を求め始めるサディスティックな「通野未帆」、 一方の「ななこ」はペニバンでアナルを犯●れていくと、ムクムクと勃起し始めるマゾペニクリ！焦らして寸止めで虐め抜く痴女レズビアン第2弾！＃ちんP

激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩…理性がブッ飛び近親倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風貌は変わっていたけど、股間のチ〇ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑った僕だけど、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ〇ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のケツマ〇コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃって大量射精！ ～久しぶりに家に帰ると弟がニューハーフになっちゃってて…チ〇コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体に俺のチ○ポもビンビンに反応。気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り、大きくなった俺のチ○ポと弟のペニクリで兜合わせ。大喜びで感じまくる弟と最後はアナルに挿入し合い、これまで味わったことのないケツマ〇コの快楽に兄弟で何度も何度もイキまくった！ ～可愛い年下の男の娘とのアナルセックス＆逆アナルセックス、2枚組でタップリお見せします！

囚われたスパイが罰として女体化調教を施されアナルマゾ娼婦に改造される。縛られ乳首やペニクリ、アナルを弄られ、抗えない快楽に悶絶する。マゾの悦びを躾られ肛門をヒクヒクさせながら牝イキを繰り返す。従順にならないケツマ〇コに浣腸でお仕置き。恥辱の調教に涙目になる。ペニスのご奉仕を仕込まれマゾの心得を誓わされる。晴れてアナルマゾ娼婦になった男の娘は穴マンに極太ペニスをブチ込まれケツマンピストンに昇天する！

解禁。ドッカ――――――――ン・女性に興奮したことがない天然男娘:荒木ゆあ・絶世のラテ系スケベ女:椿りかダン…ダダン…ダダダダン‥…///天然ニューハーフ生まれて初めてのレズセックス///ついに童貞卒業！？緊張の渦に巻き込まれる天然NH・荒木ゆあ ドキッ ドキッ ドキッ責めるのが楽しいんです！ベテランギャルマインドAV女優・椿りか一度蓋をあけたらもう閉じられない‥‥実写版袋とじ体験‥…どちらにとっても人生で一度きりの特別SEX！濃厚かつ慎重に、ときに暴走するのがセックスの醍醐味！インタビューを交えながら生ナマしいドキュメント作品！※熱中症にはご注意を

友達の紹介ではあるものの、初めての来店に少し緊張気味のこころ。施術の前に怪しげなドリンクを差し出され、断る訳にもいかず一気に飲み干す。するとただオイルを体に塗っているだけなのに、必要以上に反応してしまう。ドリンクの効果なのか自分でも驚くほどに感じてしまい、あれよあれよと言う間に、乳首を弄られただけでイッてしまう。こうなってしまうともう歯止めは効かず、施術者のオチ〇チンまでも受け入れてしまう羽目に。すると今度は倶楽部のマダムと言う女性が現れ、あっと言う間に縄で手足を縛られ、必要な前立腺責めに思わず発射！！最後には施術者とお互いのオチ〇チンを貪りながら、濃厚なSEXを満喫するのであった…。

「女性との経験は数えきれないほどありますが、男性は初体験です…女性ももちろん大好きですが、昔バイというか、男性にも興味あったんです」。そんな元ホストのノンケのイケメンボーイが電撃出演！スラリとしたスタイル抜群の優男の雰囲気のREM君（ノアという別名も有）。明るくて笑顔の可愛いアナル処女の男の娘DEBUTドキュメント映像。華奢だけれど引き締まったBODYは超絶セクシーで初アナルも感度抜群！こちらの才能もありそうなパーフェクトイケメンのアナルSEXをご覧ください。

わざと臭いチ〇ポしゃぶらされたり、女が来るから帰れと追い出されたり、自分本位で中出しされたり…愛されてないのは分かってる。でも呼ばれたら少しウキウキしながらいってしまう。彼は雑に見えてアナルの扱いもすっごい上手で、私は彼にアナルを開発された。大きく固いオチ〇チンも大好きです。多分というか絶対私はドMなんだけれど、乱暴なところも興奮してしまう。彼に捨てられるまで私は彼の元に通い続けるんだろう…。い。メンヘラ気質って言われるけど、そんな自分が好きなのかもしれない。そんな日常のお話。

スパイ容疑で逮捕された軍人が整形手術を施され女顔になる。特別な肉体調教を受け兵士を慰めるアナルマゾ娼婦に改造されてしまう。どんなに抵抗してもこの女体化調教から逃れる事は出来ない。大の字に拘束され乳首やペニクリを責められる。M字に縛られアナルを弄ばれピストンバイブで抗えない快楽に悶絶する。牝の悦びを躾られペニスから精子を吹く。初めてのフェラチオレッスン。ご主人様に極太ペニスでケツマン擦られマゾ牝化！

今回の男の娘は「もか」ちゃん！ノンホルノンオペの天然むちむちボディがいやらしすぎる！乳首がダントツで敏感らしく、ちょっとの刺激でペニクリはガチ勃起！唾液たっぷりのねっとりフェラテクを味わい、デカ尻のワレメに騎乗位挿入！ゆっくり突いても揺れる迫力豊満ボディがたまらない！最後はもちろん中出しで〆。褐色な肌に精子をぶっかける事後シーンもあります！

カワイすぎるギャルオトコの娘、朱里レイの超上反り16cmのクリチンポとモロ感美尻アナル炸裂！！18歳最後の撮影で魅せたのは、欲望に真っすぐで無邪気にエッチを楽しむ痴態！普段性感マッサージの仕事をしているレイちゃんが、マッサージを披露♪でもレイちゃんが気に入った客には特別なマッサージが…。「疲れたチンポにはコレがイチバン効くんですよ…」レイちゃんのオクチとアナルを使って客の心も身体もチンポも癒しちゃう♪ウサギさんになったレイちゃん♪「硬くて太いニンジンが欲しいです…」クチイッパイのチンポを頬張りアナルにチンポ挿れられてクリチンポをビンビンにさせて嬉しそうなレイちゃん！騎乗位が好きなレイちゃん、気持ちよすぎて勝手に腰が動いちゃう！！「レイちゃんに挿れたいし、挿れられたいです！」デビュー作を観てファンになったという男性と掘り合いSEX♪アナルSEXは未経験というファン、そして逆AFは初体験というレイちゃん。初めての体験に興奮気味のレイちゃん、ファンのアナルを攻めているだけでビンビンになった超上反りクリチンポを挿入！気持ちよすぎて腰が止まらない！「挿れられたくなっちゃった◆」モロ感アナルにファンのチンポを挿れられて感じまくり！大量の濃厚ミルクを撒き散らす！！「私のアナルに挿れたい？それともクリチンポ挿れられたい？」小悪魔ギャルの性欲は無限大！！

RURIさんは普段はネイリストをしているニューハーフさんです。いわゆる「綺麗なお姉さん」でスレンダーな体型にクールな顔立ちは街で歩いていたら声をかけてしまうこと必至です。そんな彼女ですが、下半身にはオチンチ〇が付いているのです！しかもこの息子さんが超敏感でして、乳首いじっただけでシゴいてもいないのにいきなり精子暴発！活きが良すぎですwwその乳首ですが、綺麗な顔立ちしてるのに乳頭長めの卑猥な色をしており、このギャップがまた良し！清楚な見た目をして妄想に耽ってオナニーばかりしているムッツリスケベさんが日頃の鬱憤をザーメンに変えてぶちまけること15発射！すごいです！エロすぎです！生粋のMらしく、イラマチオに嗚咽しながら興奮し、M責めされる度にドピュンドピュン！精子出し過ぎ超敏感ニューハーフ、肉便器志願で応募ドキュメントです。アナルも欲しがりさんの敏感体質で、アナルぶち込まれながらイクのは才能ですね！どえらいスケベなニューハーフさんがやって来ました！！

常連客との浮気が恋人であるオーナーにバレてしまったこころ嬢。罰としてオーナーの前で公開NTR調教へ。客とオーナーに同時に犯●れアナルも心も快楽漬けに。羞恥に震えながらも腰は止まらず、潮と喘ぎ声を撒き散らす。背徳の3P夜会、必見です！

私、息子とセックスしちゃいました！数年ぶりに帰省した息子が美しい女性になっていた？！息子の面影を残しつつも目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいデカチンが！絶対にダメだと分かっているのにアンバランスな身体に疲れる度に興奮が増す母と妹…全編ニューハーフと母・妹とのレズプレイ！母と娘の隠微な物語8編収録！

‘ただのセフレ’なのに、今日は少し特別。いつもはカラダだけの関係――それなのに今日は、昼から待ち合わせて街をブラブラ…セフレのニューハーフと過ごす‘なんでもないけど特別な一日’を、まるごと記録したリアル密着ドキュメント。デートの途中に見せる無邪気な笑顔、ふとした瞬間に漂う色気。そして、夜になれば当然のように始まるドMセフレとのイチャラブセックス。男でも女でもない、唯一無二の存在との、心もカラダもとろける時間。恋人未満、友達以上。そんな曖昧な関係だからこそ生まれる、リアルで生々しいエロスがここにある。

NHレズセックスの甘美な世界へようこそ！カラダ♂♀を重ねて未知なる快感に理性を失う、等身大の美少女たち。舌を絡ませスウィ～トKISSちゅっちゅ。お互いを確かめるように、ちょっと照れながら愛撫。やわらかくて、あったかい。びんびんペニクリと濡れたオマ○コが重なる。「あっ…だめぇ！そこ好きっ！」アナルも子宮もキュンキュン。夢みたいなドキドキ初体験の超貴重な映像も収録。ダスッ！でしか見れない、入れて挿れられ倒錯レズニューハーフSEX総集編240分。ここが桃源郷だったんですね。

女の子より可愛い男の娘は、好きですか？Junna -ジュンナ170cm B:75/W:73/H:90出演理由日本の男性が好きだから◆最高峰その可愛さには、国境も性別も必要ない 台湾で見つけた、天使のような男の娘。この奇跡を見逃すなー。

制服美少女ニューハーフの敏感乳首を徹底的にイカせまくって乳首堕ち！都内某所の怪しいオイルエステマッサージにやって来たニューハーフの「妙花」ちゃん。初めてのオイルエステマッサージで悪徳施術師にいやらしく触られてしまいカラダは敏感に感じまくり、乳首をネチネチと責められペニクリがフル勃起してしまう！あまりの気持ちよさを忘れられずにエステに通いだしてしまった彼女はアナル快楽も求め始める…！＃ちんP

ボーイッシュつるぺたニューハーフ「鞠るり」ちゃんが筆下ろし初レズビアン解禁！マドンナ痴女の「推川ゆうり」ちゃんがエステティシャンになって凄テクニックで何度も乳首責めマッサージ！「鞠るり」ちゃんのドデカ黒ピンク雌乳首はぬるぬるになって感度MAXでビンビンに！股間周りの鼠径部もしっかり刺激されてペニクリもフル勃起でギンギンに！快楽で上も下も前も後ろも感じまくりの最高のニューハーフレズビアン♂♀＃ちんP

【雫こころ＆宇流木さららニューハーフレズビアンW解禁】新婚の姉「さらら」は夫との喧嘩で家を飛び出し、弟の「こころ」の家にやって来ていた。しかし、待ち受けていたのは女性化した「こころ」だった。夫の愚痴をこぼしながら酒に酔った姉は妹になった弟の身体を興味本位で触りだし、下着からはみ出るデカペニをみて興奮し始める…。性別も血の繋がりも関係なくただ愛し合っていく禁断の姉妹レズビアン。＃ちんP

ノンホルノンオペの女装子にして、アイドル並のルックスを持つ〈ムム〉。華奢で超敏感な身体と甘えんぼうな性格は、男の欲望を捕らえて放しません。そんな〈ムム〉は、自らお尻の穴のことを「お○んこ」ペ○スを「クリトリス」と呼ぶドスケベ美少年。メタボ中年に触れられただけでバキバキに勃起させてしまいます。ディルドを肛門の奥に呑み込んでアナルオナニー、変態ブルマでスパンキングされればマゾ顔を晒して発情し、ルックスに似合わぬ巨根をオヤジに擦られると大量射精。あらゆる変態プレイを受け入れ「もっと！」とオネダリする〈ムム〉イキまくらせたどM調教の記録です。〈収録プレイ〉アナルとち○ぽを弄られながら自己紹介/ディルド自慰でアナル逝き/変態ブルマでスパンキング/オヤジに擦られ強●大量射精/自分の精液をゴックンお掃除/粘っこいベロキス＆痰壷キス/嘔吐きフェラ奉仕/首輪で繋いで御奉仕プレイ＆アナルSEX/アイドル風ワンピで御奉仕フェラ/猫耳・尻尾プラグでアナルイカセ＆強●射精/お風呂でアナル舐め/大量放尿/密着肛門性交…他。